三星電子公布2021年第一季營運績效

on 05.05.2021
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季度營業利潤達9.38兆韓元,營收達65.39兆韓元
預期下半年零組件市況將增溫

三星電子公布截至2021年3月31日止的第一季營運績效。

 

合併營收達65.39兆韓元,較前一季度上升6%,為歷年首季新高。營業利潤達9.38兆韓元,較前一季度成長4%,受益於智慧型手機與消費性電子產品銷售穩健成長,進而紓緩半導體與顯示面板衰退的影響。

 

由於美國德州奧斯汀廠房生產受阻、NAND價格持續走跌,以及先進製程新產線的初期成本所致壓力,儘管記憶體出貨穩健,半導體事業部第一季獲利仍較前一季減少。顯示面板業務受行動通訊產品淡季影響,第一季獲利呈現季度衰退。

 

行動通訊事業部第一季表現亮眼,成長動能來自旗艦智慧型手機、市場主流機型,及裝置生態圈產品如平板、個人電腦和穿戴裝置。網路事業部於全球擴大部署5G的趨勢帶動下,業績持穩。

 

受益於數位家電與高階電視產品需求強勁,消費性電子部門第一季較前一季和去年同期,獲利均增長。

 

展望第二季,於伺服器需求支撐下,記憶體市況可望改善,進而帶動半導體事業部獲利成長。奧斯汀晶圓代工廠已全數恢復運作,但預估系統半導體(System LSI)事業部仍將受第一季晶圓生產停滯的影響。顯示面板方面,因手機淡季效應和部分零組件短缺等不利因素,預計行動裝置面板銷售將衰退。

 

由於旗艦智慧型手機銷售下滑和部分零組件供應問題,行動通訊事業部預估第二季營收與獲利將衰退。三星將積極透過全球供應鏈管理(SCM),將零組件短缺的影響降至最低。消費性電子部門將全力推廣Neo QLED量子電視等新產品及Bespoke系列家電,以刺激銷售。

 

展望下半年,零組件市況有望增溫,三星也將致力擴大產品和技術的領先優勢。在智慧型手機和消費性電子領域,公司將進一步鞏固高階產品的市佔龍頭地位。然而新冠肺炎(COVID-19)所致的不確定性因素將影響市場需求,使全球總體經濟存在風險。

 

記憶體事業部方面,伺服器和行動通訊產品需求有望持穩,三星將加速轉進15奈米DRAM製程及128層第六代V-NAND製程,並擴大導入極紫外光(EUV)製程。系統半導體業務將與韓國和海外晶圓代工廠合作,實現供給最大化;隨著平澤二廠(Pyeongtaek Line 2)進入量產,晶圓代工產能將隨之提高。

 

顯示面板事業部將持續拉抬OLED面板採用率,並為大型量子點(QD)顯示器的發展奠定良好基礎。

 

於摺疊智慧型手機逐漸普及、5G主流機種選擇增加,及平板、個人電腦和穿戴裝置需求增強情況下,行動通訊事業部預期獲利表現將穩健成長。網路事業部仍將專注於滿足日益增加的全球5G商轉需求;消費性電子事業部將積極提升高階產品銷售表現,以維持獲利。

 

三星電子2021年第一季資本支出達9.7兆韓元,其中8.5兆韓元運用於半導體、0.7兆韓元投入顯示面板。

 

半導體獲利衰退,第二季可望大幅反彈

半導體事業部第一季合併營收為19.01兆韓元,營業利潤達3.37兆韓元。

 

記憶體方面,雖伺服器與行動通訊產品拉貨力道強勁,支撐整體需求,仍不敵NAND報價走跌及新產線導入所產生的成本影響,第一季獲利小幅下滑。

 

在DRAM部分,行動記憶體在主要客戶發表新款智慧型手機和5G手機滲透率提升的帶動下,雖處淡季仍需求穩健。個人電腦端主因線上活動已成為全球常態,需求持續暢旺。

 

隨著全新伺服器CPU採用率提高,推升平均搭載容量,及來自資料中心的動能表現,伺服器記憶體需求較2020年第一季顯著成長。消費型產品受益於4K高解析度內容增加,且電視和機上盒為支援串流服務而提升記憶體容量,需求同樣強勁。

 

NAND方面,由於智慧型手機銷售量提升及平均搭載容量增加,行動產品需求暢旺。伺服器SSD則因前一季基期較低,及主要資料中心恢復儲存設備投資,需求較前一季成長。

 

展望第二季,於所有應用領域需求熱絡等有利因素帶動下,三星預期獲利將顯著成長。

 

受惠於5G市場擴大並推升相關記憶體平均搭載容量,加上雲端應用持續帶旺伺服器記憶體需求,整體DRAM需求力道有望持穩。隨著教育用筆記型電腦進入旺季,個人電腦端的需求仍將穩健成長。

 

至於NAND,因主要客戶擴充5G產品線,推升平均搭載容量,進而帶動NAND需求回升。受益於客戶儲存需求增加,及新CPU產品創造的高容量趨勢,伺服器SSD採購力道仍強。三星將積極滿足市場對於8TB以上的高容量SSD需求,同時加速轉進業界唯一的128層單堆疊(single-stack)第六代512Gb V-NAND,鞏固技術領先優勢與成本競爭力。

 

展望下半年,各國政策將帶動經濟加速復甦,客戶也將擴大資料中心投資力道,伴隨新CPU的高容量趨勢,伺服器與儲存產品訂單將維持熱絡。行動產品需求仍看漲,因主要客戶發表新機,及5G滲透率明顯增加;個人電腦端的需求持續走強,主要動能來自汰舊換新潮及消費者添購家用裝置。

 

在DRAM部分,預估所有應用別需求強勁,使下半年報價維持上漲態勢。至於NAND,因解決方案產品所用之控制器供需失衡,恐導致部分應用別出現供不應求的狀況。

 

此外,15奈米DRAM和128層第六代V-NAND,將趨動下半年位元成長及改善成本競爭力。在下半年,三星也將利用業界領先技術,於14奈米多層DRAM製程導入EUV技術,同時採用雙堆疊(double-stack)176層第七代V-NAND的解決方案產品導入量產,致力強化技術競爭優勢。

 

系統半導體事業部第一季配合旗艦與高階智慧型手機上市,提高系統單晶片(SoC)和影像感光元件的產能,但因顯示驅動IC(DDI)供應受晶圓廠生產中斷影響,使獲利與前一季近乎持平。然而,三星陸續發表首款整合5G的頂級行動處理器Exynos 2100,及支援先進Dual Pixel Pro技術的50Mp行動影像感光元件ISOCELL,顯示技術實力仍領先業界。

 

進入第二季,因智慧型手機淡季效應和第一季晶圓生產中斷的影響仍在,手機零組件需求預期將衰退。下半年於供給可能持續短缺的情況下,三星將強化與自家晶圓廠的合作,同時提高外包比重,實現晶片產能最大化。

 

由於美國奧斯汀廠發生大規模停電,導致生產中斷,晶圓代工事業部第一季獲利下滑。三星仍積極鞏固技術領先優勢,著手研發第二代3奈米製程,並完成14奈米和8奈米射頻(RF)製程,以在5G市場獨占鰲頭。

 

奧斯汀廠產線在第二季已全面恢復正常。下半年三星將準備擴大產能,於平澤二廠啟動量產,同時繼續推出多樣化的晶圓封裝解決方案,維持技術領先地位。隨著5G滲透率加速攀升、企業恢復IT投資,且客戶積極備貨以維持安全庫存水位,下半年晶圓代工市場的成長幅度將優於先前預期。在平澤二廠進入量產的情況下,三星將積極提高產能,以滿足市場日增的需求;另將拓展全球客戶並布局多元應用。

 

OLED採用率提高,帶動顯示面板獲利年成長;預估第二季需求走弱

顯示面板事業部第一季合併營收為6.92兆韓元,營業利潤達0.36兆韓元。

 

由於主要智慧型手機客戶受晶片短缺影響,加上淡季需求弱,行動裝置面板獲利較前一季減少。OLED面板採用率從旗艦到入門機種均增加,帶動獲利較2020年同期成長。為準備生產下一代電視產品,三星持續進行產線轉換,使大型面板第一季獲利衰退。

 

第二季受淡季效應影響,及手機消費者延後換機,三星預期行動裝置面板需求將較第一季減少。三星計畫透過擴大生產,提高產能利用率並保持獲利。大型面板方面,首要任務仍以順利轉型至以量子點技術為主的新業務模式為重。

 

展望下半年,受益於5G機種需求增加,智慧型手機市場將持續復甦。三星將致力確保面板零組件和技術發展及時到位,穩定供貨主要客戶。

 

值得注意的是,摺疊手機和其他IT裝置的需求,於後疫情時代有望繼續加溫。三星將以滿足上述需求為重,並探索車用等新興應用領域,以站穩在OLED市場的領先地位。至於大型面板,三星將全力投入量子點顯示器的量產準備,以順利轉型至下一代面板技術。

 

手機第一季獲利能力提升;致力鞏固高階市場領先地位

資訊與行動通訊事業部第一季合併營收達29.21兆韓元,營業利潤為4.39兆韓元。

 

雖然第一季需求受淡季影響呈季度衰退,但與2020年同期受疫情重創的市況相比,需求已明顯回升。行動通訊事業部第一季營收與獲利,均較前一季顯著成長。Galaxy S21系列帶動旗艦機種銷售較前季增加,Galaxy A系列等主流機型業績亦持穩。裝置生態圈產品如平板、個人電腦和穿戴裝置亦為第一季獲利上升的主要動能。

 

第二季預期A72、A52等Galaxy A系列新產品銷售將攀升,平板、穿戴裝置及全新上市的Galaxy Book筆電表現將穩定成長。然而,旗艦機種新機效應減弱和缺料問題,可能導致行動通訊事業部第二季營收較第一季衰退。三星將妥善運用全球供應鏈管理能力,使供給恢復平衡,致力將衝擊降至最低並維持獲利能力。

 

展望下半年,隨著經濟逐漸復甦和5G市場持續擴大,預期市場需求將恢復至疫情前水準(以年成長計算)。三星將致力提升摺疊手機普及率,使獲利穩健成長,並於高階市場保持領先,推出具競爭力的5G主流產品,擴大布局平板、個人電腦和穿戴裝置。

 

網路事業部方面,受惠於北美和日本市場業績成長,第一季營收較前一季增加,獲利表現維持穩健。三星將持續擴大韓國5G設備市場版圖,並於北美和西南亞等海外市場推出網路服務,同時積極於全球落實5G商用化,拓展新商機。

 

宅經濟需求未減,電視和家電獲利亮眼

包含影像顯示和數位家電業務在內的消費性電子事業部,公布2021年第一季合併營收為12.99兆韓元,營業利潤達1.12兆韓元。

 

在年底銷售旺季過後,第一季電視需求較前一季下滑,但在先進市場的需求支撐下,表現仍優於2020年同期。透過全球供應鏈管理,三星迅速回應高漲的市場需求,第一季營收和獲利均較2020年同期成長。高階產品也創下佳績,Neo QLED量子電視全新產品的初期銷售相當亮眼。

 

於第二季,在預計舉辦的2020年歐洲國家盃足球賽和東京奧運等大型運動賽事拉抬之下,電視需求有望呈現年成長。不過,因全球浮現新一波疫情,多國再度實施封鎖政策,市場仍存在風險。為了提高獲利能力,三星將全力主打Neo QLED量子電視,滿足持續成長的家庭娛樂產品需求,同時確保全新Micro LED家用產品能順利上市。

 

展望第二季,更多國家達到群體免疫,預期家庭娛樂需求將轉往戶外活動,進而擠壓電視銷售。三星將密切留意市場狀況並靈活應對,同時主打頂級和設計生活系列產品。

 

數位家電事業部第一季於淡季需求仍強。隨著民眾在家時間變長,亦更願意投資家電和室內設計,因此像可客製化的Bespoke系列在內,頂級家電產品買氣湧現,進而推升獲利。

 

儘管第二季需求力道不減,但材料和物流成本上漲將產生風險。有鑑於此,三星將致力擴充Bespoke Home平台、推出新產品類別並開拓其他市場。

 

展望下半年,數位家電市場仍存有不確定性。公司將持續於全球擴大推廣Bespoke家電系列產品,同時加強線上和B2B銷售能力。

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