Samsung Electronics оголошує результати за третій квартал 2024 року

Квартальний виторг 79,1 трлн корейських вон, операційний прибуток 9,18 трлн корейських вон

Компанія зосередиться на технологічному лідерстві у виробництві компонентів і преміумпродуктів із функціями штучного інтелекту

Samsung Electronics звітує про фінансові результати за третій квартал, що завершився 30 вересня 2024 року.

Консолідований дохід компанії склав 79,1 трлн корейських вон, що на 7% більше, ніж у попередньому кварталі, завдяки ефекту від запуску нових моделей смартфонів та збільшенню продажів висококласних накопичувачів пам’яті. Операційний прибуток знизився до 9,18 трлн вон, в основному через одноразові витрати, в тому числі на заохочення в підрозділі Device Solutions (DS).

Зміцнення корейської вони проти долара США призвело до негативного впливу на операційний прибуток компанії в цілому на близько 0,5 трлн вон порівняно з попереднім кварталом.

У четвертому кварталі, хоча попит на пам’ять для мобільних пристроїв і ПК може знизитися, зростання в галузі штучного інтелекту буде підтримувати попит на високому рівні. На цьому тлі компанія зосередиться на збільшенні продажів високошвидкісної пам’яті (HBM) та продуктів високої ємності. Ливарний бізнес має на меті збільшити обсяги замовлень шляхом вдосконалення передових технологічних процесів. Samsung Display Corporation (SDC) очікує, що попит на флагманські продукти з боку основних клієнтів збережеться, водночас зберігаючи досить консервативний прогноз щодо своїх показників. Підрозділ Device eXperience (DX) продовжить фокусуватися на продуктах преміумкласу, але очікується, що продажі дещо знизяться порівняно з попереднім кварталом.

У 2025 році компанія зосередиться на підвищенні конкурентоспроможності в галузі передових технологій і зміцненні лідерства в преміальних продуктах і можливостях ШІ на тлі макроекономічної невизначеності, що триває. Підрозділ DS задовольнятиме попит на диференційовані продукти, засновані на передових технологіях, і продукти з високою доданою вартістю, такі як HBM і серверні SSD. Крім того, компанія планує використовувати масове виробництво за технологічним процесом Gate-All-Around (GAA) з топологічними нормами 2 нанометри (нм) для залучення нових клієнтів. SDC буде прагнути зберегти лідерство в категорії продуктів високого класу і розширити свій асортимент. Підрозділ DX продовжить надавати клієнтам винятковий досвід завдяки вдосконаленим функціям штучного інтелекту та зв’язності продуктів.

Щороку компанія постачає споживачам у всьому світі понад 500 мільйонів різноманітних товарів, і для того, щоб бути лідером на ринку, вона адаптує свою технологію штучного інтелекту до кожного продукту. Використовуючи платформу SmartThings, що налічує 360 млн користувачів, і можливостями аналізу продуктів, просторового інтелекту та персоналізації, компанія планує міцно закріпитися в будинку майбутнього, де ШІ буде широко розповсюджений. В еру штучного інтелекту для дому компанія зосередиться на безпеці своїх продуктів, зручності підключення пристроїв, інтелектуальних технологіях для економії енергії та часу, а також на здоров’ї та добробуті користувачів і їхніх сімей.

Зростання доходів від продажу накопичувачів у третьому кварталі

У третьому кварталі підрозділ DS отримав 29,27 трлн вон консолідованого доходу та 3,86 трлн вон операційного прибутку.

У підрозділі Memory Business попит на сервери зі штучним інтелектом і звичайні сервери був високим, оскільки великі центри обробки даних і технологічні компанії продовжували інвестувати. Однак попит на мобільні пристрої був відносно м’яким через коригування запасів деякими клієнтами, а на ситуацію з попитом і пропозицією дещо вплинуло збільшення пропозиції застарілих продуктів на китайському ринку.

Компанія зосередилася на активному реагуванні на попит на ШІ та серверні продукти, одночасно вичерпуючи застарілі запаси старих продуктів для подальшого покращення рівня запасів та асортименту. Таким чином, порівняно з попереднім кварталом, компанія досягла значного зростання доходів у сегментах HBM, DDR5 та серверних SSD.

Однак показники знизилися через зменшення обсягів відшкодування збитків від переоцінки запасів порівняно з попереднім кварталом, одноразові витрати, як-от надання заохочень, та валютні ефекти через слабкий курс долара.

У четвертому кварталі очікується продовження тенденцій попиту, що спостерігалися у попередньому кварталі. Компанія планує прискорити конверсію сучасних вузлів на застарілих лініях і прагне зміцнити фундаментальні показники бізнесу, завершивши нормалізацію рівня і структури запасів до кінця року.

У сегменті DRAM компанія планує розширювати продажі відповідно до зростання ємності HBM, прискорити перехід на 1b нанометр¹ для серверної DDR5 і активно нарощувати частку продажів модулів високої щільності на базі 32Gb DDR5. Що стосується NAND, то компанія розширить продажі модулів PCIe Gen5 8-го покоління (V8) і планує серійне виробництво продукту ємністю 64 ТБ для ринку чотирирівневих комірок (QLC), який має високий потенціал зростання.

У перспективі до 2025 року інвестиції в центри обробки даних і підприємства, ймовірно, залишаться високими у зв’язку з ШІ, а попит на звичайні сервери, на додаток до серверів зі штучним інтелектом, як очікується, буде стабільно високим.

У сегменті DRAM компанія планує розширити продажі HBM3E і частку висококласних продуктів, зокрема модулів DDR5 з щільністю 128 ГБ і вище для серверів і LPDDR5X для мобільних пристроїв, ПК, серверів і т.д. Що стосується NAND, компанія буде активно реагувати на тенденцію високої щільності на основі продуктів QLC – включно з твердотільними накопичувачами ємністю 64 і 128 ТБ – і зміцнювати лідерство на ринку PCIe Gen5, прискорюючи технологічну міграцію з V6 на V8.

Підрозділ System LSI продемонстрував помірне зростання продажів, але прибуток знизився через збільшення одноразових витрат. Постачання систем на кристалі (SoC) зросли, оскільки флагманські продукти були прийняті для нових моделей великим клієнтом. На продажі фотосенсорів вплинуло накопичення запасів у першому півріччі, що призвело до певних коригувань, тоді як продажі ІС-драйверів дисплеїв (DDI) зросли завдяки запуску нових моделей ключовими клієнтами.

У четвертому кварталі постачання процесорів Exynos 2400 продовжить розширюватися завдяки більш активному впровадженню клієнтами, але очікується, що слабкий попит на сенсори зображення збережеться. Що стосується DDI, підрозділ System LSI Business зосереджується на сферах зростання, таких як розширення ІТ-орієнтованих OLED-продуктів.

Очікується, що до 2025 року імпульс ШІ на пристроях залишиться сильним, і компанія зосередиться на використанні можливостей у таких сферах, як SoC і камери. Системний бізнес LSI планує зосередитися на постачанні SoC для флагманських продуктів великого замовника, одночасно готуючись до виробництва продуктів наступного покоління по 2 нм техпроцесу. Сенсори зображення будуть спрямовані на максимізацію поставок нових продуктів завдяки функціям HDR, низькому енергоспоживанню та зуму, тоді як DDI прагнутиме розробляти продукти з низьким енергоспоживанням, використовуючи передові технологічні процеси.

Загальний дохід ливарного бізнесу знизився порівняно з попереднім кварталом через вплив одноразових витрат. Однак, ливарний бізнес успішно виконав свої плани щодо замовлень, особливо у сфері суб-5-нм технологій, і випустив 2-нм комплект для проєктування технологічного процесу GAA (PDK), що дозволило клієнтам продовжити розробку своїх продуктів.

Хоча попит на мобільні пристрої та ПК може залишатися слабким у четвертому кварталі, попит на високопродуктивні обчислення (HPC) і технології, пов’язані зі штучним інтелектом, залишатиметься високим. Ливарний бізнес намагатиметься залучати клієнтів, покращуючи технологічну зрілість своєї 2-нм технології GAA, а також продовжуватиме розвивати конкурентоспроможну технологію та інфраструктуру проєктування для розширення додаткових бізнес-можливостей.

Очікується, що у 2025 році загальний ринок ливарного виробництва продемонструє двозначне зростання завдяки застосуванню високопродуктивних обчислювальних систем і штучного інтелекту в передових технологічних вузлах. Ливарний бізнес має на меті збільшити дохід шляхом постійного підвищення продуктивності передових технологій, одночасно залучаючи великих клієнтів завдяки успішному масовому виробництву з технологічними нормами 2 нм. Крім того, інтеграція передових технологічних вузлів і пакувальних рішень для подальшого розвитку буферної матриці HBM, як очікується, допоможе залучити нових клієнтів у секторах ШІ та високопродуктивних обчислювальних систем.

Мобільні дисплеї демонструють хороші результати; збережуть лідерство на ринку високого класу

За третій квартал SDC отримала 8,0 трлн вон консолідованого доходу та 1,51 трлн вон операційного прибутку.

У бізнесі мобільних дисплеїв SDC досягла послідовного покращення як продажів, так і прибутку завдяки запуску флагманських продуктів основних клієнтів. У сегменті великих дисплеїв SDC повідомила про незначне зниження операційного прибутку, але обсяг продажів збільшився порівняно з попереднім кварталом завдяки стабільному попиту на телевізійну та моніторну продукцію.

У четвертому кварталі SDC очікує збереження попиту на флагманські продукти з боку основних клієнтів, а також зростання продажів ІТ та автомобільної продукції. Проте, прогноз результатів діяльності SDC є досить консервативним порівняно з попереднім кварталом, що пов’язано з посиленням конкуренції серед виробників панелей.

Що стосується бізнесу великих дисплеїв, SDC продовжуватиме прагнути до розширення продажів, задовольняючи попит основних клієнтів у четвертому кварталі шляхом підвищення ефективності виробництва, і має на меті відповісти на попит на нові продукти у 2025 році своєчасною пропозицією.

У 2025 році SDC продовжить утримувати лідерство на ринках складних і висококласних смартфонів на основі інноваційних OLED-технологій, оптимізованих для пристроїв зі штучним інтелектом, а також прискорить розширення ІТ- та автомобільної продукції для подальшої диверсифікації свого бізнес-портфоліо.

У сфері виробництва великих дисплеїв SDC продовжить використовувати переваги продуктивності QD-OLED-панелей для зміцнення своїх позицій на ринку телевізорів преміумкласу. Що стосується моніторів, SDC розширить свою лінійку, додавши продукти з високою роздільною здатністю та різноманітними варіантами частоти оновлення, прагнучи не лише зміцнити свою конкурентну перевагу на ринку ігрових моніторів, але й активно вийти на ринок моніторів B2C.

MX Business досягне двозначного річного зростання продажів у флагманських продуктах

Консолідований дохід підрозділів MX та Networks склав 30,52 трлн вон, а операційний прибуток – 2,82 трлн вон за третій квартал.

Загальний ринковий попит на смартфони зріс помірно, оскільки залишкові ефекти глобальної інфляції сповільнили відновлення споживчих витрат.

Підрозділ MX Business зафіксував послідовне зростання як виручки, так і операційного прибутку, чому сприяв запуск нових смартфонів, планшетів і пристроїв, що носяться. Продажі зросли, а прибутковість наблизилася до двозначного показника, попри зростання матеріальних витрат у зв’язку з покращенням технічних характеристик продукції для підвищення її конкурентоспроможності.

У четвертому кварталі сезонні фактори, як очікується, призведуть до послідовного зростання ринку смартфонів. Водночас очікується посилення конкуренції в сегменті масового ринку внаслідок зростання попиту, особливо на ринках, що розвиваються.

Підрозділ MX Business продовжить підтримувати стабільні продажі своїх смартфонів зі штучним інтелектом, як-от складаних смартфонів і серії S24, проводячи різноманітні акції напередодні свят, з метою досягти щорічного зростання продажів флагманських моделей, що виражається двозначними цифрами. Крім того, підрозділ MX Business збільшить продажі, пов’язані з сезонністю наприкінці року для планшетів і носимих пристроїв, особливо нових преміумпродуктів зі значно покращеними характеристиками, що сприятиме зростанню продажів і прибутків підрозділу MX Business.

Очікується, що у 2025 році макроекономічне середовище дещо стабілізується внаслідок зниження процентних ставок, що призведе до незначного зростання ринку смартфонів. Очікується, що сегмент масового ринку зростатиме разом із попитом на екосистемні продукти, а ринки смартгодинників і справжнього бездротового стерео (TWS) розширяться завдяки ширшому застосуванню можливостей штучного інтелекту.

Підрозділ MX Business сприятиме зростанню продажів і підвищенню прибутковості, зосередившись на флагманських продуктах, зокрема смартфонах, складаних пристроях, планшетах і носимих пристроях, на основі подальших удосконалень Galaxy AI.

Підрозділ Visual Display фокусується на преміальних моделях і розширенні сервісу

У третьому кварталі підрозділи Visual Display та Digital Appliances отримали 14,14 трлн корейських вон консолідованого доходу та 0,53 трлн корейських вон операційного прибутку.

Підрозділ Visual Display покращив прибутковість як у порівнянні з попереднім кварталом, так і роком раніше завдяки пріоритетним продажам стратегічних продуктів, зокрема, Neo QLED, OLED та великих телевізорів. Крім того, зросли продажі сервісного бізнесу.

У четвертому кварталі очікується відновлення загального попиту на ринку телевізорів у зв’язку з сезонним піком наприкінці року на тлі посилення конкуренції. Підрозділ візуальних дисплеїв планує скористатися піковим сезонним попитом, посилюючи програми продажів через стратегічну співпрацю з основними роздрібними партнерами, а також зосередиться на розширенні продажів і забезпеченні прибутковості, підкреслюючи конкурентоспроможність телевізорів з погляду на безпеку, дизайн та контент.

Очікується, що у 2025 році загальний ринок телевізорів продемонструє помірне зростання, а стратегічні продукти, такі як QLED, OLED та великі телевізори, продовжать завойовувати частку ринку. Щоб зміцнити свої лідерські позиції на світовому ринку, підрозділ Visual Display продовжить диференціювати функціональні можливості штучного інтелекту та впроваджувати інновації у своїх продуктах, зосереджуючись на екранах преміумсегмента та Lifestyle-сегмента.

Використовуючи ШІ, компанія прагне покращити основні функції телевізорів, як-от якість зображення та звуку, а також покращити загальний користувацький досвід в екосистемі SmartThings. Компанія планує збільшити продажі преміумпродукції, зосередженої на Neo QLED, OLED і надвеликих телевізорах, а також зберегти лідерство в категорії lifestyle-екранів, використовуючи вже наявні конкурентні переваги.

Крім того, використовуючи широку базу інсталяцій, яка була створена завдяки лідерству в галузі апаратного забезпечення, підрозділ Visual Display продовжуватиме розширювати бізнес сервісної платформи за допомогою реклами та засобів масової інформації, зокрема Samsung TV Plus.

¹ Мається на увазі оперативна пам’ять Samsung п’ятого покоління 10-нм DRAM