三星電子公布2023年第一季營運績效

04.05.2023
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第一季營收達63.75兆韓元,營業利潤0.64兆韓元
預估下半年全球市況轉好,有望帶動需求反彈

三星電子公布截至2023年3月31日止的第一季營運績效。

 

第一季合併營收達63.75兆韓元,較上一季下滑10%,反映總體經濟動盪,消費支出放緩。營業利潤達0.64兆韓元,裝置解決方案(Device Solutions,DS)事業群面臨需求下降之壓力,裝置體驗(Device eXperience,DX)事業群獲利逆勢上揚。

 

DS事業群第一季獲利較上一季衰退,主要受到記憶體需求疲弱、晶圓代工產能利率下降,以及客戶訂單未起色與庫存調整影響。

 

三星顯示器(SDC)在市場萎縮情況下,第一季行動裝置面板獲利呈現季度下跌,而大型面板虧損小幅收窄。

 

DX事業群受惠於Galaxy S23旗艦系列高階手機熱銷,加上調整產品組合,主推頂規電視的銷售策略奏效,第一季業績成長。

 

就外匯變動而言,韓元兌美元、歐元和主要新興市場貨幣走升,導致第一季營業利潤出現約0.7兆韓元的匯損,以零組件業務影響最為顯著。

 

進入第二季,雖然整體市況仍不見好轉,但DS事業群將專注於採用環繞式閘極(Gate-All-Around,GAA)架構的2奈米製程,加大技術競爭優勢,並滿足市場對DDR5、LPDDR5x等高階產品需求。

 

SDC行動裝置面板業務將致力滿足2023年下半年預期需求,而大型面板季度營收看增。

 

DX事業群以拉高Galaxy A系列智慧型手機和新款電視業績為目標,並強化成本效益,維持穩健獲利。

 

展望2023下半年,市場有望逐漸復甦,激勵全球需求反彈,DS事業群將瞄準高容量伺服器與行動類產品;同時開發GAA先進製程新訂單,鞏固技術領先地位。

 

SDC預期持續引領高階行動裝置面板市場;而大型面板在高階市場版圖再拓,將挹注獲利。

 

DX事業群計劃鞏固高階市場領先優勢,聚焦摺疊手機和Neo QLED量子電視等產品;亦將加強合作以提高市佔率,並透過優化營運效率提高獲利能力。

 

三星電子第一季資本支出合計10.7兆韓元,其中半導體投入9.8兆韓元,顯示面板為0.3兆韓元。記憶體事業部資本支出集中於完善P3廠基礎設施和P4廠架構,為中長期位元供給量做準備。晶圓代工事業部將資金應用於建置美國德州泰勒廠和韓國平澤廠,以因應先進製程需求;顯示面板則投入在基礎設施和提升顯示模組生產品質。

 

 

半導體需求有望於下半年逐漸回籠

DS事業群第一季合併營收達13.73兆韓元,營業損失為4.58兆韓元。

 

由於景氣逆風與支出縮減,客戶繼續調整庫存,導致整體需求減少,記憶體事業部第一季表現較上一季大幅滑落。

 

DRAM第一季需求不振,除伺服器客戶調整超大規模資料中心的庫存,行動裝置與PC應用終端需求尚未恢復,導致客戶延後採購和零組件(Set-Build)生產下修。記憶體事業部主力銷售高密度行動記憶體等高附加價值產品,並順應新CPU採用趨勢,滿足伺服器DDR5需求。雖然記憶體跌價幅度小於預期,但位元成長無法達到預估水準。

 

NAND記憶體方面,儘管需求差強人意,三星仍積極回應市場趨勢,全應用類別轉攻高密度產品,例如供應主要手機客戶的512GB及以上的eStorage和供應PC OEM的1TB及以上消費級SSD。有賴於此,第一季位元成長優於預測。

 

展望第二季,主要超大規模資料中心在伺服器投資上轉趨保守,加上客戶維持去庫存策略,預期需求復甦有限。

 

DRAM方面,隨著伺服器導入新CPU和AI需求增溫,記憶體事業部預期DDR5和高密度模組訂單增加。另將積極LPDDR5x供貨順暢,滿足新規格手機等高階行動裝置需求。

 

至於NAND記憶體,事業部將善用成本優勢,積極出貨全應用類別的高密度產品,同時供應行動裝置用四層單元(QLC)NAND和推動產品組合差異化,滿足客戶的高密度儲存需求。

 

經過2022下半年的庫存調整,三星預期客戶庫存水位已降,看好拉貨力道將在2023年下半年逐漸增強。而新手機發表和PC促銷將刺激零組件(Set-Build)需求。此外,隨著新CPU採用率增加,伺服器用DDR5比重將提高,而市場加快轉向高核心CPU的趨勢,將繼續推升平均配備容量。

 

DRAM方面,計劃將DDR5和LPDDR5x加速轉進先進製程,並即時回應市場對於HBM3 8H和12H高頻寬記憶體的強勁需求。

 

至於NAND記憶體,三星將因應客戶需求,強化供應QLC行動裝置用市場,並擴增V7和V8等先進製程產能。

 

系統半導體(System LSI)事業部受到SOCs、感光元件和DDIs等主要產品需求縮水影響,第一季獲利顯著衰退。儘管如此,手機SOCs仍實現業績成長,事業部亦成功推出超寬頻短距無線通訊半導體產品。

 

第二季,系統LSI半導體事業部預期整體需求持平,客戶端在感光元件和面板DDIs等庫存水位已有降低跡象。第三季旺季前的庫存回補需求,可望帶動獲利小幅回升。

 

針對下半年市況,預期客戶的系統IC元件庫存回歸正常,而中國市場好轉將帶動手機SoC整體需求回溫。為強化競爭力,重新打入旗艦手機市場為系統LSI半導體事業部的目標;另有客戶預計商用化安全升級的指紋辨識信用卡,有助三星拓展業務布局。

 

晶圓代工事業部第一季需求降溫,庫存堆高,加上訂單量縮,使得第一季獲利驟減。

 

然而,事業部已採用GAA架構量產的第一代3奈米製程,整季良率維持穩定。與此同時,已開始研發第二代製程,期望透過高效能、低功耗等優勢爭取主要手機與高效能運算(HPC)客戶擴大下單,實現2024年量產目標。

 

步入第二季,預估需求反彈有助獲利,較上一季小幅改善。此外,近期以2奈米製程基本架構進行晶圓測試,取得良好成果,研發進展順利。晶圓代工事業部亦成功研發高密度記憶體整合技術,為因應日後生成式AI需求打好基礎。

 

展望下半年,HPC/車用市場復甦可期,將驅動獲利回升。有鑑於第二代3奈米GAA製程進展穩定,晶圓代工事業部將推進至新世代2奈米製程,以吸引新訂單並保持技術領先。

 

 

顯示面板2023年穩居高階市場霸主

三星顯示器(SDC)第一季合併營收達6.61兆韓元,營業利潤達0.78兆韓元。

 

儘管需求續降,三星仍擴大摺疊領域布局,加上旗艦產品熱銷,持續稱霸高階市場,行動裝置面板第一季市佔仍居領先。

 

大型面板業務受惠於主要客戶大舉推出QD-OLED新產品,以及尺寸等規格差異化,同樣穩守高階市場主導地位。

 

第二季受全球經濟影響,淡季更淡,表現可能不及去年同期。

 

SDC計劃藉由主要客戶於全產品線導入OLED面板,並配合客戶下半年新品量產規劃,目標維持高階市佔領先並衝刺銷量。而大型面板雖然需求仍乏力,但2023年新品推出有望貢獻業績成長。

 

下半年儘管市場不確定性和經濟隱憂仍在,但隨著中國市況轉好,需求有機會回穩。

 

SDC將善用差異化技術打造新產品,並提升摺疊面板性能,拉抬銷售表現,努力保持在高階手機市場的龍頭地位。

 

在經濟持續動盪的情況下,SDC看淡大型面板需求。接下來將有不同尺寸產品至更多市場,增添多樣化客群,有助提升高階市場市佔率。

 

不畏市場艱困環境,SDC決定投資一條8.6代OLED產線。2023年起全力拓市,提高OLED面板在筆電、平板和車用市場滲透率。

 

 

Galaxy S23旗艦系列熱賣,手機獲利穩中有撐

行動通訊(MX)與網路事業部第一季合併營收達31.82兆韓元,營業利潤達3.94兆韓元。

 

第一季整體智慧手機需求放緩,但高階市場一枝獨秀,銷售量與銷售額均勝過2022年同期。MX事業部第一季營收呈季度上揚,獲利重返雙位數成長。最大功臣為新推出的Galaxy S23旗艦系列手機,又以旗艦機種S23 Ultra買氣最盛。此外,事業部成功優化整體營運效率,對營業利潤貢獻顯著。

 

網路事業部因北美和西南亞等海外市場冷卻,第一季營收下滑。

 

第二季中低階市場需求再現,預估銷售量略優於上一季,銷售額則減少。

 

MX事業部將專注於維持Galaxy S23旗艦系列穩健表現,加碼行銷摺疊手機,一方面提高既有機種銷量,也為下半年新機預熱。事業部還將推廣全新Galaxy A54和Galaxy A34系列,掌握主流市場回溫需求。新機搭載重要升級和嶄新設計,提供更上一層樓的卓越使用體驗。

 

網路事業部將繼續耕耘韓國與北美市場,同時尋求新商機。

 

展望下半年,隨著全球經濟出現曙光,將推升智慧型手機銷售量與銷售額。三星預期高階市場成長最為強勁。

 

MX事業部將發表使用體驗再進化的新款摺疊機,鞏固領導品牌地位。針對Galaxy S23旗艦系列和Galaxy A系列,將密切與銷售夥伴合作,於各市場推出不同銷售方案。平板與穿戴裝置方面,歷經疫情期間需求急漲後,市場表現趨平,事業部將強化產品競爭力並宣傳生態圈絕佳聯網體驗。

 

網路事業部首度爭取新單,擴展海外版圖,為營收增添動能,同時鞏固5G核心晶片和vRAN(虛擬化無線存取網路)技術優勢。

 

 

影像顯示與數位家電事業部 續推高階與設計生活系列產品

影像顯示與數位家電事業部第一季合併營收達14.08兆韓元,營業利潤為0.19兆韓元。

 

雖然全球景氣低迷導致電視需求下降,影像顯示事業部仍靠著主攻高附加價值產品與降低整體成本,在第一季交出季增與年增的佳績。

 

數位家電事業部面臨需求趨緩和成本壓力,第一季獲利與上一季大致持平。

 

第二季預期整體需求仍衰退,但幅度較2022年同期和緩。

 

儘管如此;影像顯示事業部將盡力滿足2023 Neo QLED量子電視等高階產品需求,配合營運優化與成本管控策略,維持良好獲利。

 

數位家電事業部將於全球擴大推出Bespoke設計品味系列產品,提升成本效益,力保獲利。

 

放眼下半年,受益於旺季買氣,預期市場需求逐漸轉回升,但外部不確定性持續,可能加劇產業競爭。

 

影像顯示事業部將密切關注市況變化,把握旺季商機祭出差異化促銷策略,主推Neo QLED量子電視、OLED、設計生活系列電視等明星產品,擴充98吋超大電視和Micro LED產品陣容,持續領先市場。

 

數位家電事業部將重心放在SmartThings和提升高階產品銷售表現,強化市場競爭力。

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