За четвертий квартал, що закінчився 31 грудня 2021 року, консолідований виторг сягнув квартального рекорду – 76, 57 трлн корейських вон, а операційний прибуток – 13,87 трлн корейських вон.

У четвертому кварталі виторг зріс переважно завдяки виробництву готової продукції: збільшилися продажі преміальних смартфонів, зокрема складаних, а також телевізорів і побутової техніки. Менший, ніж у попередньому кварталі, операційний прибуток пов’язаний зі спеціальною бонусною виплатою працівникам, однак завдяки напряму напівпровідників він виявився більшим, ніж попереднього року.

Через певне падіння цін підрозділ пристроїв пам’яті заробив менше, ніж у попередньому кварталі, і зростання не справдило очікувань компанії. Ливарний підрозділ встановив новий рекорд за квартальним доходом, тоді як його прибутковість дещо знизилася (порівнюючи з попереднім кварталом) внаслідок збільшення витрат на посилення передових виробничих вузлів.

Що стосується підрозділу дисплейних панелей, прибутки від продажу мобільних панелей продовжили покращуватися, тоді як великі панелі зазнали втрат через зниження цін на LCD-дисплеї та витрати у сфері QD-дисплеїв.

Доходи підрозділу Mobile eXperience (MX) дещо зросли завдяки продажам таких преміальних пристроїв, як складаних смартфонів, а також девайсів продуктової екосистеми, тоді як збільшення витрат на маркетинг призвело до зниження прибутковості, порівнюючи з попереднім кварталом. Поквартальні результати мережевого підрозділу покращилися внаслідок зростання доходів як на внутрішньому, так і глобальному ринках.

Активні продажі преміальних продуктів сприяли рекордним квартальним доходам у сфері побутової техніки, але поквартальний прибуток дещо знизився на фоні зростання витрат.

Зміцнення долара США щодо корейської вони компенсувало слабкість валют на основних ринках, що розвиваються, призвівши до позитивного впливу на операційний прибуток – на 300 млрд корейських вон більше, ніж у попередньому кварталі.

У першому кварталі підрозділ пристроїв пам’яті зосередиться на максимізації якості свого портфоліо шляхом нарощування продажів передової продукції для підтримки відновлення попиту на сервери й ПК, хоча невизначена ситуація, імовірно, затягнеться. System LSI постачатиме ключовим клієнтам основні системи SoC та CIS для флагманських продуктів, а ливарний підрозділ покращуватиме виробництво й ефективність передових процесів, щоб розширити постачання.

Підрозділ дисплейних панелей очікує покращення порічних результатів у сфері мобільних дисплеїв завдяки випускам нових смартфонів і розширенню клієнтської бази складаних пристроїв. Що стосується великих панелей, то втрати, імовірно, буде частково пом’якшено за рахунок масового виробництва QD-дисплеїв.

Незважаючи на перебої з постачанням, підрозділ MX прогнозує зростання доходів і прибутковості внаслідок випуску нових флагманських моделей та вищих продажів масових 5G-смартфонів, а також планшетів і носимих пристроїв. Мережевий підрозділ має на меті отримати нові можливості від європейських та інших глобальних клієнтів.

Підрозділи візуальних дисплеїв та побутової техніки покращуватимуть прибутковість, зосередившись на продажах преміальної продукції, а також розширенні нових категорій пристроїв і частки онлайн-продажів.

У 2022 році очікується відновлення глобального IT-попиту, на фоні якого підрозділ компонентів планує розширити передові виробничі процеси й зміцнити лідерство у сфері продуктів і технологій наступного покоління. Що стосується виробництва готової продукції, компанія буде посилювати лінійку преміальних продуктів і створювати нові сценарії користування, покращуючи під’єднання та взаємодію між пристроями. Втім, очікується збереження складної ситуації у зв’язку з проблемами з постачанням і COVID-19.

Збільшення інвестицій в IT зумовить зростання попиту на пристрої пам’яті, і компанія нарощуватиме постачання високопродуктивної продукції та застосування передової в галузі EUV-технології (екстремальної ультрафіолетової літографії), щоб зміцнити конкурентоздатність і лідерство на ринку. System LSI посилить лінійку SoC, а ливарний підрозділ має намір випереджати зростання ринку шляхом масового виробництва GAA-процесу першого покоління.

Підрозділ дисплейних панелей очікує збільшення попиту на OLED-дисплеї у зв’язку з поширенням 5G-пристроїв і складаних смартфонів. У напрямі великих панелей компанія працюватиме над забезпеченням технологічного лідерства у сфері преміальної продукції з QD-дисплеями та, як і планувалося, закриє лінію виробництва LCD.

Підрозділ MX має намір збільшити свою ринкову частку, зосередившись на розвитку інновацій для флагманських продуктів та розширенні досвіду користування. Компанія також нарощуватиме продажі продуктів своєї екосистеми, збільшивши їхню важливість і цінність для споживачів. У мережевому підрозділі компанія приділятиме особливу увагу задоволенню попиту на 5G-мережі та залученню нових глобальних клієнтів.

Компанія зміцнюватиме своє лідерство та зростання у сфері візуальних дисплеїв і побутової техніки, розширюючи продажі таких преміальних продуктів, як Neo QLED та Bespoke, а також дизайнерських телевізорів і нової побутової техніки.

У 2021 році витрати з капітальних вкладень сягнули 28,2 трлн корейських вон, зокрема 43,6 трлн для напряму напівпровідників і 2,6 трлн – для дисплеїв. Витрати на пристрої пам’яті здебільшого стосувалися розширення виробничих потужностей і переміщення процесів на фабриках у Пхьонтхеку й Сіані, щоб задовольнити попит на передову продукцію, зокрема 15-нм DRAM та шосте покоління V-NAND на основі EUV. Ливарний підрозділ спрямовував витрати на розширення 5-нм EUV-процесів. У сфері дисплеїв інвестиції зосереджувалися на мобільних модулях і QD-дисплеях.

Зростання підрозділу напівпровідників завдяки продажу серверів; рекордний дохід ливарного підрозділу

У четвертому кварталі консолідований виторг підрозділу напівпровідників сягнув 26,01 трлн корейських вон, а операційний прибуток – 8,84 трлн.

Загальний попит на пристрої пам’яті, зокрема на сервери, залишався на стабільно високому рівні, але поквартальні доходи знизилися внаслідок збереження проблем із глобальним ланцюжком постачання та незначного зниження ASP. Зважаючи на рівень запасів і перспективи ринку, Samsung утрималася від активного розширення продажів, внаслідок чого результати виявилися нижчими, ніж прогнозувалося спочатку. Однак компанія продовжила зміцнювати свою конкурентоздатність шляхом збільшення частки передових виробничих процесів.

Проблеми в глобальному ланцюжку постачання вплинули на всі сфери застосування DRAM, тоді як попит на сервери залишався високим завдяки збільшенню обсягу пам’яті DRAM у пристроях на фоні вищого поширення високопродуктивних процесорів. Високий попит на ігрові ПК та зростання популярності майнінгу криптовалют сприяли збереженню дефіциту постачання відеокарт. Випереджувальне коригування асортименту продукції допомогло Samsung активно відповісти на збільшення попиту на сервери й відеокарти.

Що стосується NAND, попит на серверні SSD з боку великих виробників центрів опрацювання даних (ЦОД) був високим, але на ринок також вплинули перебої в ланцюжку постачання компонентів мікросхем. Попит на користувацькі SSD практично не змінювався, оскільки деякі клієнти регулювали свої запаси, а нестача компонентів зумовила перебої у виробництві. Samsung зосередилася на оптимізації продажів з огляду на різні фактори, зокрема наявні товари, а також на відстеженні ситуації з обмежувальними заходами в Сіані та їхнім впливом на виробництво.

У першому кварталі, коли зберігатиметься необхідність відстежувати ризики у зв’язку з поширенням нового варіанту COVID, підрозділ пристроїв пам’яті зосередиться на збалансуванні свого портфоліо. Очікується, зокрема, збільшення продажів найсучаснішої високоякісної продукції для підтримки попиту на сервери/ПК.

У сфері DRAM залишиться високий попит завдяки збільшенню інвестицій у ЦОД та розширення частки високопродуктивних процесорів з великою кількістю ядер. Попит у мобільній сфері залишається стабільним, оскільки великі виробники випускають продукти в нових формфакторах і нарощують частку LPDDR5.

У сфері NAND прогнозується стабільний попит на серверні SSD завдяки постійним інвестиціям у ЦОД. Відновиться попит на ПК, здебільшого на ноутбуки, разом із поступовим покращенням нестачі компонентів. Samsung також очікує, що випуск нових 5G-моделей підтримає попит на мобільну пам’ять.

У 2022 році збільшення інвестицій в ІТ та високопродуктивні процесори стимулюватиме попит на сервери, а розширення лінійки 5G-смартфонів призведе до збільшення середнього обсягу мобільної пам’яті на пристроях, хоча й, імовірно, залишаться проблеми, пов’язані з постачанням і COVID-19. Компанія буде й надалі зміцнювати своє лідерство, розширюючи постачання високопродуктивної продукції та застосування передової в галузі EUV-технології.

Підрозділ System LSI вийшов на найвищі квартальні продажі завдяки збільшеному попиту на SoC, DDI та PMIC, та внаслідок виплати спеціальних бонусів прибуток дещо знизився. У четвертому кварталі компанія почала постачати 4-нанометрові SoC на основі AMD GPU та розширила застосування 108-мегапіксельного датчика зображення.

У першому кварталі очікується збереження високого попиту на продукцію OLED DDI, NFC/eSE та PMIC. Samsung планує розширити постачання покращених SoC-рішень із графічними та нейронними процесорами та датчиків зображення з високою роздільною здатністю.

У 2022 році підрозділ System LSI сподівається покращити свої показники завдяки максимізації постачання 5G SoC та 108- і 200-мегапіксельних датчиків.

У четвертому кварталі ливарний підрозділ встановив новий рекордний дохід внаслідок збільшення постачання для великих замовників у сфері високопродуктивних обчислень (HPC). Крім того, в рамках зусиль зі стабілізації глобального ланцюжка постачання напівпровідників компанія підтвердила інвестиції у фабрику в Тейлорі, США, та нову вітчизняну фабрику. Однак прибутковість незначно знизилася через збільшення витрат, зумовлених затримкою запуску нового технологічного процесу.

У першому кварталі Samsung зосередиться на покращенні ефективності передових процесів, щоб стабілізувати постачання, а в першій половині 2022 року – продовжить втримувати технологічне лідерство завдяки масовому виробництву GAA-процесу першого покоління.

Цього року Samsung прогнозує, що постачання залишиться обмеженим через зростання проникнення мереж 5G, стабільний попит у сфері високопродуктивних обчислень, зростання попиту на аутсорсинг з боку виробників інтелектуальних пристроїв управління  (IDM), а також через постійну потребу в складських запасах. Компанія має намір випередити зростання ринку шляхом нарощування виробничих потужностей на основі передових техпроцесів, коригування цін і залучення нових клієнтів.

Дисплейні панелі: спрямованість на OLED– і QD-дисплеї

У четвертому кварталі консолідований виторг підрозділу дисплейних панелей сягнув 9,06 трлн корейських вон, а операційний прибуток – 1,32 трлн.

Напрям мобільних панелей продовжує покращувати свої доходи, зокрема завдяки стабільному попиту на нещодавно представлені смартфони від основних клієнтів. Крім того, зросли продажі продукції з новими можливостями застосування, включно з ноутбуками та ігровими консолями, що також позитивно вплинуло на заробіток у цьому сегменті.

Утім, у четвертому кварталі зросли збитки в напрямі виробництва великих панелей внаслідок зниження середніх цін на LCD та собівартість QD-дисплеїв.

У першому кварталі Samsung прогнозує покращення порічних результатів для напряму мобільних панелей, оскільки основні клієнти випускатимуть нові смартфони й зростатиме кількість користувачів складаних пристроїв. Що стосується великих панелей, очікується зменшення збитків від масового виробництва QD-дисплеїв у зв’язку з виходом на ринок телевізорів і моніторів, виготовлених на їхній основі.

Незважаючи на ризики макросередовища, у 2022 році має зберегтися високий попит на OLED завдяки збільшенню проникнення 5G і розширенню ринку складаних смартфонів. Щоб стабільно зростати, Samsung дотримуватиметься збалансованої бізнес-структури за допомогою таких заходів, як впровадження гнучких OLED-дисплеїв у пристрої середньої цінової категорії та диверсифікація сфер застосування жорстких OLED, зокрема для IT, геймінгу та автомобільної галузі.

У напрямі великих панелей компанія докладатиме зусиль, щоб забезпечити своє технологічне лідерство в сегменті преміальної продукції з QD-дисплеями, а також заплановано скорочуватиме лінійку LCD.

Мобільна продукція: розвиток флагманів і зміцнення лінійки масових 5G-моделей

У четвертому кварталі консолідований виторг мережевого підрозділу та MX сягнув 28,95 трлн корейських вон, а операційний прибуток – 2,66 трлн.

Після третього кварталу загальний ринковий попит підвищився у зв’язку з високою сезонністю наприкінці року. Незважаючи на скорочення постачання компонентів, підрозділ MX продемонстрував незначне поквартальне зростання доходів внаслідок збільшення продажів преміальних смартфонів, зокрема складаних і серії Galaxy S. Такі продукти екосистеми Galaxy, як ПК, планшети й носимі пристрої, також сприяли зростанню доходів. Однак збільшення маркетингових витрат для стимуляції продажів складаних смартфонів і підготовка до випуску нових моделей у першому кварталі 2022 року також мали деякий вплив на прибутковість.

У першій чверті 2022 року прогнозується поквартальне зменшення попиту на смартфони й планшети, зумовлене слабкою сезонністю й невизначеністю щодо постачання компонентів. Утім, підрозділ MX планує досягнути стабільної прибутковості шляхом розширення продажів таких флагманів, як Galaxy S21 FE, а також майбутнього випуску нових моделей серії Galaxy S. Samsung також розвиватиме конкурентоздатну лінійку масових 5G-пристроїв і нарощуватиме продажі таких продуктів екосистеми, як ПК, планшетів і носимих пристроїв.

У 2022 році збережеться невизначена ситуація у зв’язку з тривалою пандемією та дефіцитом компонентів. Однак очікується, що ринок смартфонів продовжить зростати, а сегмент носимих пристроїв, імовірно, продемонструє навіть двозначне зростання. Підрозділ MX зміцнить свої лідерські позиції на ринку флагманів завдяки пришвидшеному впровадженню інновацій та диференційованого досвіду, зокрема в серіях Galaxy S і складаних смартфонів, а також підсиленню конкурентоздатності масових моделей 5G та продуктів екосистем. Ці заходи допомагатимуть досягати суттєвого зростання в 2022 році, і компанія продовжить збільшувати прибутковість шляхом розширення асортименту та покращення операційної ефективності.

Порівнюючи з попереднім кварталом, результати мережевого підрозділу покращилися завдяки зростанню на внутрішньому й закордонних ринках. Samsung активно досліджуватиме нові бізнес-можливості в інших країнах, зокрема європейських, а також розширюватиме 5G-мережі в Південній Кореї. Водночас компанія продовжить вдосконалювати власні 5G-чипи.

Телевізори та побутова техніка: фокус на преміальній і дизайнерській продукції

У четвертому кварталі 2021 року консолідований виторг відділу побутової електроніки сягнув 15,35 трлн корейських вон, а операційний прибуток – 0,7 трлн.

Порівняно з попереднім кварталом телевізійний ринок загалом продемонстрував зростання у зв’язку з сезонністю наприкінці року, але порівняно з попереднім роком відбулося зниження внаслідок ефекту відкладеного попиту. Підрозділ візуальних дисплеїв зафіксував стабільні продажі преміальної та дизайнерської продукції, але досягнув дещо нижчого, ніж у минулому кварталі, операційного прибутку внаслідок зростання витрат, зокрема на логістику. Підрозділ побутової техніки в четвертому кварталі зростав повільно внаслідок зниження відкладеного попиту, а також постійного зростання витрат на матеріали й логістику. Однак Samsung вийшла на кращий, ніж у попередньому кварталі, прибуток завдяки покращенню асортименту й операційної ефективності.

У першому кварталі очікується менший, ніж минулого року, попит на телевізори й побутову техніку, а також збереження високих витрат на матеріали та логістику в сфері побутової техніки. Компанія і надалі зосереджуватиметься на продажах преміальної та дизайнерської продукції та покращенні операційної ефективності. Підрозділ візуальних дисплеїв планує розширити продаж преміальної продукції за допомогою рекламних заходів, зокрема пов’язаних із регіональними спортивними подіями, а також сфокусуватися на продажах дизайнерської продукції, як-от нещодавно анонсованого в рамках CES 2022 The Freestyle. Підрозділ побутової техніки збирається розширювати лінійку Bespoke на світовому ринку й нарощувати онлайн-продажі.

Хоча прогнозується, що 2022 року на ринку залишиться невизначена ситуація, Samsung очікує посилення попиту на преміальні й телевізори з надвеликими екранами. Окрім постійної концентрації на преміальних і дизайнерських телевізорах, компанія планує запропонувати покращений досвід домашніх розваг через оптимізовані різноманітні сервіси й Smart Hub. На ринку побутової техніки очікується стабільна ситуація зі зростанням попиту на продукти в нових інтер’єрних категоріях. Samsung планує і надалі розширювати лінійку Bespoke та випускати продукти в нових категоріях відповідно до змін у потребах користувачів.

Загальний консолідований виторг сягнув квартального рекорду із сумою 73,98 трлн корейських вон – на 10% більше, ніж минулого року, що було попереднім максимумом. Порівнюючи з ІІ кварталом, операційний прибуток зріс на 26% і становить 15,82 трлн корейських вон – другий найвищий показник за всю історію, якого вдалося досягнути завдяки збереженню сприятливих умов на ринку пристроїв пам’яті та високих продажів ливарного й дисплейного підрозділів. Підрозділи готової продукції також продемонстрували хороші результати.

Відбулося значне покращення прибутковості підрозділу пристроїв пам’яті з рекордним квартальним постачанням і другим за величиною доходом від DRAM. Результати ливарного підрозділу також покращилися завдяки високим продажам глобальним клієнтам. Прибутки підрозділу дисплейних панелей збільшилися, оскільки основні клієнти випустили нові смартфони.

Підрозділ мобільних комунікацій показав поступове підвищення прибутків на фоні стійкого попиту на смартфони низького й середнього класів, а також планшети та носимі пристрої. Мережевий підрозділ збільшив свою присутність на світовому ринку, зокрема в Північній Америці та Японії, і продовжив розгортання мереж 5G на внутрішньому ринку.

Відділ споживчої електроніки значно розширив портфоліо преміальних телевізорів та лінійки Bespoke, проте рентабельність знизилася через збільшення витрат на сировину й логістику.

Зміцнення більшості валют (зокрема долара США) стосовно корейської вони позитивно вплинуло на операційний прибуток, порівнюючи з попереднім кварталом, – 800 млрд корейських вон.

У четвертому кварталі компанія зосередиться на задоволенні попиту на пристрої пам’яті та системи напівпровідників, навіть якщо на нього виплине дефіцит компонентів у деяких клієнтів. Зміцнюючи лідерство в преміальному сегменті, компанія підтримуватиме високу прибутковість підрозділів готової продукції.

Для підрозділу пристроїв пам’яті, можливо, доведеться моніторити проблему з постачанням компонентів, що затягнулася на довше, ніж очікувалося. Samsung докладатиме всіх зусиль для задоволення стійкого основного попиту завдяки збільшенню інвестицій від технологічних компаній. У підрозділі System LSI прогнозується збільшення поставок систем на чипах (SoC) та пов’язаних продуктів для мобільних телефонів, що заплановані на 2022 рік. Очікується, що ливарний підрозділ значно підвищить прибутки шляхом енергійної відповіді на запити на передові процесори.

Що стосується підрозділу дисплейних панелей, стабільний попит на смартфони та зростання продажів нових програм підтримуватиме високі результати в сегменті мобільних панелей. Як і планувалося, компанія готується розпочати масове виробництво дисплеїв на основі квантових точок (QD).

Підрозділ мобільних комунікацій розраховує на стійку прибутковість завдяки розширенню продажів таких преміальних продуктів, як складаних і 5G-смартфонів низького й середнього класів, а також збільшенню продажів планшетів і носимих пристроїв.

Відділ споживчої електроніки зосередиться на нарощенні продажів преміальної продукції протягом святкового сезону наприкінці року.

На фоні очікувань щодо відновлення глобального попиту в сегменті IT у 2022 році підрозділ компонентів сфокусується на розширенні передових процесів та укріпленні лідерства в галузі продуктів і технологій. Що стосується смартфонів і споживчої електроніки, пріоритетом компанії буде стабільна прибутковість шляхом зміцнення передових позицій у преміальній категорії. Однак є ймовірність, що залишаться невизначеності, пов’язані з перебоями в постачанні компонентів та COVID-19.

Компанія планує покращити конкурентоздатність підрозділу пристроїв пам’яті за допомогою масового виробництва 14-нм DRAM та 7-го покоління V-NAND, а також продуктів наступного покоління, виготовлених на основі передової в галузі технології літографії в глибокому ультрафіолеті (EUV). Підрозділ System LSI посилюватиме лінійку SoC, а ливарний підрозділ і надалі покращуватиме свої результати завдяки 3-нм GAA-процесу (Gate-All-Around) та активного інвестування для задоволення попиту.

Підрозділ дисплейних панелей очікує, що частка OLED-панелей збільшиться з поширенням 5G-смартфонів, оскільки компанія уважно моніторить постачання таких компонентів, як DDI. Samsung прагне закріпити свої лідерські позиції в сегменті преміальних телевізорів із QD-дисплеями.

Компанія має на меті покращити прибутковість підрозділу мобільних комунікацій, зміцнюючи свої позиції на ринку преміальної продукції. Досягнути цього планується завдяки розширенню продажів флагманських пристроїв (включно зі складаними смартфонами) та випуску на масовий ринок потужнішої лінійки 5G-смартфонів. Samsung також продовжить розвивати сегмент планшетів і носимих пристроїв і розробляти провідні технології в галузі. Мережевий підрозділ буде й надалі вдосконалювати апаратне забезпечення за допомогою кастомних 5G-чипів і підсилювати віртуалізовані рішення на основі програмного забезпечення.

Відділ споживчої електроніки прогнозує, що загальний попит зменшиться, однак спрямує зусилля на задоволення попиту на телевізори преміального класу й збільшення глобальних продажів продукції Bespoke.

У третьому кварталі витрати з капітальних вкладень компанії сягнули 10,2 трлн корейських вон, з яких 9,1 трлн було витрачено на напівпровідники, а 0,7 трлн – на дисплеї. Наразі загальні витрати з капітальних вкладень у 2021 році становлять 33,5 трлн корейських вон, з яких 30 трлн було витрачено на напівпровідники, а 2,1 трлн – на дисплеї.

Підрозділ напівпровідників входить уперед завдяки продажам серверних DRAM; ливарний підрозділ утримує рекордний квартальний дохід

У третьому кварталі підрозділ напівпровідників сягнув консолідованого виторгу розміром 26,41 трлн корейських вон та 10,06 трлн корейських вон операційного прибутку.

Загальна цінова ситуація залишається сприятливою для підрозділу пристроїв пам’яті; компанія встановила новий рекорд за квартальними відвантаженнями й досягнула другого за величиною доходу від DRAM, що підкріплюється значним зростанням продажів серверів.

Попит на DRAM продовжив зростати у зв’язку з випуском у першому півріччі нового високопродуктивного процесора. Попит на ПК з боку кінцевих користувачів також збільшився завдяки таким змінам, як гібридні моделі працевлаштування, а попит на мобільні пристрої відновлювався помітніше через випуск нової продукції основними виробниками та ефект бази попереднього кварталу.

Незважаючи на повторні спалахи COVID-19 у основних країнах-виробниках та проблеми з постачанням компонентів, що призвели до збоїв у виробництві, Samsung активно відповідала на потреби в DRAM, гнучко керуючи асортиментом продуктів.

Що стосується NAND, то попит на твердотілі накопичувачі для серверів відновився зі збільшенням інвестицій від основних замовників серверів. Тренд на потужну продукцію у зв’язку із застосуванням нових процесорів підтримав стійкий попит із боку центрів опрацювання даних, а випуск нових моделей смартфонів позитивно вплинув на попит на мобільний зв’язок.

Очікується, що в четвертому кварталі основний попит на сервери збережеться на високому рівні завдяки впровадженню нових процесорів і розширенню інвестицій у центри опрацювання даних. Samsung продовжить моніторити вплив на виробництво проблем із постачанням компонентів.

Виробники, імовірно, продовжать випускати нові моделі 5G-смартфонів, однак є можливість, що зростання купівельного попиту обмежиться внаслідок коригування виробничих запасів у деяких клієнтів та перебої в ланцюжку постачань. Попит на ПК залишиться на схожому рівні, що і в попередньому кварталі.

Очікується, що попит на серверні SSD залишиться стабільним у зв’язку із нормалізацією підприємницької галузі та збільшенням корпоративних ІТ-бюджетів, а також трендом на високопродуктивні серверні SSD.

Перебої в постачанні компонентів, COVID-19 і зростання рівня вакцинації, проблеми з вартістю сировини – усі ці суттєві непередбачувані фактори ускладнюють прогнозування на наступний рік. А втім, можна передбачити, що попит на сервери й ПК не похитнеться завдяки тенденції до високої потужності внаслідок розширеного застосування нових процесорів та зростання інвестицій в ІТ-підприємства. Якщо говорити про мобільні пристрої, то компанія розраховує, що приріст 5G-моделей низького й середнього класу й випуск виробниками продукції з новими формфакторами підтримає подальше збільшення поставок і запит на високу потужність.

Samsung продовжить розширювати частку 15-нм DRAM та 128-рівневого V-NAND, випереджуючи запит на ринку серверів, який, імовірно, зросте внаслідок нових імплементацій DDR5, а також завчасно забезпечуючи потреби в рішеннях NAND.

Окрім розширення масового виробництва 14-нм DRAM та 176-рівневого V-NAND, компанія і надалі зміцнюватиме свою конкурентоздатність, знижуючи витрати за допомогою процесів і продуктів наступного покоління.

У третьому кварталі прибутки підрозділу System LSI покращилися у зв’язку з підвищеним попитом на SoC/DDI, оскільки основні клієнти випускали нові мобільні продукти. Протягом цього ж періоду компанія представила перший у галузі 200-мегапіксельний сенсор зображення для мобільних телефонів і найменший у галузі сенсор зображення з подвійними пікселями.

Samsung прогнозує, що в четвертому кварталі прибутки продовжать зростати завдяки розширеним поставкам SoC та супутніх продуктів для запуску нових 5G-смартфонів у 2022 році.

Наступного року підрозділ System LSI покращить фінансові показники, розширивши постачання продуктів SoC із підтримкою 5G для нових флагманських пристроїв із вдосконаленою продуктивністю графічного процесора.

Зі збільшенням поставок ключових продуктів на основі передових технологічних процесів ливарний підрозділ поступово нарощував прибутки, досягнувши рекордних квартальних показників. Компанія також забезпечила стабільну дохідну базу, здобувши нові замовлення на технологічні процеси від глобальних клієнтів.

У четвертому кварталі запит на передові й усталені техпроцеси залишиться на високому рівні, і компанія очікує встановити новий квартальний рекорд за прибутковістю – на 10% більше, ніж у третьому кварталі. Samsung і надалі зберігатиме технологічне лідерство, завершивши проєктування 3-нм продуктів на основі GAA та розробивши 3-нм GAA-процес другого покоління.

Очікується, що 2022 року ситуація в ливарній промисловості залишиться напруженою внаслідок високого споживання кремнію для мобільних пристроїв із підтримкою 5G та попиту на графічні процесори для високопродуктивних обчислень (HPC). Samsung планує суттєво підвищити прибутки завдяки розширенню поставок передових суб-5-нм техпроцесів, а також збільшенню продажів глобальним клієнтам та нормалізації цін.

Кращі прибутки в сегменті дисплеїв; збереження високого попиту на OLED

У третьому кварталі підрозділ дисплейних панелей сягнув консолідованого виторгу розміром 8,86 трлн корейських вон та 1,49 трлн корейських вон операційного прибутку. Попри слабкі результати продажів великих дисплеїв загалом прибутковість у дисплейному сегменті покращилася, порівнюючи з попереднім кварталом, насамперед через високі продажі малих і середніх OLED-панелей.

Прибутковість мобільних дисплеїв зросла на фоні сезонних ефектів, зумовлених попитом на нові смартфони з боку основних покупців. Досягненню найвищих за третій квартал прибутків сприяло, зокрема, збільшення продажів високоякісної продукції, включно зі складаними смартфонами. Однак напрям виробництва великих дисплеїв продовжив зазнавати збитків внаслідок зниження цін на LCD-панелі.

На четвертий квартал Samsung прогнозує збереження високого попиту на нові смартфони, а на святковий сезон – зростання продажів ноутбуків та ігрових девайсів. А тому компанія очікує, що в наступному кварталі прибутковість залишиться на високому рівні. Що стосується великих дисплеїв, Samsung уже готова розпочинати масове виробництво QD-дисплеїв і зосередиться на успішному виведені на ринок своєї першої QD-продукції.

На 2022 рік прогнозується збереження сприятливих умов для сегменту OLED завдяки відновленню попиту на рику смартфонів і подальшому поширенню 5G-телефонів. Крім того, очікується суттєве зростання продажів ноутбуків і планшетів, що Samsung намагатиметься перетворити на новий рушій для свого розвитку. На фоні занепокоєння щодо постачання деяких компонентів (наприклад, DDI), компанія також уважно стежитиме за ланцюжком постачання та запобігатиме потенційним ризикам, щоб забезпечити безперебійну доставку продукції.

Що стосується великих дисплеїв, Samsung, як і планувалося, завершить реорганізацію підрозділу з LCD- на QD-дисплеї та зосередиться на зміцненні свого лідерства у сегменті телевізорів преміального класу з QD-дисплеями.

Покращення прибутків мобільного підрозділу завдяки продажам на преміальному й масовому ринках

У третьому кварталі відділ ІТ та мобільних комунікацій сягнув консолідованого виторгу розміром 28,42 трлн корейських вон та 3,36 трлн корейських вон операційного прибутку.

Порівнюючи з попереднім кварталом, на ринку спостерігалося збільшення загального попиту у зв’язку з послабленням впливу COVID-19. Незважаючи на обмежене постачання компонентів у галузі, дохід підрозділу мобільних комунікацій виявився вищим, ніж у другому кварталі. На поквартальний приріст продажів смартфонів вплинула значна реалізація флагманських моделей (зокрема Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3) і розширення лінійки для масового ринку. Такі складові продуктової екосистеми, як носимі пристрої, також демонструють зростання. Компанія забезпечила стабільний двозначний операційний прибуток попри збільшення інвестицій у маркетинг категорії складаних смартфонів.

Надалі прогнозується щоквартальне зростання ринкового попиту внаслідок сильної сезонності наприкінці року, однак невизначеність стосовно постачання компонентів, імовірно, збережеться. Компанія докладатиме всіх зусиль для підтримки двозначної маржі операційного прибутку за допомогою подальшого розширення продажів преміальних смартфонів (наприклад, Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition) та продовження продажів серії Galaxy S. Водночас Samsung активно пропонуватиме інші конкурентоздатні продукти, зокрема масові пристрої з підтримкою 5G, та нарощуватиме продажі таких представників екосистеми, як носимі девайси, ПК та планшети.

Прогнозується, що в 2022 році ринок смартфонів і носимих пристроїв продовжить зростати на фоні невизначеної ситуації у зв’язку із COVID-19. Підрозділ мобільних комунікацій має на меті зміцнити свої лідерські позиції в преміальному сегменті завдяки поширенню таких складаних пристроїв, як Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, пропонуючи інноваційні технології та унікальний досвід користування. Компанія також планує досягати високих показників, зміцнюючи портфоліо продуктів із підтримкою 5G та екосистеми девайсів для бізнесу.

Для подальшого середньо- й довготермінового зростання Samsung продовжить розвивати технології та співпрацювати з провідними світовими компаніями.

Що стосується мережевого підрозділу, компанія розширила свої закордонні представництва, зокрема в Північній Америці та Японії, та активно реагувала на поширення 5G у Південній Кореї. Samsung продовжить розгортання мереж у Кореї, досліджуючи водночас нові можливості для бізнесу за кордоном (Північна Америка, Японія, Південно-Східна Азія та Європа). Вдосконалюючи 5G-чип власного виробництва та рішення віртуалізації на основі 5G, Samsung посилюватиме конкурентоздатність своєї продукції та зміцнюватиме основи для подальшого зростання.

Зменшення прибутковості споживчої електроніки попри високі продажі преміальної продукції

Відділ споживчої електроніки, що складається з підрозділів візуальних дисплеїв та цифрової техніки, у третьому кварталі сягнув консолідованого виторгу розміром 14,10 трлн корейських вон та 0,76 трлн корейських вон операційного прибутку.

Незважаючи на високі продажі преміальних телевізорів та побутової техніки Bespoke, через значне зростання витрат на сировину та логістику компанія зафіксувала зниження прибутків – як щоквартальних, так і в річному обчисленні.

У четвертому кварталі очікується більший попит (ніж у третьому кварталі) на телевізори у зв’язку із сезонністю наприкінці року. Однак у річному обчисленні прогнозується зменшення попиту, оскільки все більше регіонів адаптується до життя із COVID-19 й ефект відкладеного попиту згасає. У відповідь Samsung планує зосередитися на продажах преміальної продукції, пропонуючи наприкінці року оптимізовані рекламні акції для офлайн- та онлайн-каналів.

Samsung прогнозує, що 2022 року зростання сповільниться, оскільки споживачі все менше часу проводять удома. Однак підвищений інтерес до кастомних дизайнерських продуктів преміального класу збережеться, і компанія збирається активно розвивати цей напрям. Основні елементи її плану: подальше покращення продуктового портфоліо, розширення глобального ринку, оптимізація роздрібної торгівлі та маркетингу, посилення можливостей керування постачанням.

Прибутковість підрозділу напівпровідників значно покращилася, оскільки поставки пристроїв пам’яті перевищили попередні прогнози, а зростання цін виявилося більшим, ніж очікувалося, і компанії вдалося посилити свою конкурентоспроможність. Збільшення цін загалом і одноразовий приріст підвищили прибуток підрозділу дисплейних панелей.

Порівнюючи з попереднім кварталом, доходи підрозділу мобільних комунікацій зменшилися у зв’язку з дефіцитом компонентів і зривами виробництва внаслідок COVID-19. Однак прибутковість підрозділу залишилася на високому рівні завдяки стабільному вкладу від продажів планшетів і носимих пристроїв, а також діям компанії, що застосувала свої глобальні можливості з управління ланцюжком постачання й оптимізувала структуру витрат.

Відділ споживчої електроніки продемонстрував високі результати, зумовлені зростанням продажів преміальних продуктів і стабільним збереженням попиту.

У другому півріччі очікуються сприятливі ринкові умови для напряму виробництва компонентів; компанія зосередиться на посиленні лідерства в галузі продуктів і технологій. Що стосується смартфонів і споживчої електроніки, компанія прагне підтримувати високу рентабельність, зміцнюючи свої передові позиції в преміальній категорії. Втім, цілком можливо, що залишаться ризики подальших зривів виробництва й невизначеності у зв’язку з COVID-19.

У підрозділі пристроїв пам’яті очікується стабільне зростання попиту на серверні й мобільні продукти. Компанія пришвидшить перехід до 15-нм DRAM і V-NAND шостого покоління, а також розширить застосування технології літографії в глибокому ультрафіолеті (EUV) у виробництві DRAM. Із презентацією нових смартфонів прогнозується збільшення попиту на ключові продукти System LSI, тоді як виробництво напівпровідників збільшиться шляхом нарощення потужності лінії S5 у Пхьонтхеку та коригування цін, щоб забезпечити майбутні інвестиційні цикли.

У підрозділі дисплеїв очікується поліпшення сегменту мобільних панелей. Великі клієнти запускають нові флагманські моделі, тож компанія зосередиться на завершенні виробництва дисплеїв на основі квантових точок (QD), щоб протягом року розпочати постачання.

Планується, що підрозділ мобільних комунікацій вийде на високий рівень доходів, підвищивши конкурентоспроможність продуктової лінійки запуском нових складаних моделей і розширенням масового ринку смартфонів 5G. Компанія також продовжить нарощувати продажі продуктів екосистеми Galaxy. Мережевий підрозділ сприятиме зростанню прибутків на ключових ринках (включно з Північною Америкою) і продовжить досліджувати нові можливості в Європі та інших регіонах).

Відділ споживчої електроніки зміцнить свої лідерські позиції на ринку телевізорів преміального класу й підвищить прибуток від цифрової техніки, збільшивши глобальні продажі лінійки Bespoke.

Витрати з капітальних вкладень компанії в другому кварталі досягли 13,6 трлн корейських вон, з яких 13,6 трлн зайняли напівпровідники, а 0,6 трлн – дисплеї. Загалом витрати з капітальних вкладень у першому півріччі становили 23,3 трлн корейських вон, з яких 23,3 трлн – напівпровідники, а 1,4 трлн – дисплеї. Інвестиції в підрозділ пристроїв пам’яті використовувалися здебільшого для задоволення майбутнього попиту шляхом нарощення потужностей та переходу до вдосконалених виробничих вузлів. Інвестиції у виробництво напівпровідників спрямовано на розширення таких передових процесів, як 5-нм літографії в глибокому ультрафіолеті (EUV).

Зростання підрозділу напівпровідників

У другому кварталі підрозділ напівпровідників сягнув консолідованого виторгу розміром 22,74 трлн корейських вон та 6,93 трлн корейських вон операційного прибутку.

Підрозділ пристроїв пам’яті повідомив про значне збільшення прибутків, порівнюючи з попереднім кварталом, у основі чого – високий попит на пам’ять для серверів і ПК, а також більше від очікуваного зростання середніх цін продажу на чипи DRAM і NAND. Наявне впровадження найновішого виробничого процесу також зробило свій внесок у зменшення витрат.

Високий попит компаній на DRAM для центрів опрацювання даних став результатом суттєвого зростання хмарних сервісів, тоді як продовження тенденцій віддаленої роботи та навчання підняло попит на ПК.

Втім, у короткотерміновій перспективі попит на мобільну пам’ять зазнав незначного обмеження через повторювані спалахи COVID-19 у місцях розташування глобальних баз виробництва смартфонів і дефіцит постачання ключових компонентів.

Ринок відеопам’яті у другому кварталі розширився завдяки стійкому попиту на криптовалюту й графічні картки для ігрових ПК. Презентації нових ігор на фоні постійного зростання необхідності в домашніх розвагах суттєво вплинули на збільшення попиту на ігрові консолі.

Samsung вдалося оперативно задовольнити високі запити щодо серверів і ПК, перевищивши очікувані показники завдяки превентивній корекції виробничого комплексу компанії.

Що стосується NAND, то попит зберігався на стабільному рівні, навіть коли зменшення постачання компонентів обмежило виробництво мобільних телефонів у другому кварталі. У сфері твердотілих накопичувачів (SSD) спостерігалося зростання внаслідок збільшення інвестицій у сервери та стійкого попиту на ноутбуки.

Поставки NAND також перевищили попередні прогнози щодо зростання, тоді як частка 128-рівневого V-NAND шостого покоління продовжила збільшуватися.

У другому півріччі на ринку очікується збереження проблем із постачанням компонентів, а також ризиків у зв’язку з варіативністю вірусів COVID-19 та напруженою геополітичною ситуацією. Однак усе більше впровадження 5G та стабільний попит на сервери й ПК допомагають підтримувати основні показники ринку пам’яті.

Випуски нових моделей смартфонів і розширення доступності 5G, найімовірніше, підтримуватимуть попит на рішення пам’яті. Прогнозується, що впровадження найновіших процесорів разом зі зростанням попиту на корпоративні ПК для забезпечення умов для віддаленої роботи підтримуватимуть затребуваність рішень пам’яті для серверів і ПК. Водночас запаси чипів Samsung впали до суттєво низького рівня у зв’язку з інтенсивнішим, ніж очікувалося, постачанням у попередньому кварталі.

Samsung і надалі гнучко керуватиме виробничим комплексом та вдосконалюватиме можливості відповідно до мінливих запитів ринку. Компанія буде зміцнювати свої лідерські позиції у сфері передових мікросхемних технологій і має намір запустити масове виробництво 14-нм DRAM на основі літографії в глибокому ультрафіолеті (EUV). У другому півріччі Samsung також розпочне масове виробництво твердотілих накопичувачів (SSD), впровадивши 176-рівневий V-NAND сьомого покоління на основі подвійного стека і з використанням надточної технології травлення.

У другому кварталі покращилися прибутки підрозділу System LSI завдяки стійкому попиту китайських замовників на 100-мегапіксельні сенсори зображення, а також нормалізації виробництва в Остіні. Однак зменшення випуску флагманських смартфонів і попиту на рішення SoC дещо обмежили це зростання.

Компанія представила сенсор зображення ISOCELL з пікселями розміром 0,64 мкм – найменшими в галузі; а також свій перший автомобільний сенсор зображення. Samsung розширила сферу діяльності, випустивши три типи PMIC для модулів DDR5 DRAM.

У другій половині року (особливо в третьому кварталі) очікується збільшення загальних доходів на тлі зростання попиту на SoC та OLED DDI, оскільки розпочинається сильний сезонний попит на смартфони й телевізори.

Виробництво напівпровідників принесло кращі доходи завдяки ранній нормалізації роботи фабрики в Остіні та максимізації можливостей для постачання чипів.

У другому півріччі компанія очікує побачити подальше поширення 5G й збереження тенденцій віддаленої роботи, у зв’язку з чим клієнти робитимуть запаси компонентів. Це призведе до стрімкішого зростання ринку, ніж раніше.

У відповідь на таке збільшення попиту Samsung максимізує свої можливості з постачання чипів за допомогою повноцінної роботи лінії S5 у Пхьонтхеку. Компанія планує, що щорічне зростання продажів значно перевищить 20% у зв’язку з ціновими стратегіями для підтримки майбутніх інвестицій та диверсифікацією споживачів і додатків.

Зростання прибутковості в напрямі дисплеїв

У другому кварталі підрозділ дисплейних панелей отримав консолідований виторг розміром 6,87 трлн корейських вон та 1,28 трлн корейських вон операційного прибутку. Порівнюючи з попереднім кварталом, його доходи покращилися, незважаючи на слабку сезонність для мобільних продуктів. Таких результатів вдалося досягнути здебільшого завдяки одноразовому приросту й збільшенню загального рівня середньої ціни продукції.

Прибутковість у напрямі мобільних дисплеїв зросла завдяки клієнтам, що постійно впроваджували OLED-панелі, допомагаючи втримати маржу прибутку на високому рівні. Порівнюючи з минулим роком, продажі й операційний прибуток значно збільшилися внаслідок ширшого використання OLED-дисплеїв та ефекту бази. Що стосується великих дисплеїв, хоча перехід виробничих ліній до дисплеїв на квантових точках вплинув на доходи, зростання середньої ціни на панелі для телевізорів і моніторів підвищило прибутковість.

У другому півріччі Samsung очікує відновлення попиту на мобільні дисплеї, оскільки великі клієнти планують запуски нових флагманських моделей, включно з такими дорогими виробами, як складані телефони. Втім, наявні побоювання, що нестача певних компонентів (на кшталт DDI) може вплинути на поставки для деяких замовників. Водночас компанія прогнозує зростання продажів IT-пристроїв та портативних ігрових девайсів із OLED-екранами.

Впроваджуючи нові технології, як-от камери під дисплеєм і енергоефективні рішення, Samsung продовжить зміцнювати своє лідерство на ринку. Що стосується великих дисплеїв, компанія зосередиться на завершенні масового виробництва QD-дисплеїв, щоб протягом року розпочати постачання.

Стабільний прибуток мобільного напряму в другому кварталі

У другому кварталі напрям IT і мобільних комунікацій отримав консолідований виторг розміром 22,67 трлн корейських вон та 3,24 трлн корейських вон операційного прибутку.

Порівнюючи з попереднім кварталом, загальний ринковий попит зменшився у зв’язку з низькою сезонністю та продовженням пандемії COVID-19. Підрозділ мобільних комунікацій зафіксував менші доходи, ніж у попередньому кварталі, внаслідок дефіциту компонентів у галузі та зривів виробництва на фабриці у В’єтнамі. Втім, компанія досягнула стабільного двозначного операційного прибутку, збалансувавши поставки завдяки своїм глобальним можливостям із управління ланцюжком постачання та оптимізувавши структуру витрат. Такі продукти екосистеми, як планшети й носимі пристрої, також зробили внесок у прибутковість у другому кварталі.

У другому півріччі прогнозується відновлення мобільного ринку до допандемічного рівня внаслідок поширення 5G і трендів на безконтактні технології. Однак невизначена ситуація щодо постачання компонентів і COVID-19 збережеться й надалі. Компанія докладатиме всіх зусиль, щоб досягнути стабільних доходів і прибутків, підвищуючи конкурентоспроможність своєї лінійки смартфонів шляхом запуску нових складаних пристроїв і виведення моделей 5G на масові ринки. Надалі це також призведе до збільшення продажів продуктів екосистеми Galaxy.

Завдяки успішному запуску нових складаних смартфонів із вдосконаленим користувацьким досвідом компанія зміцнить свої лідерські позиції в преміальному сегменті та збереже динаміку продажів серії Galaxy S протягом року.

Порівнюючи з попереднім кварталом, мережевий підрозділ покращив свої показники завдяки зростанню представництва в Північній Америці та поширенню мереж 5G у Південній Кореї. Компанія стимулюватиме збільшення продажів у Північній Америці та Японії, досліджуючи водночас нові можливості для бізнесу в Європі та на інших ринках.

Телевізори й побутова техніка: фокус на продажах продукції преміального рівня

У другому кварталі відділ споживчої електроніки, що складається з підрозділів візуальних дисплеїв і цифрової техніки, отримав консолідований виторг розміром 13,4 трлн корейських вон та 1,06 трлн корейських вон операційного прибутку.

Порівнюючи з попереднім кварталом, загальний ринковий попит на телевізори зменшився у зв’язку з низькою сезонністю, але продемонстрував вищі показники, ніж минулого року. Завдяки розширенню продажів преміальних продуктів (зокрема нових телевізорів Neo QLED) і своєчасній реакції на попит, зумовлений світовими спортивними подіями, компанія досягнула солідного прибутку в другому кварталі.

Підрозділ цифрової техніки показав у другому кварталі високі результати, підкріплені стабільним попитом. Травневий вихід на світовий ринок лінійки Bespoke зібрав позитивні початкові відгуки. Такі нові інтер’єрні продукти, як Shoe Dresser та бездротовий пилосос, також позитивно позначилися на продажах.

У другому півріччі невизначена ситуація з пандемією COVID-19 і надалі створюватиме ризики для напрямів телевізійної та цифрової техніки. Втім, компанія очікує, що сезонні фактори призведуть до більшого, ніж у першій половині року, попиту на телевізори.

Компанія буде ретельно моніторити мінливі умови на ринку та швидко реагувати на зміни в попиті завдяки своїм вдосконаленим можливостям щодо управління ланцюжком постачання. Samsung планує забезпечувати прибутковість шляхом розширення продажів продуктів преміального класу на основі адаптованих до кожного регіону сезонних акцій, покращення досвіду онлайн- і офлайн-купівель та збільшення операційної ефективності.

На показниках прибутку першого кварталу позначився низький попит на чіпи пам’яті та дисплеї, що частково було компенсовано стабільними продажами представленого в лютому смартфона Galaxy S10.

У напрямку виробництва напівпровідників у першому кварталі спостерігалося зниження цін на чіпи пам’яті, оскільки в центрах обробки даних тривало коригування запасів, при цьому попит на високощільні модулі пам’яті для мобільних телефонів зріс завдяки виходу нових флагманських смартфонів. Прибуток за напрямком виробництва НВІС (System LSI) збільшився у зв’язку з високими показниками продажів процесорів додатків (APs) для смартфонів.

Напрямок виробництва панелей відображення інформації продемонстрував квартальне зниження, що обумовлено зменшенням попиту на гнучкі дисплеї та зростанням поставок компонентів для великих дисплеїв.

Підрозділ IT і мобільного зв’язку (IM), не дивлячись на стабільні продажі Galaxy S10, продемонстрував зниження прибутку в порівнянні з аналогічним звітним періодом минулого року, в зв’язку з посиленням конкуренції в середньому і низькому цінових сегментах. Крім того, на тлі зниження попиту на ринку смартфонів, оновлення лінійки бюджетних продуктів компанії призвело до скорочення обсягу продажів у річному обчисленні.

Прибуток у напрямку мережевого обладнання збільшився завдяки запуску мереж зв’язку 5G у Кореї. Продажі телевізорів преміум-класу, такі як телевізори з технологією QLED і моделі з надвеликими діагоналями, сприяли зростанню прибутку напрямку споживчої електроніки (CE).

У другому кварталі Samsung очікує поліпшення ситуації на ринку мікросхем пам’яті, оскільки прогнозується підвищення попиту за основними напрямками, таким як мобільні продукти, незважаючи на тривале зниження цін.

Попит на процесори додатків і CMOS-датчики зростає у напрямку виробництва НВІС. На прибутковість напрямку дисплеїв позначиться прогнозоване Samsung збільшення попиту на жорсткі панелі.

Мобільний підрозділ сконцентрується на флагманських продуктах, зокрема, на першому в світі 5G-смартфоні, а також на розширенні лінійки масових пристроїв з інноваційними камерами і дисплеями.

Напрямок споживчої електроніки, як очікується, продемонструє зростання в другому кварталі, у зв’язку з високим сезонним попитом на кондиціонери і стартом продажів нових преміальних телевізорів.

У другій половині 2019 року компанія прогнозує зростання попиту на чіпи пам’яті для пристроїв з високою щільністю. Напрямок виробництва пристроїв візуального відображення продовжить відновлюватися в міру зростання попиту на гнучкі дисплеї, у зв’язку з виходом на ринок нових смартфонів.

У середньостроковій і довгостроковій перспективі компанія має намір посилити конкурентоспроможність своїх ключових підрозділів, урізноманітнивши застосування продуктів і створюючи інноваційні компоненти та нові форм-фактори пристроїв. Samsung також продовжить розширювати свою діяльність у сфері автомобільних технологій, використовуючи для цього рішення компанії HARMAN і технології, засновані на штучному інтелекті.

Капітальні витрати Samsung Electronics у першому кварталі 2019 року склали 4,5 трлн вон, при цьому 3,6 трлн вон припало на напрям напівпровідників, і 0,3 трлн вон – на дисплеї.

У другому півріччі очікується зростання попиту у напрямку виробництва напівпровідників

Консолідований прибуток напрямку виробництва напівпровідників у першому кварталі склав 14,47 трлн вон, операційний прибуток – 4,12 трлн вон.

Загалом, у напрямку виробництва елементів пам’яті відзначається триваюче зниження обсягів ринку пам’яті типів NAND і DRAM у зв’язку з макроекономічною нестабільністю, слабкою сезонністю і коригуванням обсягів своїх складських запасів центрами обробки даних (ЦОД). Це було частково компенсовано зростанням застосування високощільної пам’яті для мобільних пристроїв і стартом продажів флагманських смартфонів.

У другому кварталі на ринку елементів пам’яті в цілому збережеться невисокий попит, обумовлений слабкою сезонністю, проте, компанія очікує поступове підвищення попиту в певних застосуваннях.

Samsung прогнозує зростання попиту на чіпсети NAND для SSD високої щільності, такі як All-Flash-Array, при цьому надходження в продаж флагманських смартфонів з об’ємом вбудованої пам’яті від 256 ГБ забезпечить стабільність у другому кварталі. У другому півріччі попит на NAND-чіпсети продовжить ріст в основних цілях, при цьому ціни на нього продемонструють легке зниження. Метою Samsung стане генерація нового попиту, а також зміцнення конкурентоспроможності витрат за рахунок розширення поставок V-NAND 5-го покоління.

У напрямку виробництва пам’яті DRAM з кінця другого кварталу очікується підвищення попиту на елементи пам’яті для серверів з боку компаній з обробки даних з більш низькими рівнями оснащеності. Спостерігається зростання попиту на пам’ять для персональних комп’ютерів, при цьому впровадження пам’яті високої щільності в нові моделі смартфонів надасть підтримку продажу елементів DRAM-пам’яті для мобільних пристроїв. Компанія планує активно реагувати на попит на диференційовані продукти верхнього сегмента – такі, як пам’ять LPDDR4X для мобільних пристроїв – при цьому приділяючи основну увагу переходу на 1Y-нм технології в ключових напрямках застосування.

Очікується, що в другому півріччі попит на пам’ять DRAM зросте на підставі сезонного фактора, незважаючи на деяку невизначеність. Прогнозується стійкий попит на продукти пам’яті високої щільності для застосування в серверах і мобільних пристроях за рахунок розширення впровадження нових центральних процесорів і тенденцій на розширення застосування пам’яті високої щільності в мобільних пристроях. Samsung планує гнучке управління виробничими потужностями і зміцнення своєї конкурентоспроможності за рахунок розширення виробництва продукції із застосуванням 1Y-нм технології.

У напрямку НВІС (System LSI) у першому кварталі відзначається збільшення прибутку, не дивлячись на зниження рівня попиту на датчики зображень і низьку сезонность на ринку смартфонів. Цьому посприяло зростання поставок процесорів додатків і модемів. Також компанії вдалося успішно здійснити комерціалізацію першого в світі рішення по чипсетам для стандарту 5G.

У другому кварталі очікується зростання прибутковості по даному напрямку бізнесу на основі відновлення попиту на датчики зображення і DDI, а також зростання попиту на чіпсети 5G. Незважаючи на низький рівень попиту, очікується, що в другому півріччі виробники смартфонів продовжать впровадження компонентів високої складності. Samsung планує розширення лінійки датчиків зображень і рішень для чіпсетів 5G з метою забезпечення попиту на мобільні телефони вищого сегмента. Також планується урізноманітнити товарні пропозиції за рахунок датчиків 3D і дисплеїв зі сканером відбитка пальця, а також мікросхем для застосування в автомобілебудуванні і пристроях інтернет речей (IoT).

У першому кварталі попит на друковані плати залишався в стані стагнації, причиною чого стало ослаблення умов глобального рівня в індустрії виробництва друкованих плат і фактору низької сезонності на ринку смартфонів. Компанія розпочала масове виробництво продукції для мобільних пристроїв 5G і IoT з впровадження процесу eMRAM, забезпечуючи замовлення на обчислювальні чіпсети за рахунок застосування 8-нанометрового процесу FinFET.

У планах Samsung – підвищення рівня конкурентоспроможності за рахунок розгортання EUV-літографії в 6-нм процесі та завершення розробок по 5-нм процесу. У другому півріччі, використовуючи в якості основи 7-нм процес EUV-літографії, компанія сконцентрує зусилля на розробках у сфері 4-нм процесу та архітектури нового покоління.

У другому кварталі прогнозується помірне зростання у напрямку дисплеїв

Сегмент виробництва панелей відображення інформації Samsung Electronics за звітний квартал досяг консолідованого доходу  6,12 трлн вон, при цьому операційне зниження прибутку в першому кварталі склало 0,56 трлн вон. Операційні збитки були відмічені у зв’язку зі зниженням прибутковості як у напрямку дисплеїв для мобільних пристроїв, так і в напрямку великих дисплеїв.

У напрямку дисплеїв для мобільних пристроїв відзначено невелике зниження попиту та зростання ринкової конкуренції з ЖК-дисплеями технології LTPS. Напрямок великих дисплеїв також демонструє зниження зважаючи на вплив триваючого зниження цін на РК-дисплеї у зв’язку з низьким сезонним попитом.

У перспективі на другий квартал Samsung очікує невелике поліпшення прибутковості через можливий низький попит на гнучкі дисплеї. Компанія зосередить зусилля на підвищенні прибутковості за рахунок збільшення продажів жорстких дисплеїв на органічних ЖК (OLED) і пропозиції диференційованої продуктової лінійки, в яку входять продукти, які виробляються із застосуванням нових технологій, зокрема – екрани Infinity Display і дисплеї зі сканером відбитка пальця.

У сегменті великих дисплеїв компанія прогнозує зростання попиту в другому кварталі на продукцію з високим рівнем доданої вартості, зокрема – великоформатних ТВ-панелей і ТВ панелей з високою роздільною здатністю, не дивлячись на певні труднощі в обсягах поставки. Увага компанії буде зосереджена на активному задоволенні попиту на її ключову продукцію, забезпеченні диференційованості технологій і підвищенні якості структури витрат.

Очікується, що в другому півріччі попит на гнучкі OLED-екрани для смартфонів відновиться, незважаючи на тиск, що зберігається на ціни ЖК-дисплеїв. З огляду на ці умови, Samsung буде активно реагувати на попит з боку основних клієнтів-виробників смартфонів і розширювати сферу застосування OLED за рахунок нових варіантів використання.

При цьому у напрямку великих дисплеїв, незважаючи на невизначеність, пов’язану з розширенням виробничих потужностей по всій індустрії ЖК-дисплеїв, компанія очікує продовження зростання попиту на панелі для телевізорів преміум – класу, у тому числі на UHD і 8K панелі, а також на телевізори з надвеликими діагоналями. З огляду на цю ситуацію, компанія буде прагнути підвищувати прибуток, сконцентрувавши увагу на продуктах з високим рівнем доданої вартості.

Показники підрозділу мобільних пристроїв зміцнилися за рахунок успішних продажів Galaxy S10

Консолідований дохід підрозділу IT і мобільного зв’язку склав 27,2 трлн вон, при цьому операційний прибуток за квартал склав 2,27 трлн вон.

Загальні обсяги ринку смартфонів скоротилися на тлі показників попереднього кварталу, оскільки індустрія увійшла в період низької сезонності, при цьому, завдяки високому рівню попиту на модель Galaxy S10, компанії Samsung вдалося продемонструвати зростання прибутку в квартальному численні.

Однак зростання обсягів поставок смартфонів були обмежені через зниження продажів попередніх моделей на основі реорганізації модельної лінійки продукції низького та середнього цінових сегментів. Підвищені витрати, пов’язані з впровадженням функцій, властивих продукції вищої категорії, маркетингові витрати та оновлення товарної лінійки позначилися на показниках прибутковості. При цьому, завдяки комерційному запуску мереж 5G у Південній Кореї, зросла прибутковість від напрямку мережевих комунікацій.

У другому кварталі, в умовах зниженої сезонності, очікується невелике зростання попиту на смартфони в квартальному численні. Samsung буде посилювати свою продуктову лінійку за рахунок таких інноваційних рішень, як Galaxy S10 5G і Galaxy A80, а також продовження реорганізації структури своєї товарної пропозиції.

Незважаючи на посилення ринкової конкуренції, у другому півріччі Samsung прогнозує збільшення обсягу продажів смартфонів, чому посприяють нові моделі у всіх цінових сегментах – від Galaxy A до Galaxy Note – а також сезонне підвищення попиту. Компанія має намір посилити своє лідерство в преміальному сегменті за рахунок продажів нової моделі Galaxy Note і інших інноваційних рішень таких, як мережа 5G і складні смартфони. Samsung також планує забезпечувати прибуток шляхом підвищення ефективності структури витрат.

У напрямку мережевого обладнання в другому кварталі Samsung буде прагнути забезпечити стійкі показники за рахунок комерціалізації технологій 5G, а також розширення мереж LTE на глобальних експортних ринках. У другому півріччі компанія продовжить глобальне розширення мереж LTE і поставки обладнання 5G на ринок Південної Кореї і США.

Зростання продажів продукції з високим рівнем доданої вартості на ринку споживчої електроніки

Консолідований прибуток підрозділу споживчої електроніки, включаючи напрямки пристроїв візуального відображення і цифрової побутової техніки, склав 10,04 трлн вон, операційний прибуток за даний період склав 0,54 трлн вон.

У квартальному обчисленні дохідність напрямку пристроїв візуального відображення інформації знизилася на тлі низької сезонності на ринку телевізорів, однак на тлі показників аналогічного періоду попереднього року вона зросла завдяки оперативній постановці на виробництво нових моделей. Samsung вдалося зміцнити свої позиції в якості світового лідера у сфері телевізорів преміального класу і телевізорів з надвеликими діагоналями. Розширення продажів преміальної продукції внесло вклад у загальний результат.

У другому кварталі прогнозується незначне зниження обсягу продажів телевізорів через зниження попиту на швидкозростаючих ринках. Також на спад продажів щодо обсягів за аналогічний період минулого року вплине відсутність у поточному році спортивних подій світового рівня. Компанія має намір покращувати показники за рахунок подальшого збільшення продажів продукції з високим рівнем доданої вартості зокрема, QLED телевізорів і подальшого впровадження нових моделей.

У напрямку цифрової побутової техніки відзначається стійке зростання на внутрішньому ринку, незважаючи на зниження темпів глобального попиту. Попит був зосереджений на нових категоріях домашньої побутової техніки, зокрема – система догляду за одягом і очищувачі повітря. Компанія планує поліпшити свої показники в другому кварталі за рахунок зміцнення продажів кондиціонерів, для яких річний сезон характеризується піковим рівнем попиту.

У другому півріччі 2019 року прогнозується невелике зростання ринку телевізорів на тлі показників минулого року. Також очікується зростання попиту на побутову техніку в порівнянні з першим півріччям завдяки зниженню впливу на глобальний ринок факторів політичної напруженості.

Примітка 1: Продажі кожного підрозділу включають міжсекторальні продажі

Примітка 2: CE (Споживча електроніка), IM (IT і мобільний зв’язок), DS (Device Solutions), DP (Display Panel)

Примітка 3: Інформація про річний прибуток вказується по підрозділах бізнесу станом на 2019 рік

Примітка 4: Починаючи з 1 кварталу 2017 року доходи підрозділу охорони здоров’я та медичного обладнання (HME) виключені з підрозділу споживчої електроніки (CE)