三星電子公布2022年第三季營運績效

03.11.2022
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第三季度營收76.78兆韓元創歷年同期新高,營業利潤達10.85兆韓元
2023年需求有望部分回穩,然總體經濟仍有變數

三星電子公布截至2022年9月30日止的第三季營運績效。

 

合併營收達76.78兆韓元,力抗景氣逆風創下歷史新高;營業利潤達10.85兆韓元,較上一季衰退23%。三星2022年營收已連三季攀峰,預期全年表現有望超越2021年紀錄再締新猷。

 

記憶體事業部受到客戶庫存調整幅度超過市場預期,加上消費性產品需求未見好轉的影響,獲利呈現衰退。系統半導體(System LSI)事業部因智慧型手機和電視需求疲弱導致獲利下滑,但晶圓代工事業部受惠於先進製程良率改善,單季營收創新高。

 

三星顯示器(SDC)方面,摺疊手機等旗艦新機齊發帶動需求,行動裝置面板營收改寫新紀錄;大型面板業務受到電視與顯示器需求低迷的影響,仍呈虧損。

 

MX(行動通訊)事業部受益於摺疊機等旗艦手機和穿戴新品熱銷,獲利表現持穩。網路事業部在海外屢有斬獲,爭取到Comcast新訂單,帶動獲利較上一季成長。

 

影像顯示事業部雖提高旗艦產品銷量,仍不敵整體需求不振與成本壓力,第三季獲利衰退。數位家電事業部優化產品組合,但依然面臨需求冷清和材料與物流成本上漲的挑戰。

 

第三季美元兌韓元走強有利零組件業務,匯兌收益對營業利潤貢獻約1.0兆韓元。

 

展望第四季,記憶體事業部預期核心基礎架構投資力道增強,伺服器基本需求無虞,但客戶可能將持續消化庫存。三星將積極滿足市場對高密度產品的需求,同時以維持DRAM獲利能力為首要目標。系統半導體事業部預期手機客戶推出新品將驅動系統單晶片(SoC)營收上揚;晶圓代工方面,全球客戶穩定下單和良率逐步提升,可望為獲利再添柴火。

 

三星顯示器受益於高階智慧型手機OLED面板需求暢旺,看好行動裝置面板獲利續揚。大型面板業務將著重擴大量子點(QD)OLED面板市佔,開拓新客源。

 

MX事業部致力延續高階手機銷售熱況,並刺激平板與穿戴裝置買氣。因應全球經濟不確定性,三星將以維持獲利能力為營運重點。網路事業部計劃擴展北美與日本等海外業務。

 

影像顯示事業部將優先搶攻高階市場,並提高成本效益以改善獲利能力。數位家電事業部則將把握年底旺季,衝刺高階產品與線上通路銷量,目標實現營收成長。

 

放眼2023年,市場需求有望回升至一定水準,但總體經濟仍存在不確定性。DS(裝置解決方案)事業群將積極回應市場對高密度產品的需求,同時提升先進製程貢獻並拓展新型應用領域。裝置體驗(Device eXperience,DX)事業群將鞏固高階市場領先地位,並精進手機、電視與家電之間的多裝置串聯體驗。

 

記憶體事業部預期隨著資料中心恢復建置,伺服器相關需求將反彈,一掃上半年頹勢。考量產業整體產能成長有限,三星供貨策略將根據中期展望適時調整。系統半導體事業部將藉由重組SoC業務進一步強化競爭力,而晶圓代工事業部有信心擴大先進製程技術領先優勢,並取得高效能運算(HPC)和車用新訂單。

 

三星顯示器仍主攻高階智慧型手機,同時加強耕耘IT和遊戲等新型應用。大型面板業務將擴充產品陣容並增進效能表現,拉抬QD-OLED需求。

 

MX事業部寄望摺疊機和S系列等旗艦機種銷量再增,以期達到營收成長目標。此外,三星計劃藉由推廣大螢幕高階平板、維持穿戴裝置銷售熱度,保持良好獲利能力。網路事業部將擴展海外業務,同時鞏固5G核心晶片和vRAN(虛擬化無線存取網路)技術的龍頭地位,維持營收穩定向上。

 

影像顯示事業部將穩守超大螢幕與高階產品市佔領先優勢;數位家電事業部將持續研發創新的節能環保家電,並期望藉由高階產品帶動營收成長。

 

第三季三星電子資本支出達12.7兆韓元,其中11.5兆韓元應用於DS事業群,0.5兆韓元投入SDC。2022年累計前九月資本支出達33兆韓元,DS事業群佔其中29.1兆韓元,SDC佔2.1兆韓元。

 

2022年全年資本支出預估約為54兆韓元,其中47.7兆韓元分配給DS事業群,3兆韓元用於SDC。

 

記憶體事業部2022年資本支出集中於P3和P4廠基礎設施和EUV(極紫外光)等先進技術,進一步強化市場競爭力。晶圓代工事業部遵循「Shell-First」策略,將資金應用於擴充Taylor廠和平澤廠產能,回應市場對EUV先進製程的需求。SDC投資重點為增加柔性行動裝置面板產能和優化QD-OLED大型面板生產效率。

 

 

晶圓代工獲利衝上新高;記憶體第四季力拚位元成長優於產業水準

半導體事業部第三季合併營收達23.02兆韓元,營業利潤達5.12兆韓元。

 

記憶體事業部受到客戶庫存調整幅度超過市場預期影響,加上消費性產品需求持續走弱,DRAM與NAND位元成長均不如預期,獲利較上一季衰退。

 

面臨產業整體需求加劇放緩,DRAM業務謹慎採取以獲利為主的銷售策略,使庫存水位略微增加。至於NAND記憶體,三星穩定增加行動裝置與伺服器OEM應用的高密度產品銷售比重,加強產品陣容競爭力,但整體位元成長仍低於財測。

 

進入第四季,三星將專注於滿足客戶對高密度與高效能產品的需求,達到DRAM與NAND位元成長優於產業水準的目標。

 

DRAM方面,三星將持續強化成本競爭力和保持獲利能力,包括將伺服器DRAM加速轉進至先進節點,並預備採用16GB顆粒的產品,以因應64GB以上高密度搭載趨勢。此外,亦將全力配合旗艦新機配置LPDDR5x的需求,進一步鞏固領先優勢。至於NAND記憶體,三星將積極出貨高效能與高密度產品,同時善用NAND價格彈性優勢繼續爭取新訂單。

 

展望2023年,儘管地緣政治動盪,上半年市場需求可能受到一定程度影響,但受惠於資料中心恢復建置和新CPU擴大採用DDR5,後市回穩可期。產能方面,考量產業整體產能成長有限,三星將依據中期展望適時調整供應策略。其中,配合客戶需求升溫,供貨聚焦DDR5、LPDDR5/x等新型介面和高密度產品,有助三星維持市場主導地位。

 

系統半導體事業部因主要零組件需求減少,第三季獲利下滑。然5G產品比重增加推升SoC營收,且三星拿下車用SoC的OEM訂單,為中長期營運奠定穩固基礎。

 

邁入第四季,在主要手機客戶發表新機帶動下,SoC營收看增,三星亦規劃量產中低價位新產品。

 

2023年三星將拉高大眾化SoC銷售占比,同時強化旗艦產品競爭力與市場地位。亦將與晶圓代工廠密切合作,確保各類200MP影像感光元件供應順暢。

 

晶圓代工事業部第三季營收和營業利潤雙創單季新高,歸功於先進製程良率穩定提升,對營收的貢獻亦增加。

 

繼成功量產與出貨全球首款3奈米GAA產品後,三星公佈新世代2奈米與1.4奈米路線圖,技術實力領先群雄。

 

進入第四季,三星所有應用類別需求強勁,並透過優化產品組合實現產能最大化,以及先進製程產能比重提高,預期營收季增幅達雙位數。而2022年全年營收與營業利潤更有望締造新紀錄。

 

展望2023年,總體經濟變數、景氣放緩和客戶庫存調整可能暫時削弱上半年需求。然而,下半年受到新訂單進入量產支撐,加上HPC、資料中心和車用需求增溫,預期全年仍將交出成長表現。

 

 

行動裝置面板獲利躍進;大型面板加碼佈局QD-OLED

三星顯示器(SDC)第三季合併營收達9.39兆韓元,營業利潤達1.98兆韓元。

 

第三季主要手機客戶新機上市挹注需求,行動裝置面板獲利年增率、季增率同步成長。三星專攻高階OLED策略奏效,獲利站上單季新高。

 

大型面板方面,儘管QD-OLED銷售表現亮眼,但初期投資成本高,使得營運仍處虧損。

 

第四季智慧型手機和IT市場迎來傳統旺季,但在消費者縮手之下,預期成長幅度可能不若以往。面臨景氣逆風,三星將把握高階市場的競爭優勢與匯兌利多,盼維持上一季獲利水準。

 

展望2023年,雖然總體經濟仍有挑戰,但三星將提前進行投資、研發差異化技術並有效控管生產品質與良率,維持穩健獲利。同時將與客戶密切合作以提高OLED面板市佔,將著重IT、車用和遊戲等新型應用領域,彰顯採用OLED的效益。

 

其中,AR/VR產業預計從2023年起展翅高飛,三星將依據客戶需求研發相關技術,全面升級供應鏈管理,站穩市場領導地位。

 

 

旗艦機熱賣助推手機業務;2023年目標達到營收成長與獲利穩健

MX(行動通訊)與網路事業部第三季合併營收達32.21兆韓元,營業利潤達3.24兆韓元。

 

MX事業部在新款智慧型手機和穿戴裝置助攻下,營收與營業利潤雙雙優於上一季。       Galaxy Z Fold4和Z Flip4銷量超越前代機種,在不景氣中逆勢突圍。上半年推出的Galaxy S22旗艦系列持續熱銷,營收較2021年同期大幅成長。

 

展望第四季,儘管地緣政治衝突和全球經濟隱憂仍在,受益於年底旺季需求,預期智慧型手機和穿戴裝置表現將優於上一季。三星將竭力延續摺疊機和S22系列等旗艦產品的熱絡買氣,並力推平板和穿戴裝置等Galaxy裝置生態圈產品。此外,新款主流手機的發表亦將促進業績更上層樓。

 

2023年全球經濟持續動盪,三星預期智慧型手機和穿戴裝置仍將逆勢成長。平板方面,雖然中低階市場將略微降溫,但仍看旺高階需求。透過維持摺疊機熱度和拉抬S系列買氣,有助三星優化產品組合,為營收添翼。另一方面,三星將完善高階平板陣容,並結合S Pen等功能增進使用體驗,交出更亮眼成績。

 

不只如此,三星計劃以SmartThings為核心打造便捷的多裝置體驗,並推廣Galaxy裝置生態圈產品,多方增添獲利動能。三星盼藉由上述努力,實現2023年營收上揚與獲利穩增的目標。

 

 

影像顯示事業部持續引領高階市場發展

影像顯示與數位家電事業部第三季合併營收達14.75兆韓元,營業利潤達0.25兆韓元。

 

第三季因旺季效應,整體電視需求高於上一季,但全球經濟乏力抑制消費,表現弱於2021年同期。影像顯示事業部受到需求疲弱、成本上升,與部分地區外匯條件不利等因素影響,導致獲利衰退。然而,三星在高階市場依然穩居主導地位。

 

展望第四季,年底買氣將推動市場需求較上一季改善,但整體經濟風險仍在。三星將把握黑色星期五購物節(Black Friday)和全球體育賽事等商機,衝高Neo QLED量子電視、設計生活系列和超大尺寸電視業績。同時透過優化營運與成本管理,實現穩健的獲利能力。

 

放眼2023年,預期整體電視市場仍陷停滯,但超大尺寸電視等高階產品需求持續暢旺。三星將鎖定高階產品進行創新,並加強落實永續與環保承諾。

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