Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за второй квартал 2022 года

Компания зафиксировала рекордную квартальную выручку в размере 77,2 трлн вон и операционную прибыль в размере 14,1 трлн вон

Во второй половине года подразделение DS Division сосредоточится на расширении использования передовых техпроцессов и новых способах применения технологий, а DX Division укрепит лидерство в премиум-сегменте

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2022 года.

Консолидированная выручка составила 77,2 трлн вон, что является рекордным показателем для второго квартала, а операционная прибыль за тот же период достигла 14,1 трлн вон, что на 12% больше, чем в прошлом году. Подразделение DS (Device Solutions) сообщило о рекордно высоком квартальном доходе на протяжении первого полугодия, в то время как подразделение DX (Device eXperience) Division продемонстрировало значительный годовой рост выручки.

Доходы подразделения по производству памяти (Memory Business) увеличились по сравнению и с прошлым годом, и с предыдущим кварталом на фоне стабильного спроса на серверы, на которые компания продолжала поддерживать средние цены. Подразделение по производству системных полупроводников (объединение подразделений System LSI Business и Foundry Business) достигли рекордно высокой квартальной прибыли за счет расширения линейки продукции System LSI Business и повышения доходности поставок продукции, выполненных по передовым техпроцессам, по всему миру.

Подразделение по выпуску дисплейных панелей (Samsung Display Corporation) достигло рекордных доходов и операционной прибыли от продажи экранов для мобильных устройств благодаря устойчивому спросу со стороны основных клиентов. Показатели в сегменте дисплеев большого размера несколько снизились из-за первоначальных затрат на наращивание производства продуктов на базе технологии квантовых точек (QD) и снижения цен на ЖК-экраны.

Мобильное подразделение (Mobile eXperience, MX) продемонстрировало последовательное снижение прибыли по мере роста затрат на материалы и логистику, при этом выручка увеличилась в сравнении с прошлым годом за счет продаж премиальных моделей. Подразделение по производству сетевого оборудования (Networks Business) увеличило доход в сравнении с предыдущим кварталом и получило нового клиента, компанию DISH Network.

Прибыль подразделения визуальных дисплеев (Visual Display Business) сократилась из-за снижения мирового спроса на телевизоры, в то время как в подразделении цифровой бытовой техники (Digital Appliances Business) второй квартал подряд был зафиксирован рекордно высокий доход из-за увеличения количества продаж холодильников Bespoke.

Укрепление доллара США по отношению к корейской воне принесло выгоду подразделениям компании, в результате чего ее операционная прибыль выросла примерно на 1,3 трлн вон по сравнению с предыдущим кварталом.

Во втором полугодии ожидается сохранение неопределенной макроэкономической ситуации, и DS Division сосредоточится на управлении в сегменте продуктов с высокой добавленной стоимостью, расширении использования передовых техпроцессов и новых применений технологий. DX Division продолжит укреплять лидерство в премиальном сегменте.

В подразделении по производству памяти (Memory Business) ожидают, что спрос на серверы останется стабильным, в то время как спрос на персональные компьютеры и мобильные устройства, вероятно, продолжит снижаться. Компания будет внимательно следить за влиянием на этот показатель различных факторов, таких как запуск новых мобильных продуктов, и сосредоточится на производстве решений с большой плотностью памяти и с высокой добавленной стоимостью.

Подразделение по производству системных полупроводников планирует расширить направление разработки SoC-решений и укрепить лидирующие позиции в области датчиков изображения. В подразделении планируют превзойти рыночные показатели за счет привлечения новых клиентов по всему миру и повышения технологической конкурентоспособности за счет разработки процесса Gate-All-Around (GAA) второго поколения.

Ожидается, что доходы подразделения по выпуску дисплейных панелей в мобильном сегменте увеличатся за счет выпуска новых смартфонов и новых сфер применения, такие как автомобилестроение и игры. Ожидается, что прибыль в сегменте дисплеев большого размера увеличится по мере повышения спроса на продукты, выполненные по технологии квантовых точек.

Мобильное подразделение прогнозирует сохранение стабильной прибыли, рассчитывая на массовость складных моделей, которые превзойдут по показателям продаж устройства серии Galaxy Note. В подразделении по производству сетевого оборудования компания планирует поддерживать темпы роста выручки за счет расширения бизнеса за рубежом.

Подразделение визуальных дисплеев удовлетворит спрос в премиальном сегменте за счет увеличения продаж стратегических продуктов, таких как Neo QLED, интерьерных телевизоров и устройств со сверхбольшими экранами. Подразделение цифровой бытовой техники сосредоточится на повышении прибыльности за счет увеличения продаж продуктов премиум-класса.

Капитальные расходы компании во втором квартале составили 12,3 трлн вон, включая 10,9 трлн вон, выделенные на работу DS Division и 0,8 трлн вон на подразделение по выпуску дисплейных панелей. Как и в первом квартале, расходы подразделения по производству памяти были сосредоточены на развитии инфраструктуры для реализации государственных проектов и перенос процессов на фабрики в Хвасоне, Пхентхэке и Сиане. Затраты в полупроводниковом сегменте преимущественно были связаны с расширением производства процессоров, выполненных по техпроцессу до 5 нанометров.

Компания достигла рекордных квартальных показателей в сегменте производства полупроводников

Консолидированная выручка DS Division составила 28,5 трлн вон, а операционная прибыль — 9,98 трлн вон.

Показатели подразделения по производству памяти улучшились как в годовом, так и в квартальном исчислении, поскольку средняя цена продажи оставалась на более высоком уровне, чем ожидалось, из-за дисциплинированной стратегии продаж и укреплению доллара. Хотя спрос на серверы оставался стабильным, востребованность потребительских товаров, таких как мобильные устройства, снизилась на фоне усиливающегося влияния макроэкономических проблем, в результате чего рост поставок DRAM и NAND оказался ниже прогнозируемого.

Что касается DRAM, компания добилась рекордных показателей продаж серверных продуктов в отрасли за любой квартал за счет оптимизации своего портфеля и активного реагирования на устойчивый спрос на серверы. При этом общего роста не наблюдается в связи со снижением спроса на потребительские продукты, такие как ПК и мобильные устройства.

В сегменте NAND Samsung продолжила увеличивать долю продуктов высокой плотности 512 Гб и выше для серверных SSD и реагировала на тенденцию высокой плотности в клиентских SSD и мобильных устройствах, чтобы поддерживать среднюю цену продажи на приемлемом уровне. Общий рост оказался ниже прогнозируемого, поскольку спрос на мобильную связь был существенно ниже, чем ожидалось.

Во втором полугодии компания прогнозирует сохранение стабильного спроса на серверы, поскольку ожидается, что инвестиции в базовую инфраструктуру и новые области роста, такие как искусственный интеллект и 5G, будут продолжать расти исходя из потребностей крупных компаний, занимающихся обработкой данных. Клиенты могут временно скорректировать уровень запасов из-за проблем с поставками некоторых компонентов IC, а также опасений по поводу широкомасштабного экономического спада и геополитической ситуации.

Спрос на потребительские товары, такие как персональные компьютеры и мобильные устройства, скорее всего, останется низким. Спад спроса на ПК может распространиться на корпоративные сегменты. Тем не менее, вероятно, что потребительский спрос будет стимулирован в конце рекламного сезона.

В условиях крайне нестабильной рыночной ситуации компания намерена сохранить свой подход к управлению оптимизированным портфелем, прежде всего, на продуктах с высокой плотностью и высокой добавленной стоимостью, и продолжит придерживаться гибкого подхода к поставкам в соответствии с рыночными условиями и потребностями клиентов.

Компания будет удерживаться от чрезмерного расширения продаж DRAM-памяти и регулировать предложение в соответствии со спросом.

В сегменте NAND компания сосредоточится на создании спроса на продукты высокой плотности и продолжит укреплять свое лидерство на рынке, активно реагируя на спрос на основе высокой ценовой конкурентоспособности.

Прибыль подразделения по производству системных полупроводников увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом благодаря увеличению предложения DDI и SoC-решений, а также положительному влиянию разницы валютных курсов. Компания еще больше укрепила свое лидерство в области датчиков изображения благодаря выходу первых в мире 200-мегапиксельных датчиков и предоставлению автомобильных SoC-систем для клиентов из США, а не только из Европы.

Во втором полугодии компания намерена превысить рост выручки и прибыльности за счет расширения клиентской базы и линейки SoC-продуктов с поддержкой 5G, чтобы максимизировать поставки своих 200-мегапиксельных датчиков изображения.

Подразделение производства полупроводников достигло самого высокого уровня выручки во втором квартале благодаря повышению производительности, устойчивому спросу на продукты с применением передовых техпроцессов, основанные на высокопроизводительных вычислениях, и стабильному спросу на продукты для разных сфер применения. Оно также достигло самой высокой прибыли во втором квартале. Кроме того, подразделение укрепило технологическую конкурентоспособность благодаря первому в мире массовому производству 3-нанометрового процесса GAA, завершенному в июне.

Во втором полугодии компания ожидает, что спрос, связанный с высокопроизводительными вычислениями и 5G, останется устойчивым, несмотря на неопределенность, обусловленную геополитической ситуацией и инфляцией. Благодаря тесному сотрудничеству с клиентами компания стремится превзойти средние рыночные показатели за счет повышения производительности передовых техпроцессов наряду с надлежащей стратегией ценообразования.

Кроме того, в Samsung планируют ускорить завершение разработки процесса GAA второго поколения и расширить клиентскую базу для крупномасштабных заказов. В октябре в США, Европе, Японии и Корее пройдут офлайн-форумы для дальнейшего укрепления связей с клиентами.

Прибыль SDC увеличится с запуском новых продуктов во втором полугодии

Консолидированная выручка подразделения SDC во втором квартале составила 7,71 трлн вон, а операционная прибыль — 1,06 трлн вон.

Доходы от мобильных дисплеев увеличились по сравнению с прошлым годом, несмотря на замедление спроса на смартфоны, вызванное высокими продажами флагманских моделей и положительным влиянием разницы в курсах валю. На результаты также повлияло растущее внедрение OLED-дисплеев в ноутбуки и игровые устройства.

В сегменте больших дисплеев Samsung ожидает, что продажи и рентабельность увеличатся со второй половины 2022 года благодаря быстрому повышению производительности QD-дисплеев и увеличению числа брендов, использующих технологию.

Во второй половине 2022 года, по прогнозам Samsung, прибыль на рынке смартфонов вырастет по сравнению с первым полугодием, поскольку основные клиенты выпустят новые продукты. Однако уровень дохода, вероятно, будут волатильнее, чем в прошлом году, из-за ряда трудно предсказуемых внешних факторов. Samsung ожидает, что продажи OLED-панелей продолжат расти, учитывая высокую долю премиальных устройств, на спрос на которые в меньшей степени влияет нестабильная экономическая ситуация.

В сегменте экранов для ноутбуков, несмотря на прогнозируемое сокращение рынка, компания ожидает продолжения роста объемов продаж OLED-дисплеев. Такая тенденция обусловлена предпочтением, которое пользователи отдают дисплеям с высоким разрешением и малым временем отклика.

Если говорить о больших дисплеях, на рынок планируется выход новых телевизоров и мониторов с QD-панелями. Стремясь занять лидирующие позиции в премиальном сегменте, Samsung будет активно рассказывать о преимуществах экранов на квантовых точках пользователям с помощью совместных с клиентами рекламных кампаний.

Мобильный бизнес сосредоточится на продажах флагманов и одновременной работе с несколькими устройствами во втором полугодии

Консолидированная выручка подразделения MX и сетевого подразделения во втором квартале составила 29,34 трлн вон, операционная прибыль — 2,62 трлн вон.

Общий рыночный спрос снизился по сравнению с предыдущим кварталом на фоне геополитической ситуации и риска инфляции, в дополнение к сохраняющейся низкой сезонности. Рентабельность сократилась по сравнению с предыдущим кварталом из-за роста затрат на комплектующие и логистику, а также из-за курсов валют.

Тем не менее, перебои с поставками в первом квартале были устранены, и Samsung обеспечила рост выручки по сравнению с прошлым годом за счет стабильных продаж флагманских моделей, таких как устройства серий Galaxy S22 и Galaxy Tab S8.

Прогнозируется, что во втором полугодии спрос на рынке смартфонов останется на том же уровне по сравнению с прошлым годом или продемонстрирует незначительный рост из-за затянувшихся геополитических проблем и экономической неопределенности. Тем не менее компания стремится увеличить флагманские продажи за счет успешного запуска новых складных моделей смартфонов, что также способствует укреплению позиций складных смартфонов в премиальном сегменте и улучшению качества обслуживания клиентов благодаря сотрудничеству с глобальными партнерами.

Хотя в краткосрочной перспективе на мировой рынок носимых устройств часов, вероятно, повлияет экономическая неопределенность, Samsung продолжит поддерживать высокие темпы роста, выпуская новые модели носимых устройств и расширяя возможности экосистемы Galaxy.

Кроме того, компания планирует предоставить расширенные возможности для работы с несколькими устройствами с помощью сервиса SmartThings, интегрировав различные повседневные сценарии, адаптированные к индивидуальным предпочтениям пользователей. Несмотря на то что неопределенность на рынке, по прогнозам, сохранится в течение некоторого времени, компания будет стремиться поддерживать двузначный уровень прибыли за счет расширения ассортимента продукции с фокусом на флагманские устройства, включая складные смартфоны, а также повышения операционной эффективности.

Фокус на продуктах премиум-класса в условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности

Во втором квартале консолидированная выручка подразделений визуальных дисплеев и цифровой техники составила 14,83 трлн вон, а операционная прибыль — 0,36 трлн вон.

Рыночный спрос на телевизоры во втором квартале снизился как в квартальном, так и в годовом исчислении. Первой причиной негативной тенденции является низкая сезонность, второй — высокий базовый уровень показателей предыдущего года, поддерживаемый отложенным спросом. На потребительский спрос также повлияли макроэкономические факторы, такие как инфляция и высокие процентные ставки, что привело к снижению квартальной выручки и прибыли компании.

Тем не менее Samsung удалось сохранить лидерство в премиальном сегменте за счет увеличения продаж таких продуктов, как телевизоры Neo QLED и интерьерные линейки.

Во втором полугодии ожидается, что, несмотря на пиковую сезонность и глобальные спортивные события, макрориски и неопределенность в отношении общего рыночного спроса сохранятся.

Samsung будет внимательно следить за быстро меняющимися рыночными условиями и стремиться к стабильному уровню прибыли за счет дальнейшего расширения продаж стратегически важных устройств. Совместно с торговыми партнерами компания намерена увеличить присутствие на рынке цифровых вывесок, где B2B-спрос характеризует позитивная динамика. Samsung также сосредоточится на укреплении лидерских позиций на рынке с помощью таких инновационных продуктов, как Micro LED-дисплеи и Odyssey Ark.