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三星電子公佈2018年第二季營運績效

on 31.07.2018
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營收達58.48兆韓元,淨利達14.87兆韓元
第二季合併營業利潤達11.04兆韓元
預期下半年記憶體市場勢能與可撓式OLED銷售將回升

全球消費性電子領導品牌三星電子公佈截至2018年6月30日的第二季合併營收達58.45兆韓元,較去年同期減少4%,營業利潤達14.87兆韓元,較去年同期成長6%。

 

儘管記憶體晶片需求持續高張,但智慧型手機和顯示面板的銷售疲軟,導致第二季營收下滑。記憶體事業延續強勁的勢能,帶動本季的營利成長。由於所得稅較高,淨利與去年同期持平。

 

相較於上一季,營收和營業利潤雙雙下滑。韓元兌美元匯率走軟,但韓元兌歐元和其他主要貨幣的匯率走強,導致本季營業利潤較上一季縮水4,000億韓元。

 

依各業務部門統計,受惠於數據中心對DRAM晶片,以及高容量NAND快閃記憶體的需求旺盛,因此即使NAND價格疲軟,半導體業務仍維持亮眼的獲利表現。三星藉由聚焦高附加價值產品的銷售,鞏固在市場中的競爭地位,包括基於1X奈米技術的64GB以上高容量伺服器DRAM,以及128GB以上的NAND行動儲存裝置。

 

在顯示面板業務方面,第二季可撓式OLED面板需求走軟,LCD面板出貨量與售價亦同步下滑。

 

由於高階智慧型手機市場停滯不前,Galaxy S9系列的銷售疲弱,資訊與行動通訊部門的年增率與季增率雙雙下滑。在網路業務部份,由於全球主要客戶增加LTE網路的投資,營業利潤呈現穩固的成長。

 

儘管數位家電業務因空調需求疲軟而獲利下滑,但在國際足球賽事的推波助瀾下,諸如QLED等高階電視銷售強勁,提振消費性電子部門的獲利表現。

 

展望未來,三星電子預期在記憶體市場需求的持續暢旺,以及可撓式OLED面板需求的不斷成長下,下半年收益有望走高。

 

受益於伺服器和PC記憶體的市場需求,以及最新行動產品的上市,記憶體晶片業務前景依然走高,橫跨所有的應用領域。三星將積極滿足市場對差異化產品的需求,例如高容量伺服器記憶體和高頻寬記憶體。此外,三星亦將透過增加10奈米級產品的比重,並擴大第五代V-NAND的量產,強化其在業界的技術領導地位。

 

行動AP與圖像感測元件的需求上升,帶動系統LSI和晶圓代工業務的表現。儘管剛性產品的競爭趨於白熱化,但可撓式OLED的出貨量預計將有所提升。

 

在價格競爭和各品牌新機齊發的下半年,行動市場狀況仍將充滿挑戰。三星電子將透過Galaxy Note的提早開賣,並推出具新功能的競爭性中低階機型,來因應市場局勢。隨著擴大新型創新高階機型(包括QLED和8K電視)的銷售,電視業務的收益將持續提升。

 

以中長期而言,隨著物聯網(IoT)、人工智慧(AI)和5G技術的崛起,產業轉型浪潮正興,三星電子預期元件業務將出現新的商機。在這一系列業務,新規格和創新技術的推出,將能因應市場對聯網裝置日益成長的需求。

 

在零組件業務方面,三星電子將運用尖端的半導體技術,迎合汽車和AI應用對晶片組的最新需求。此外,三星電子亦將透過領先業界的OLED面板技術,創造其在擴大IT和汽車產業應用上的優勢。

 

第二季的資本支出為8.0兆韓元,其中半導體業務占6.1兆韓元,顯示面板占1.1兆韓元。2018年上半年總支出達16.6兆韓元。

 

半導體下半年需求持續暢旺

半導體事業公佈第二季合併營收達21.99兆韓元,營業利潤達11.61兆韓元。即使進入淡季,但由於數據中心對伺服器的高度需求,整體需求成長十分穩定,記憶體業務表現亮眼。

 

在NAND方面,智慧型手機對擴大儲存容量的需求持續發酵,且隨著雲端基礎設施的擴增,帶動伺服器SSD需求的攀升,因此需求仍維持強勁力道。三星電子積極回應新行動裝置的上市,以及市場對更高密度產品的需求,因此獲利表現穩定。三星電子亦聚焦於伺服器用的附加價值型與和高密度SSD。

 

在DRAM方面,由於市場需求持續往更高密度規格發展,以及數據中心基礎設施的持續擴建,伺服器需求繼續居高不下。來自於大型OEM的需求逐漸升溫,PC需求維持穩定,廣大的遊戲需求則帶動顯卡的業績表現。在行動市場方面,即使存在智慧型手機成長趨緩的隱憂,但各裝置的記憶體容量仍繼續增加。

 

展望NAND下半年度,預計SDD的應用將普及至更多領域,且預計所有產品將全面採用高密度eStorage。在伺服器部份,數據中心對SSD仍將存在強大的需求,以企業用戶而言,8TB以上的高密度伺服器SDD仍將是市場主流。

 

在行動事業部份,新智慧型手機和高階機型對高密度儲存的需求將持續延燒。三星將繼續增加高密度伺服器SSD的供應,並推出基於64-layer 3D NAND的產品,以及具競爭力的高密度解決方案,以因應市場對高密度eStorage的需求。

 

而DRAM的下半年前景,預計所有應用的高度需求將繼續發酵。伺服器部份,由於美國和中國市場對數據中心的擴建需求殷切,同時高性能雲端服務推出在即,預計需求將十分強勁。

 

在行動事業部份,除了新推出的旗艦智慧型手機外,由於中階機種亦將開始支援高規格的行動遊戲、AI技術、雙鏡頭相機功能等,因此記憶體容量將隨之擴大。此外,PC將因開學季的需求上升而銷售報喜,而遊戲機的市場成長將推升顯卡的需求。三星電子將專注於持續擴大10奈米級的技術遷移,以及高附加價值產品的銷售,例如高密度伺服器DRAM、HBM2和LPDDR4X,藉以提升產品競爭力。

 

以中長期而言,數據中心對高性能和更高密度伺服器的需求,將隨著基於機器學習的AI服務擴大應用,以及記憶體資料庫的普及,而呈現持續成長的態勢。行動業務部份,由於高性能裝置的需求,隨著高密度容量的走勢而上升,預計需求將持續成長。三星電子將密切關注市場動態,以及各市場的供需情況,以領先業界的技術維持中長期的營收表現。

 

在系統LSI業務方面,由於行動應用處理器和DDIs的需求減緩,總體收益下降,但中國智慧型手機製造商對雙鏡頭趨之若鶩,推動圖像感測元件需求的持續成長。展望第三季,隨著智慧型手機旺季的來臨,預計圖像感測元件與DDIs的需求量將較前一季增加。

 

今年下半年,在OLED DDIs與高像素圖像感測元件的高度需求帶動下,總體營收將較上半年回升。此外,三星電子計畫致力於中國AP客戶群的多元化發展,並開發車載晶片及物聯網(IoT)應用晶片。從中長期來看,三星電子將專注於開發應用於5G、多鏡頭和顯示面板的晶片組,以帶來優於市場的成長。

 

在晶圓代工方面,由於高性能運算(HPC)晶片組、行動AP與圖像感測元件的需求暢旺,總體營業利潤的季增率持續成長。此外,三星電子藉由拿下8吋特製產品訂單,為未來的穩定獲利奠定基礎。由於行動AP和圖像感測元件的需求上升,預計下半年獲利表現強勁。三星電子亦將透過展開8奈米量產和基於EUV的7奈米試產,強化其在製程技術上的領先地位。

 

繼2017年創下98億美元的營收之後,三星電子預計2018年營收將突破100億美元大關,在晶圓代工市場保持第二強的地位。

 

可撓式OLED帶動顯示器下半年出貨反彈

顯示面板事業公佈第二季合併營收達5.67兆韓元,營業利潤達0.14兆韓元。

 

在OLED業務方面,雖然硬式產品的工廠利用率獲得改善,但主要客戶對可撓式面板的需求持續低迷,營業利潤較前一季衰退。在LCD業務方面,由於出貨量及LCD面板平均售價的同步下滑,營業利潤亦較前一季減少。

 

展望下半年,可撓式顯示器的需求可望復甦,三星電子將致力滿足客戶需求,同時提高技術和價格競爭力,藉以提升市場佔有率。三星電子將為面板注入更多的增值功能,並強化其在最新應用上的能力(例如折疊顯示器),尋找新的成長動能。

 

展望LCD的下半年前景,三星電子預計高解析度及超大尺寸機型專用的高階電視面板,將隨著旺季的來臨而出現需求成長。雖然競爭白熱化與產能擴張,不利於提升獲利,三星電子將繼續以差異化的高階產品為獲利主力,例如量子點和8K解析度電視面板。

 

行動事業銷售低迷,網路事業則隨著LET的擴展而成長

資訊與行動通訊事業部門公佈第二季合併營收達24.0兆韓元,營業利潤達2.67兆韓元。

 

在智慧型手機市場低迷、競爭白熱化的雙重打擊下,Galaxy S9和S9+的銷售力道趨緩,且舊款低階機型亦已淘汰殆盡,因此三星電子智慧型手機的出貨量和營收表現不如上一季。

 

由於行銷開支增加,三星電子第二季營業利潤下滑。隨著重要海外電信夥伴擴大LTE投資,網路業務呈現強健的銷售成長。

 

下半年隨著市場進入旺季,智慧型手機和平板的需求可望回溫,但各品牌智慧型手機的推陳出新,使市場競爭日益激烈。三星電子將比往年提早推出Galaxy Note旗艦新機,期盼藉由卓越性能及合理價位來提振買氣,以因應市場的競爭局勢。在大眾級機種的部份,三星電子則計畫提升價格競爭力並搭載先進技術。

 

展望未來,三星電子將透過尖端技術和新規格,及其在5G開發上的領導地位,以領先業界的硬體技術作為基石,追求產品競爭力的提升。此外,奠基於不斷進化並串連智慧型手機、電視、冰箱和其他裝置的Bixby生態系統,三星電子致力為顧客提供個人化服務,擴大與Samsung Pay等其它服務的協同效應。

 

在網路業務方面,三星電子將為重要的合作夥伴提供5G網路解決方案,並繼續深耕該領域,成為下世代網路解決方案的全球領導者。

 

消費電子產品維持其在高階市場的領先地位

消費性電子事業部(包含影像顯示和數位家電業務)公佈第二季合併營收達10.4兆韓元,營業利潤達0.51兆韓元。

 

受惠於世界盃足球賽帶動買氣,電視整體市場自一年前開始出現熱銷潮。三星電子公佈由於高階產品的強勁銷售,包括QLED和超大螢幕電視,電視業務獲利明顯提升。

 

成功重整產品陣容之後,三星電子在高階電視市場大舉攻城掠地,以75吋以上的大螢幕電視市場而言,三星電子成功搶下50%以上的市占率。

 

在數位家電業務方面,即使已開發國家出現穩定的成長,但新興市場的波動性,使整體市場較去年同期衰退。三星電子在第二季繼續擴大高階產品的銷售,包括Family Hub冰箱和Cube高階空氣淨化器。但由於空調系統的需求疲軟,營業利潤較去年同期下滑。

 

展望下半年,電視市場預計將較去年同期成長,尤其是已開發經濟體。三星電子將聚焦於高階電視的銷售,並在年底銷售旺季最大化出貨量。三星電子在下半年推出的全球首款AI技術8K QLED電視,有望進一步鞏固其在高階電視市場的龍頭地位。

 

在數位家電業務部份,三星電子將強化重要地區的旺季促銷-包括黑色星期五,並擴大高階產品與嵌入式家電的銷售,致力提升獲利表現。

 

根據K-IFRS,三星電子各事業群合併銷售額和營業利潤如下(20162018年第二季度):

 

 

註一:上列各事業群之銷售額,包括其各分部門之間的銷售額。
註二: CE即消費性電子產品,IM即資訊與行動通訊,DS即裝置解決方案,DP即顯示面板。
註三:有關年度收益的信息係根據2018年的業務部門進行說明。
註四:自2018年第一季起,健康與醫療設備事業(HME)的收入,不再列入消費性電子產品部門中。

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