三星電子公布2024年第一季營運績效

08.05.2024
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第一季營收達71.92兆韓元,營業利潤6.61兆韓元
受惠於AI應用需求熱絡,下半年全球IT需求和商業環境可望改善

三星電子公布截至2024年3月31日止的第一季營運績效。

 

第一季合併營收達71.92兆韓元,主要得益於Galaxy S24旗艦系列智慧型手機熱銷,及記憶體半導體價格上揚。記憶體事業部藉由滿足高附加價值產品需求重返獲利,營業利潤上升至6.61兆韓元。行動通訊(MX)事業收益有所增加,影像顯示和數位家電事業部獲利亦見好轉。

 

由於韓元兌主要貨幣走弱,為三星整體獲利帶來正面效應,較前一季提升0.3兆韓元。

 

三星電子第一季資本支出合計11.3兆韓元,其中9.7兆韓元應用於裝置解決方案(DS)事業群,1.1兆韓元應用於三星顯示器(SDC)。在記憶體方面,資本支出集中於設施和封裝技術,以滿足高頻寬記憶體 (HBM)、DDR5和其他先進產品的市場需求,而晶圓代工事業部主要用於建置基礎設施,以滿足中長期的市場需求。顯示器則以IT OLED產品和可撓式顯示技術為投資重點。

 

 

記憶體事業部重返獲利;預計第二季AI需求持穩

DS事業群第一季合併營收達23.14兆韓元,營業利潤為1.91兆韓元。

 

在伺服器和儲存裝置方面,生成式AI需求呈現穩健成長的態勢,而DDR5和高密度SSD的市場需求仍然強勁。PC和行動裝置方面,DRAM和NAND平均容量持續增加,而得益於中國行動OEM客戶採購力道強勁,需求熱絡走勢不變。

 

記憶體事業部因應伺服器、儲存裝置、PC和行動裝置的需求,聚焦HBM、DDR5、伺服器SSD和UFS 4.0等高附加價值產品,加上平均售價提升,帶動質化的成長、重返獲利。

 

展望第二季,在生成式AI的需求帶動下,該產業可望維持穩定發展。

 

在伺服器和儲存裝置方面,由於AI伺服器出貨量持續增加,相關雲端服務的後續發酵,不僅加惠HBM,亦帶動傳統伺服器和儲存解決方案需求。預計本季行動需求將持穩,PC客戶受淡季需求放緩影響,可能會在下半年新品發佈前調整庫存。

 

三星於四月開始量產HBM3E 8H,並計劃在第二季量產HBM3E 12H產品,和基於1b奈米(註一)(nm)32Gb DDR5的128GB產品。此外,三星本月亦領先業界量產V9 NAND。

 

展望2024下半年,儘管宏觀經濟趨勢、地緣政治的緊張局勢,仍會持續造成市場動盪,但圍繞在生成式AI的需求十分熱絡,商業環境將維持穩健。

 

在高頻寬記憶體(HBM)方面,三星將繼續提升供應量,因應生成式AI日益成長的需求。在DRAM方面,三星計劃加速提高產能,增加1b奈米32Gb DDR5的供應量,並進一步強化其在高密度DDR5模組市場的競爭力。在NAND方面,三星計劃在第三季量產用於V9的四層儲存單元(QLC),藉以強化其技術領先地位。

 

在系統半導體LSI事業部方面,儘管對大客戶新產品的系統單晶片(SoC)和感應器供貨提升,但顯示驅動IC(註二)(DDI)銷售受面板需求放緩影響,收益回暖速度不如預期。

 

基於智慧型手機銷售暢旺,有漸入佳境之勢,系統半導體LSI事業部將專注於旗艦SoC和感應器的穩定供應,並準備交付基於先進技術的產品,為新型穿戴裝置佈局。

 

在行動感光元件方面,預計產能利用率保持高水準,包括為全球客戶量產50MP產品。在DDI方面,預計銷售規模將繼續擴大,以滿足主要客戶對新型IT/TV產品的需求。

 

因元件價格上漲壓力推升,系統半導體LSI事業部將積極調整產品組合,有效因應這些挑戰。

 

受累於市場需求疲軟、庫存水位持續調整,晶圓代工事業部銷售回暖速度緩慢。儘管如此,晶圓廠營運效率改善益發明顯,使虧損微幅收窄。

 

先進3奈米(nm)和2奈米(nm)技術發展順利,4奈米(nm)技術良率趨於穩定。得益於先進技術競爭力的提升,晶圓代工事業部第一季訂單量創歷史新高。

 

由於市況復甦漸露曙光,預計第二季度收益將反彈,於第一季觸底後,第二季可望達雙位數成長。

 

晶圓代工事業部計劃完成2奈米(nm)設計基礎設施的開發,並準備適用於3D IC的4奈米(nm)技術。至於14奈米(nm)和 8奈米(nm)等成熟技術,三星計劃為多元應用籌備基礎設施。

 

展望2024下半年,由於市場不確定性猶存,預計晶圓代工事業部業績成長有限。然而,5奈米(nm)以下先進技術的銷售增加,晶圓代工事業部的銷售年增幅,望優於市場水準。該事業部將開始量產Gate-All-Around(GAA)3奈米(nm)第二代技術,同時提高2奈米(nm)技術的成熟度,專攻AI和高效運算(HPC)等高成長型應用。

 

 

SDC聚焦可撓性顯示器和IT/汽車,目標實現大型面板的銷售成長

SDC第一季度合併營收達5.39兆韓元,營業利潤達0.34兆韓元。

 

在行動面板業務方面,儘管競爭加劇導致收益較上一季下滑,但SDC確保即時為主要客戶的高階智慧型手機供應可撓式顯示器,並提升剛性顯示器的產能利用率。

 

在大型面板業務方面,儘管需求持續受到抑制,但在新型QD-OLED顯示器產品、龐大客戶群的支撐下,SDC虧損收窄。

 

SDC預計隨著主要客戶推出新款摺疊手機,及第二季IT產品需求上升,行動顯示器的銷售額將有所提升,但競爭白熱化可能削弱營收成長力道。

 

在大型面板方面,SDC計劃滿足主要客戶對智慧顯示器面板的需求,並提振高階顯示器的銷售。

 

展望下半年,SDC的未來佈局重點,在於提振低功耗可撓式面板的銷售,並改良其耐用性,以維持市場競爭力,同時繼續以剛性顯示產品,取代智慧型手機的LCD顯示器。此外,SDC亦計劃進一步強化其在IT、汽車領域的未來成長動能,實現其業務組合的多元化。

 

SDC目標提高QD-OLED顯示器的生產效率、強化產品陣容,並專攻高附加價值產品,力求大型面板銷售表現超越前一年。

 

 

行動通訊(MX)逆勢成長,計劃加碼投資AI

行動通訊(MX)與網路事業部第一季合併營收達33.53兆韓元,營業利潤達3.51兆韓元。

 

在第一季當中,智慧型手機市場因進入淡季所致,中高階智慧型手機市場需求下降,導致銷售數量與金額雙雙下滑。

 

然而,受惠於Galaxy S24系列熱銷,MX事業部營收與獲利同步成長,並透過持續優化資源,維持雙位數的獲利成長。特別是S24搭載的Galaxy AI應用,例如持續獲得廣泛使用的搜尋圈,為銷售增添成長動能。

 

展望第二季,受季節性因素影響,預計智慧型手機的整體需求將出現下滑。因此,MX事業部預計智慧型手機出貨量將下降,平板出貨量則將持平。

 

第二季度,MX事業部將維持旗艦導向的銷售策略,將Galaxy S24系列的AI體驗擴展至其他旗艦機型,並極致提升產品競爭力。此外,考量地緣政治持續不穩定、關鍵零件成本可能上漲,MX事業部將繼續簡化營運,確保穩健的獲利能力。儘管環境充滿挑戰,MX事業部仍將加碼投資包括人工智慧等研發。

 

展望下半年,由於消費者信心持平、AI產品和服務觸角的延伸,以及新興市場的經濟成長,智慧型手機市場有望反彈。

 

MX事業部將致力實現智慧型手機年銷量成長,藉由將Galaxy AI導入摺疊裝置與平板的既有機種、新款旗艦機型,延續銷售動能。在穿戴式裝置方面,三星將藉由新機型與新規格的推出,例如Galaxy Ring,強化Galaxy生態圈體驗。在智慧手錶方面,MX事業部將藉由推出新款高階機型,滿足消費者對升級產品的需求。

 

此外,MX事業將繼續提升營運效率,以因應不斷上漲的零件成本,確保穩健的年度獲利能力,並將繼續投入研發,延伸Galaxy AI應用並使其更加完善。

 

 

影像顯示和數位家電持續引領AI新紀元

影像顯示與數位家電事業部第一季合併營收達13.48兆韓元,營業利潤為0.53兆韓元。

 

儘管整體市場需求縮減,但影像顯示事業部獲利表現優於前一季,主因得益於專注高階產品的銷售,例如Neo QLED、OLED和75吋以上智慧顯示器。然而,由於智慧顯示器需求低迷、市場競爭加劇導致成本上揚,獲利表現較去年同期衰退。

 

由於新興市場智慧顯示器需求下滑,預計第二季整體市場需求仍將疲軟,但國際體育賽事的接連登場,有望帶動買氣。影像顯示事業部的重點任務,包括確保獲利能力、提振策略產品的銷售,並加強各營業單位的營運管理績效。

 

展望2024年下半年,雖然面對宏觀經濟和地緣政治環境不確定性,整體智慧顯示器需求有望逐步復甦。影像顯示事業部將滿足多元的消費需求,主打高階和Lifestyle設計生活系列,引領AI螢幕的創新發展。此外,該事業部將透過互聯裝置提供差異化的客戶體驗,並推廣基於安全和綠色永續的先進功能,提升Samsung TV Plus等服務業務的競爭力。

 

 

註一:係指三星第五代10奈米(nm)級DRAM。

註二:積體電路。

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