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三星電子公佈2019年度第2季營運績效

on 06.08.2019
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營收達56.13兆韓元,營業利潤達6.6兆韓元
記憶體晶片市場維持疲弱,
雖存不確定因素,但需求復甦有望
加碼投資AI、汽車零組件等未來技術

全球消費性電子領導品牌三星電子公佈截至2019年6月30日止第二季營運績效。該季合併營收達56.13兆韓元,營業利潤達6.6兆韓元。

 

受累於前幾季大型數據中心客戶的庫存調節效應,即使需求略有起色,記憶體晶片市場仍顯疲弱,價格持續走低。

 

顯示面板事業部門業績表現進步,主要受惠於行動顯示器的一次性收益,以及剛性OLED面板的強勁銷售表現,彌補了大型顯示器的營運虧損。

 

雖然新款中低階機型出貨暢旺,但受到旗艦機型銷售放緩和行銷成本上揚的原因,行動通訊部門整體表現衰退。網路業務因南韓5G服務的商轉而營利穩健。

 

即使電視因市場競爭加劇而使獲利較去年同期下滑,但受惠於新款家電產品的強勁銷售,以及冰箱和洗衣機的獲利提升,消費電子部門業績出現成長。

 

展望下半年,儘管進入需求上升的旺季,市場也繼續朝高密度產品的應用趨勢發展,但三星預期記憶體事業仍將面臨諸多不確定性。在系統半導體業務方面,預期行動AP、感光元件與顯示器IC(DDI)需求將有所回溫。

 

在顯示面板業務方面,雖然新款智慧型手機產品的推出,有助於帶動行動顯示器的收益成長,但智慧型手機市場的整體需求低迷,成長力道恐受到牽制。

 

下半年智慧型手機市場競爭漸趨激烈,三星計劃加強產品陣容,同時擴大新款中低階機型的銷售。網路事業部門將優先著重於基礎設施的建設,以支援全球5G事業的擴展。

 

消費電子部門預計電視銷售將出現季節性的成長,未來將以高階機型為主打,同時也將推出像是Bespoke系列冰箱、AirDressers等新型家電。

 

三星當前面臨的挑戰,不僅來自產業的不確定性,還來自於全球宏觀經濟環境的變遷。然而,三星將繼續加碼投資,以提升業務實力和未來技術,包括5G、系統半導體、AI人工智慧和汽車零組件,為未來的長期發展注入動力。

 

今年第二季度,三星電子的資本支出達6.2兆韓元,其中半導體業務占5.2兆韓元,顯示面板業務占0.5兆韓元。上半年的總資本支出達10.7兆韓元,其中半導體業務占8.8兆韓元,顯示面板業務占0.8兆韓元。

 

三星電子2019年度的資本支出,主要用於基礎設施的建設,以因應2019年以後的市場需求,今年下半年預計將擴大投資比重。

 

下半年外部仍存在不確定性 半導體需求復甦有望

 

半導體事業公佈該季合併營收達16.09兆韓元,營業利潤達3.4兆韓元。

儘管市場環境疲軟,但行動裝置與記憶體的應用,持續朝向高密度產品的趨勢發展,且數據中心客戶逐漸恢復採購,記憶體業務的NAND與DRAM需求將回溫。下半年,雖然外部不確定性加劇,導致整體產業出現波動,但三星電子預計需求將有所成長。

 

在NAND部份,數據中心和行動裝置用的高密度、增值型記憶體需求可望持續成長,市場預計自第三季開始走穩。在SSD部份,數據中心用的高密度、高性能產品部署規模將擴大,且隨著128GB以上容量的高階智慧型手機陸續上市,行動應用的需求預計將出現成長。三星電子將聚焦於提升高階市場競爭力,並計劃在今年量產第六代V-NAND。

 

在DRAM方面,雖然存在外部不確定因素,但在旺季效應的帶動下,整體需求預計將有所成長。隨著客戶調節庫存水準,並逐漸恢復採購,伺服器需求預計將逐漸回溫,同時PC需求也可望擴大。由於大客戶陸續推出新機型,加上高密度產品逐漸成為主流,預計來自行動應用的記憶體需求將穩步成長。三星電子計劃透過不同且多樣的產品組合,積極迎合客戶的需求,並將加速1Y-nm產品的量產,以維持技術領先地位。

 

在系統LSI業務方面,隨著多鏡頭與高解析度、高像素感光元件的需求增加,營利表現十分穩健。三星電子也增加5G晶片組解決方案的供應,並繼續開發新世代單晶片5G System-on-Chip,以奠定未來的技術領先地位。下半年,隨著智慧型手機進入需求旺季,行動AP、感光元件、DDI產品需求預計將出現成長。展望未來,三星計劃增加增值型產品的供應,包括64MP感光元件和EUV 7-nm AP,並將開發汽車和物聯網應用的3D /螢幕下指紋感應器與晶片,推動產品的多元化發展。

 

在晶圓代工業務方面,由於大客戶對8/10-nm行動AP與感光元件的需求強勁,業績表現十分亮麗。此外,客戶對10/14-nm製程的新訂單數量增加,並朝多元化應用的趨勢發展,包括行動裝置、HPC、汽車和網路產品。下半年,受益於AP、感光元件、DDI訂單的持續擴大,以及HPC需求量上升,包括加密貨幣挖礦晶片,可望帶動營利的持續成長。三星計劃開始量產EUV 6-nm製程,並將透過EUV 5-nm製程的設計定案,以及4-nm製程的開發完成,提升市場競爭力。

 

下半年顯示面板業務持續增溫

顯示面板事業部門公佈其第二季合併營收達7.62兆韓元,營業利潤達0.75兆韓元,受惠於一次性收益和客戶需求的回溫,現已恢復至前三個月的營利水準。

 

行動顯示面板的收益增加,主要受益搭載新技術的OLED面板出貨量增加,例如螢幕下指紋辨識技術,以及螢幕開孔等新技術。由於高階面板需求上升和成本降低,大型顯示面板的銷售業績,亦較上一季略有改善。

 

展望下半年,由於大客戶計劃推出新產品,三星電子預計行動顯示面板的銷售力和產量將提升,將可望從市場復甦。智慧型手機產業在螢幕的應用上漸趨薄型化,以騰出空間容納5G組件,因此OLED螢幕需求量亦穩步成長中。

 

三星電子將繼續為面板注入更多增值功能,同時提高生產效率。此外,對於全球宏觀經濟的不確定性,以及市場可能遭受的負面影響,三星電子也將密切關注並採取因應措施。

 

在大型顯示面板方面,儘管高階電視面板的需求不斷成長,但整體LCD產業的持續產能擴張,可能會對市場環境帶來壓力。三星將繼續聚焦於高階電視面板,並繼續擴展其他的應用,例如監視器和公共資訊顯示器,致力提升獲利能力。

 

推出強化旗艦陣容的行動裝置,以及全新風貌的Galaxy A系列

 

資訊與行動通訊事業部門公佈該季合併營收達25.86兆韓元,營業利潤達1.56兆韓元。

 

雖然面臨不利的宏觀經濟環境和季節性疲軟,整體市場對型手機的需求下降,但Galaxy A系列的亮眼銷售成果,包括Galaxy A50和A70,使三星電子的智慧型手機出貨量較上一季成長。但是,旗艦機型Galaxy S10系列銷售業績卻較上一季衰退,市場對高階產品的需求出現停滯。

 

因中低階市場競爭日趨激烈,以及舊機型庫存調節所造成的成本增加,導致行動事業部門獲利下降。另一方面,由於韓國商用5G服務和海外市場LTE網路的擴展,網路事業部的營利有所改善。

 

下半年,由於全球經濟和貿易的不確定性增加,整體行動市場需求預計將繼續走軟。三星電子將繼續強化旗艦產品陣容,並促進新款中低階機型的銷售業績。三星電子將快速回應不斷變化的商業環境,並將透過全面強化開發、製造和行銷營運效率,實現企業的獲利目標。

 

展望第三季度,三星電子將著重於創新產品的成功推出-Galaxy Note 10與Galaxy Fold。三星電子將注重強化5G智慧型手機的陣容,搶先攻占新市場的領先地位,並在下半年推出更具競爭力的A系列機型,延續其在中低階智慧型手機市場的強勁銷售動能。

 

網路業務將繼續鞏固其在全球5G市場的地位,充分發揮其在韓國和美國5G服務商業化領域的領導優勢。

 

數位家電帶動消費電子業務表現

 

包含影像顯示和數位家電業務在內的消費電子事業部門,公佈其2019年第二季合併營收達11.07兆韓元,營業利潤達0.71兆韓元。

 

受累於市場價格競爭白熱化,影像顯示業務營利微幅下滑,季增率與年增率同步衰退。然而,透過提早推出新一代機型,以及如QLED與超大螢幕電視等高階產品的擴展,三星電子的產品結構在第二季獲得改善。

 

2019年下半年,即使面臨部份新興市場貨幣貶值,全球貿易保護主義不斷升溫,三星電子預期電視市場局勢大致維持不變。三星電子計劃透過與零售夥伴的密切合作關係,竭盡所能地提振年終銷售表現,並藉由QLED 8K量子電視為主流電視,鞏固其在8K領域的龍頭地位。

 

在數位家電業務部份,受益於冰箱、洗衣機等重要家電的獲利能力改善,營收較去年同期顯著成長。夏季冷氣的需求十分暢旺,強力推動銷售的成長,其中也包括三星電子的「無風」空調。

 

展望今年下半年,三星電子將聚焦於為消費者推出嶄新的生活型態產品,例如Bespoke系列冰箱和AirDressers。此外,三星電子亦將繼續強化B2B業務,包括嵌入式電器和系統空調。

 

營業利潤如下(2017~2019 2Q)

 

 

註一:上列各事業群之銷售額,包括其各分部門之間的銷售額。

註二:CE即消費性電子產品,IM即資訊與行動通訊,DS即裝置解決方案,DP即顯示面板。

註三:有關年度收益的訊息,係根據2019年的業務部門進行說明。

註四:自2017年第一季起,健康與醫療設備事業(HME)的收入,不再列入消費性電子產品部門中。

 

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