Seagate и Samsung объявили о широкомасштабном стратегическом альянсе

Скоттс Воллей (США) и Сеул (Корея), 19 апреля 2011 года — Компании Seagate Technology plc, мировой лидер в производстве жестких дисков и систем хранения данных, и Samsung Electronics, мировой лидер на рынке цифровой потребительской электроники и информационных технологий, объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому Seagate и Samsung будут расширять и укреплять стратегическое партнерство путем дальнейшего согласования долей собственности, инвестиций и ключевых технологий. Основные условия соглашения:

•      интеграция бизнеса жестких дисков Samsung в компанию Seagate;

•      расширение и укрепление существующего патентного кросс-лицензионного соглашения между компаниями;

•      соглашение о поставках флеш-памяти NAND, в соответствии с которым Samsung Electronics предоставит Seagate лучшие на рынке полупроводниковые продукты для использования в корпоративных твердотельных накопителях (SSD) и гибридных твердотельных дисках Seagate, а также в другой продукции;

•      соглашение о поставках накопителей, согласно которому Seagate будет поставлять Samsung жесткие диски для ПК, ноутбуков и потребительской электроники;

•      расширение сотрудничества между компаниями по совместной разработке корпоративных решений для хранения данных;

•      получение компанией Samsung Electronics существенной доли акций Seagate;

•      соглашение с акционерами, в соответствии с которым один из руководителей Samsung Electronics войдет в совет директоров Seagate.

Совокупная стоимость данных сделок и соглашений составляет около $1,375 млрд, половину из которой компания Seagate выплатит в пользу Samsung акциями, а половину – денежными средствами.

Эти транзакции и стратегические договоренности дадут обеим компаниям возможность лучше согласовывать текущие и будущие разработки продуктов и перспективные планы, сокращать время вывода новых продуктов на рынок. А также позволят более эффективно реализовывать появляющиеся рыночные возможности, в том числе без ограничений в области мобильных устройств, облачных вычислений и твердотельных накопителей. Благодаря стратегическому альянсу с Samsung Electronics компания Seagate планирует укрепить отношения с TDK Corporation/SAE Magnetics (H.K.) Ltd. В своей совокупности эти сделки и соглашения расширяют стратегическое партнерство Seagate и Samsung, начало которому положило достигнутое в августе 2010 года соглашении о совместных разработках.

«Мы рады укреплению стратегических взаимоотношений с Samsung Electronics, которые дают возможность лучше согласовывать деятельность обеих компаний в сфере создания технологий и продуктов, – говорит Стив Луцо (Steve Luczo), председатель правления, президент  и исполнительный директор Seagate. – Благодаря этим соглашениям мы планируем увеличить масштабы деятельности и поставлять нашим клиентам более широкий ассортимент инновационных продуктов и решений для хранения данных, одновременно развивая долгосрочное партнерство с Samsung».

Seagate ожидает, что данные транзакции и соглашения будут отнесены на разводненный доход на обычную акцию, рассчитанный не в соответствии с GAAP, и на движение наличности в течение первого полного года после завершения сделок; компания не предполагает, что эти сделки приведут к существенным реструктуризационным затратам.

«Главная цель анонсированного сегодня широкомасштабного соглашения – предложить более высокую ценность рынку и потребителям. Samsung стремится расширять существующие стратегические договоренности с Seagate, чтобы предлагать инновационные технологии и решения широкому кругу клиентов, предприятий и отраслей», – отметил О-хьюн Квон (Oh-hyun Kwon), президент полупроводникового подразделения Samsung Electronics.

Новые транзакции и соглашения значительно расширяют доступ Seagate к клиентской базе в Китае и Юго-Восточной Азии. Кроме того, эти соглашения открывают Seagate надежный источник поставок передовой флеш-памяти NAND, необходимый компании для расширения ассортимента твердотельных и гибридных твердотельных накопителей. К тому же Seagate становится более важным поставщиком жестких дисков для Samsung Electronics. В свою очередь, Samsung получает существенную долю собственности в Seagate.

По условиям соглашения, Samsung Electronics получит выплату, состоящую из 50 % обычных акций Seagate и 50 % денежных средств. По завершению сделки Samsung получит обычные акции Seagate на сумму $687,5 млн (45,2 млн. акций, т. е. долю Seagate в размере 9,6 %, рассчитанную по средневзвешенной цене акций Seagate за 30-дневный период, предшествующий подписанию соглашения), а также $687,5 млн деньгами. Samsung Electronics получает право ввести своего руководителя в совет директоров Seagate после завершения сделки.

Соглашение не влечет непредвиденные финансовые расходы и регламентируется обычными условиями заключения сделок, в том числе подлежит анализу со стороны регулирующих органов США и других стран. Завершение сделки ожидается к концу 2011 календарного года.

Финансовым консультантом компании Seagate в связи со сделкой выступала компания Morgan Stanley & Co. Incorporated, юрисконсультом – компания Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation. Allen & Company LLC стала финансовым консультантом компании Samsung Electronics, а компания Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP – ее юрисконсультом.