三星電子公布2022年第二季營運績效

on 03.08.2022
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第二季度營收77.2兆韓元創歷年同期新高,營業利潤達14.1兆韓元
因應全球經濟的不確定性,下半年DS事業群將聚焦先進製程節點與新型應用,DX事業群則強化其在高階市場的領導地位

三星電子公布截至2022630日止的第二季營運績效。

 

合併營收達77.2兆韓元,創歷年第二季新高,營業利潤達14.1兆韓元,較去年成長12%DS(裝置解決方案)事業群連續兩季營收創歷史新高,裝置體驗(Device eXperienceDX)事業群營收則較去年同期顯著成長。

 

記憶體事業部獲利提升,年增率、季增率同步走揚,主因三星重視市場需求,採取穩定平均售價的嚴謹銷售策略,全力滿足強勁的伺服器需求。系統半導體事業部(System LSI與晶圓代工業務合併)單季獲利創新高,主要受惠於System LSI擴大產品陣容,同時晶圓代工事業部達成先進製程節點的良率目標,對全球客戶的供應量大幅提升。

 

三星顯示器(SDC)方面,行動裝置面板在手機客戶的強勁需求帶動下,第二季營收與獲利雙雙創歷史佳績。受累於量子點(QD)顯示器的初期生產成本上升、LCD價格下滑,大型面板業務表現疲弱。

 

MX(行動通訊)事業部因材料與物流成本攀升,導致獲利衰減,但得益於高階機種強勁的銷售動能,營收較去年同期成長。網路事業部營收亦較上一季增加,並爭取到新客戶DISH Network

 

由於全球電視需求下滑,影像顯示事業部獲利衰退,而數位家電事業部營收連續兩季締造新猷,主要受益於全球BESPOKE設計品味系列家電銷量上漲。

 

受惠於美元持續走強,三星元件業務匯兌收益獲利提升,第二季營業利潤較前一季提升約1.3兆韓元。

 

展望下半年,預期宏觀經濟的不確定性將持續存在,DS事業群將提升高附加價值產品的管理比重,同時發展先進製程節點與新型應用;DX事業群則將繼續強化其在高階市場的領導地位和產品陣容。

 

記憶體事業部方面,預計伺服器需求持穩,但PC和行動裝置需求可能持續走軟。三星將密切關注各種因素對需求的影響,例如新款行動產品的發佈,並專注於管理高附加價值與高密度的產品組合。

 

系統半導體事業部計劃擴大SoC業務,同時鞏固其在感光元件領域的領導地位。至於晶圓代工事業部,三星目標爭取全球新客戶,以展現超越市場的成長幅度,並藉由開發第二代GAA製程,持續提升技術競爭力。

 

三星顯示器(SDC)得益於新款智慧型手機的推出,以及汽車、遊戲等應用領域的延伸,預計行動裝置面板業務獲利將會持續上揚。在量子點(QD)顯示器需求升溫的加持下,預計大型面板業務獲利將有所提升。

 

隨著摺疊產品躍升為新主流,以及三星力拼摺疊機銷售量超越Galaxy Note系列,預期MX事業部獲利表現穩健;網路事業部方面,三星計劃藉由擴展海外業務,延續營收成長動能。

 

影像顯示事業部的營運重點在於拉抬Neo QLED量子電視、Super Big、設計生活系列電視等策略產品的銷售動能,緊抓高階市場需求。數位家電事業部則將全力提升高階產品銷售量,以實現獲利成長目標。

 

三星第二季資本支出達12.3兆韓元,其中10.9兆韓元應用於DS事業群,0.8兆韓元投入SDC。與前一季大同小異,第二季的記憶體資本支出主要用於P3廠基礎設施,以及華城、平澤與西安廠的製程轉進。晶圓代工的投資重點,在於提升5奈米以下先進製程產能。

 

 

半導體單季營收破歷史新高

DS事業群第二季合併營收達28.5兆韓元,營業利潤達9.98兆韓元。

 

記憶體事業部表現告捷,年增率與季增率皆呈現正成長,主因三星以嚴謹的銷售策略回應市場需求,加上美元走強帶來的利多,使ASP維持優於預期的水準。儘管伺服器需求持穩,但由於整體經濟的影響層面不斷擴大,行動裝置等消費產品的需求下降,導致DRAMNAND位元出貨成長低於財測。

 

DRAM方面,三星透過優化產品陣容,及積極回應以伺服器為主的強勁需求,使伺服器產品的單季銷售量,創下業界歷史最佳表現,但由於PC和行動裝置等消費產品的需求疲軟,整體位元成長不如預期。

 

至於NAND記憶體,三星繼續擴大伺服器SSD 512Gb以上高密度產品的銷售比重,並專注發展用戶端SSD和行動裝置的高密度趨勢,使ASP持續保有獲利空間。但由於行動裝置需求遠低於預期水準,導致整體位元成長不及預期。

 

展望下半年,預期資料中心客戶對核心基礎架構的持續投資,以及AI5G等新興領域不斷擴張,伺服器的基本需求將持穩。受累於部份IC元件的供應短缺,以及各界對經濟衰退、地緣政治問題的擔憂,客戶可能暫時調整庫存。

 

PC和行動裝置等消費產品的需求可能持續走軟。PC需求下滑的現象,可能延伸至企業市場。儘管如此,年終促銷季節的來臨,仍有望刺激消費需求。

 

面對劇烈震盪的市場環境,三星計劃依循過往策略,持續優化產品組合,主攻高密度和高附加價值的解決方案,並以靈活彈性的供應對策,回應市場環境與客戶需求。

 

DRAM業務方面,三星預計繼續採取嚴謹的策略,避免銷售過度擴張,視市場需求隨時調配、管理供應。

 

NAND業務方面,三星將專注於高密度產品為主的需求,並將價格彈性高的產品特性納入考量,以卓越的成本競爭優勢為基石,積極回應市場需求,持續鞏固市場主導地位。

 

得益於DDI、大眾化SoC的供貨成長,以及匯率走勢帶來的正面影響,系統半導體(System LSI)事業部獲利較上一季成長。三星搶先全球供應2億畫素感光元件,並積極擴大汽車SoC業務版圖,爭取到歐洲以外的美國客戶,進一步鞏固在感光元件領域的領導地位。

 

展望下半年,三星目標擴大5G SoC陣容及客戶群,最大化2億畫素感光元件的出貨量,取得超前的營收與獲利成長。

 

晶圓代工業務方面,受益於良率提升、以HPC為核心的先進製程需求強勁,以及來自各類應用對成熟製程的需求穩定,第二季營收刷新歷史記錄,單季利潤亦創新高。此外,三星於六月搶先全球進入3奈米GAA製程量產階段,進一步強化技術競爭力。

 

展望下半年,即使地緣政治、通貨膨脹問題依舊存在,三星仍看好HPC5G相關需求將持續升溫。三星與客戶密切合作,藉由提升先進製程良率與適當的定價策略,實現優於市場的成長。

 

此外,三星計劃完成第二代GAA製程開發,以擴大客戶群及訂單規模。今年10月,三星也將於美國、歐洲、日本和韓國舉行實體論壇,進一步強化客戶關係。

 

 

下半年新產品上市,助力SDC獲利上揚

SDC第二季合併營收為7.71兆韓元,營業利潤達1.06兆韓元。

 

儘管智慧型手機需求放緩,然受惠於旗艦級智慧型手機銷售暢旺,以及外匯走勢的利多加持,行動裝置面板營收仍較去年同期成長;此外,筆電與遊戲裝置擴大導入OLED面板,亦為營運注入成長動能。

 

受累於LCD ASP下滑,以及QD面板開發的初始成本上升,大型面板業務持續虧損。但三星樂觀預期自2022下半年起,在QD面板良率快速提升、採用QD面板產品的品牌數攀升的帶動下,銷售額和獲利率將大幅提高。

 

展望今年下半年,就智慧型手機市場而言,受惠於主要客戶發佈新產品,三星預測獲利成長將優於上半年。但由於存在難以預測的外部因素,獲利可能較去年更不穩定。三星預期OLED面板銷量將繼續穩定擴大,且因高階產品線的銷售占比高,將較不受經濟波動影響。

 

在筆電部份,儘管預期市場將萎縮,但由於消費者對高解析度、反應時間快速的顯示器具有強烈的偏好,三星預測OLED面板在筆電市場的銷售量將繼續成長。

 

至於大型面板業務,隨著配備QD面板的新款電視和顯示器陸續於全球各地上市,三星將與客戶聯手促銷,積極向消費者傳達QD面板的卓越性,引領高階市場的前進。

 

 

下半年行動裝置業務聚焦旗艦產品銷售與多裝置體驗

MX和網路事業部第二季合併營收達29.34兆韓元,營業利潤達2.62兆韓元。

 

除了受淡季影響,加上地緣政治與通膨壓力來襲,導致整體市場需求較上一季衰退。因零組件、物流成本上揚,以及匯率變動帶來的負面影響,獲利表現較前一季下降。

 

然而,第一季的供應短缺,已於第二季獲得大幅度的緩解,在Galaxy S22系列、Galaxy Tab S8系列等旗艦機型穩健銷售的支撐下,三星營收較去年同期成長。

 

放眼下半年,因地緣政治局勢與全球經濟仍壟罩不確定性,三星預計智慧型手機的市場需求將與去年同期持平,或呈個位數成長。然而,三星目標推出主流摺疊新機,一舉擴大旗艦機種的銷售成績,並透過與全球夥伴的合作,創造更優質的顧客體驗。

 

雖然短期之內,全球智慧手錶市場可能受經濟乏力風險影響,但三星將藉由新款手錶的上市,壯大Galaxy生態圈的裝置陣容,延續強勁的成長動能。

 

此外,三星計劃導入更豐富的多裝置體驗,以SmartThings為中樞平台,為個人生活型態打造各種日常應用場景。雖然市場波動預計將持續一段時間,但三星將透過躍升主流的折疊機系列、以旗艦產品為核心的產品優化陣容,提升營運效率、力拼雙位數的獲利成長。

 

 

全力主攻高階產品,力抗宏觀經濟的不確定性

影像顯示事業部第二季合併營收達14.83兆韓元,營業利潤達0.36兆韓元。

 

第二季的電視市場需求疲弱,季增率與年增率雙雙下滑,前者主要受到淡季影響,後者則是因前一年受壓抑的消費需求被釋放,基期相對較高。消費需求亦受到通貨膨脹、高利率等宏觀經濟因素影響,導致單季營收與獲利下滑。

 

然而,三星將持續擴大策略產品,包括Neo QLED量子電視和設計生活系列電視的銷售布局,維持高階市場的主導地位。

 

邁入下半年,儘管進入需求旺季,全球運動賽事接連登場,但宏觀風險也將持續,為整體市場需求增添不確定性。

 

三星將密切關注瞬息萬變的市場局勢,並進一步提高策略產品的銷售比重,實現穩健的獲利表現。此外,三星將鎖定近期B2B需求復甦的數位看板市場,發展與通路夥伴的策略性合作關係;同時亦將主攻Micro LEDOdyssey Ark等創新產品,鞏固市場霸主地位。

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