Công ty Điện tử Samsung công bố kết quả kinh doanh Quý 4 và Năm Tài Chính 2018

Lợi nhuận kinh doanh theo quý đạt 10,8 nghìn tỷ KRW (~9,6 tỷ USD) với doanh số 59,27 nghìn tỷ KRW (~52,75 tỷ USD) trong năm 2018 đánh dấu 2 năm liên tiếp đạt doanh số kỷ lục, củng cố cho nền tảng phát triển
Nhu cầu thấp cho chip xử lý gây khó khăn trong quý 1 năm 2019, dự báo nhu cầu sẽ hồi phục trong 6 tháng cuối năm

Công ty Điện tử Samsung đã công bố kết quả tài chính đến ngày ngày 31 tháng 12 năm 2018 và năm tài chính 2018. Công ty thông báo đạt được 59,27 nghìn tỷ KRW (~52,75 tỷ USD) doanh thu hợp nhất theo quý, giảm 10% so với năm trước, và 10,8 nghìn tỷ KRW (~9,6 tỷ USD) lợi nhuận kinh doanh theo quý, giảm 29%.

Trong năm 2018, Samsung công bố đạt 243.77 nghìn tỷ KRW (~ 216,17 tỷ USD) doanh thu và 58.99 nghìn tỷ KRW (~52,44 tỷ USD) lợi nhuận kinh doanh. Con số này đánh dấu 2 năm liên tiếp đạt doanh số tài chính kỷ lục, mặc dù việc kinh doanh không thuận lợi và các yếu tố vĩ mô dẫn đến năng suất hoạt động chậm hơn trong quý 4. Năm nay là năm có nhiều đột phá công nghệ và sáng tạo trên mọi lĩnh vực kinh doanh, củng cố thêm nền tảng cho những phát triển trong tương lai.

Doanh thu quý 4 bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm nhu cầu cho chip bộ nhớ dùng trong điện thoại thông minh và trung tâm dữ liệu. Bộ phận Hệ thống LSI và sản xuất bán dẫn cũng bị giảm doanh thu do vào mùa thấp điểm.

Tổng doanh thu của lĩnh vực màn hình hiển thị giảm nhẹ do sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các nhà sản xuất màn hình.

Về bộ phận CNTT & Truyền thông Di động (IM), đơn hàng và giá cả đối với điện thoại thông minh giảm trong quý 4 do thị trường chững lại nhưng cạnh tranh ngày càng gay gắt, dù cho nhu cầu mạnh mẽ vào mùa cao điểm. Tuy nhiên, lĩnh vực hệ thống mạng báo cáo doanh thu tăng nhờ vào việc lắp đặt thiết bị 5G và các bản mở rộng của hệ thống mạng LTE.

Lợi nhuận theo quý trong mảng Điện tử Tiêu dùng (CE) tăng, nhờ doanh số đáng kể từ các sản phẩm TV cao cấp, như các dòng TV QLED.

Trong tương lai, Samsung dự đoán nhu cầu trong lĩnh vực bộ nhớ sẽ không cao trong quý đầu do những bất ổn về thời vụ và kinh tế vĩ mô cũng như việc điều chỉnh hàng tồn của các khách hàng chính. Đối với OLED, khả năng sinh lời có thể sẽ giảm, do ảnh hưởng từ doanh số bán chậm của các điện thoại thông minh cao cấp và sự cạnh tranh ngày càng cao từ các sản phẩm LCD LTPS. Còn đối với LCD, doanh thu được dự đoán sẽ giảm do ảnh hưởng từ việc mở rộng quy mô hoạt động trên diện rộng trong ngành.

Doanh thu trong lĩnh vực IM rất có thể sẽ được cải thiện trong quý 1, với kế hoạch ra mắt điện thoại Galaxy chủ lực mới và giới thiệu các dịch vụ viễn thông 5G thương mại ở Hàn Quốc. Bộ phận CE cũng sẽ trình làng các mẫu TV đời mới và tập trung cho các thiết bị gia dụng cao cấp, nhằm ưu tiên khả năng sinh lời trong các mùa bán hàng thấp điểm.

Trong năm 2019, công ty dự báo doanh thu sẽ giảm do sự năng suất kém trong mảng Kinh doanh Bộ nhớ. Nhu cầu cho các sản phẩm bộ nhớ và tấm nền OLED được dự đoán sẽ cải thiện trong 6 tháng cuối năm.

Duy trì cam kết phát triển ổn định trong trung và dài hạn, Samsung sẽ tập trung củng cố những lĩnh vực đang dẫn đầu và phát triển sang các lĩnh vực mới. Công ty có kế hoạch thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và phát triển, mở rộng hợp tác công nghệ bên ngoài và tích cực đầu tư cho việc phát triển các lĩnh vực mấu chốt.

Trong mảng linh kiện, Samsung sẽ tiếp tục cải thiện vị thế dẫn đầu về công nghệ và mang lại những giải pháp mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho bộ vi xử lý xe hơi và AI. Công ty cũng hướng đến mang lại những đổi mới cho màn hình OLED dùng trong điện thoại thông minh và phát triển những phương thức ứng dụng mới.

Samsung sẽ giới thiệu các sản phẩm mới trong năm nay bao gồm điện thoại thông minh có thể gập và dòng TV MicroLED. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Bixby được nâng cấp sẽ đem lại khả năng kết nối cao hơn và giúp thiết lập nền tảng cho các dịch vụ vận hành bởi AI có khả năng hỗ trợ nhiều thiết bị và ứng dụng hơn. Trong lĩnh vực 5G, Samsung nhắm tới củng cố vị thế trên thị trường thông qua cung cấp những giải pháp trên mọi mạng lưới, thiết bị và vi xử lý.

Trong năm 2018, chi phí vốn của Công ty Điện tử Samsung là 29,4 nghìn tỷ KRW (~26,13 tỷ USD), trong đó 23,7 nghìn tỷ KRW (~21 tỷ USD) được chi cho mảng bán dẫn và 2,9 nghìn tỷ KRW (~2,57 tỷ USD) được chi cho màn hình hiển thị. Với mảng Kinh doanh Bộ nhớ, chi phí vốn tăng nhẹ theo từng năm do hoạt động mở rộng khuôn viên Pyeongtaek. Tuy nhiên, chi phí cho lĩnh vực sản xuất bán dẫn đã hồi phục trở lại mức tương đương những năm trước khi công nghệ 10nm được hoàn thiện vào năm 2017. Chi phí vốn cho tấm nền OLED dẻo lại giảm đáng kể so với năm rồi.

Mảng bán dẫn hồi phục trong Quý 2

Hoạt động kinh doanh bán dẫn công bố đạt 18.75 nghìn tỷ KRW (16,6 tỷ USD) lợi nhuận hợp nhất và 7.77 nghìn tỷ KRW (6,9 tỷ USD) lợi nhuận kinh doanh trong quý 4.

Mảng Kinh doanh Bộ nhớ có sự sụt giảm về nhu cầu chung trên toàn thị trường NAND và DRAM do những bất ổn từ kinh tế vĩ mô và việc điều chỉnh hàng tồn của những khách hàng là các công ty trung tâm dữ liệu và các nhà sản xuất điện thoại di động. Đối với NAND, nhu cầu chung rất thấp do các các khách hàng chính dự định hoãn đặt hàng nhằm chờ giá giảm sâu hơn.

Trong bối cảnh doanh số điện thoại thông minh đang chững lại, xu hướng mật độ cao trên di động vẫn duy trì, và phân khúc All-Flash-Array sẽ gia tăng trong quý 4. Còn đối với DRAM, nhu cầu cho máy chủ giảm do việc điều chỉnh hàng tồn từ các công ty trung tâm dữ liệu. Đối với lĩnh vực di động, mặc dù nhu cầu giảm do doanh số thấp của các dòng điện thoại thông minh mới từ các khách hàng chính, lượng đơn đặt hàng ngày càng tăng cho các sản phẩm dung lượng cao 6GB trở lên đã phần nào giảm ảnh hưởng của các xu hướng tiêu cực.

Mặc dù lợi nhuận DRAM giảm theo từng quý do nhu cầu giảm một cách nhanh chóng bởi các biến động kinh tế toàn cầu, Samsung đã nỗ lực cải thiện và duy trì giá cả cạnh tranh bằng cách mở rộng chuyển đổi quy trình 1Xnm và thiết kế chip bộ nhớ 1Ynm nhằm đảm bảo vị thế dẫn đầu về công nghệ.

Dự đoán trong quý 1, mảng Kinh doanh Bộ nhớ sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình hình nhu cầu thấp do vào mùa thấp điểm và các khách hàng lớn vẫn tiếp tục điều chỉnh hàng tồn. Đối với NAND, mặc dù nhu cầu nhìn chung chững lại, sự phát triển của các SSD dung lượng lớn với tốc độ cao cho các trung tâm dữ liệu và việc thay thế các All-Flash-Array của các khối doanh nghiệp được dự báo sẽ còn tiếp tục.

Trong khi đó, nhu cầu lưu trữ dung lượng 128GB trở lên cho các điện thoại thông minh cao cấp và chủ lực sẽ vẫn ổn định, mặc dù doanh số thiết bị di động dự đoán là không cao. Đối với DRAM, việc điều chỉnh hàng tồn chủ yếu bởi các công ty máy chủ sẽ ảnh hưởng đến tình hình nhu cầu, nhưng Samsung sẽ thực hiện chuyển đổi quy trình chip 1Ynm và thúc đẩy đơn hàng cho các sản phẩm đổi mới như các sản phẩm máy chủ mật độ cao, bộ nhớ băng tần cao (HBM) và GDDR6.

Nhìn theo hướng tích cực, nhu cầu cho bộ nhớ đang dần hồi phục từ quý 2, do xu hướng mật độ cao cho việc ứng dụng sẽ tiếp tục khi vào mùa cao điểm trong 6 tháng cuối năm 2019. Khi giá NAND giảm, nhu cầu cho các ứng dụng sẽ tăng, đồng thời các đơn hàng cho chip xử lý NAND mật độ cao sẽ dần cải thiện. Đặc biệt, các công ty máy chủ và nhà sản xuất điện thoại thông minh có nhu cầu dành cho bộ nhớ mật độ cao, năng suất cao sẽ phát triển mạnh và Samsung sẽ củng cố giá thành cạnh tranh bằng cách mở rộng nguồn cung V-NAND thế hệ 4 và thế hệ tiếp theo.

Nhu cầu cho DRAM sẽ có sự gia tăng trong quý 2, do khách hàng đã kết thúc việc điều chỉnh hàng tồn và mùa cao điểm sẽ đẩy mạnh nhu cầu cho các bộ sản phẩm. Do xu hướng dịch vụ đám mấy tốc độ cao vẫn duy trì cùng với việc ra mắt CPU mới vào tháng 2, tăng trưởng nhu cầu dành cho DRAM máy chủ mật độ cao sẽ phát triển ổn định.

Đối với lĩnh vực di động, việc ứng dụng DRAM di động mật độ cao 8GB trở lên sẽ được mở rộng và dung lượng bộ nhớ cho các sản phẩm trung cấp và bình dân sẽ tăng. Samsung sẽ theo dõi sát sao mọi thay đổi nhu cầu trên thị trường, đồng thời tiếp tục đầu tư một cách linh động cũng như kiểm soát năng lực. Trong khi tập trung nâng cao sản phẩm chip 1Ynm, công ty sẽ phát triển sản phẩm 1Znm. Samsung cũng sẽ cải thiện bộ nhớ lưu trữ cho các sản phẩm máy chủ mật độ cao 16GB, uMCP 8GB trở lên và HBM, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Đối với mảng Hệ thống LSI trong quý 4, doanh số chung giảm do nhu cầu cho cảm biến hình ảnh yếu đi, do thị trường Trung Quốc vào mùa thấp điểm. Trong quý đầu tiên, Samsung sẽ cải thiện khả năng sinh lời bằng cách gia tăng nguồn cung cho AP, cảm biến hình ảnh và DDI cho các điện thoại thông minh chủ lực. Trong năm 2019, công ty sẽ tiến hành thương mại hóa vi xử lý mô-đun 5G đầu tiên trên thế giới và mở rộng các sản phẩm cảm biến hình của công ty.

Ở mảng sản xuất bán dẫn, lợi nhuận giảm trong quý 4 vào mùa thấp điểm và do thị trường tiền ảo chững lại làm giảm đơn đặt hàng dành cho vi xử lý khai thác tiền ảo. Nhu cầu bán dẫn trong quý đầu tiên sẽ tiếp tục chững lại do nguồn cầu thấp của linh kiện di động và vi xử lý khai thác tiền ảo.

Công ty sẽ tập trung chuẩn bị cho việc sản xuất quy trình 7-nano EUV với quy mô lớn trong 6 tháng cuối năm, vừa hoàn thiện phát triển quy trình 5-nano EUV. Thêm vào đó, lĩnh vực bán dẫn sẽ mở rộng nguồn khách hàng của mình lên đến 40% so với năm trước, là một phần trong nỗ lực ổn định hóa cơ cấu kinh doanh.

Lợi nhuận từ kinh doanh màn hình của Samsung sẽ cải thiện với các sản phẩm khác biệt

Bộ phận kinh doanh màn hình của Samsung đã công bố doanh thu hợp nhất đạt 9,17 nghìn tỷ won (~8,16 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động đạt 0,97 nghìn tỷ won (~0,86 billion USD) trong quý IV. Tổng thu nhập giảm nhẹ so với quý trước khi mà doanh số màn hình di động giảm do sự cạnh tranh ngày càng tăng với màn hình LCD LTPS, mặc dù nhu cầu đối với màn hình OLED dẻo ngày càng tăng. Đối với màn hình kích thước lớn, doanh thu tăng so với quý trước nhờ doanh số trong phân khúc TV cao cấp như TV siêu lớn và có độ phân giải cao.

Nhìn vào quý 1 của năm 2019, doanh số bán màn hình di động có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường không thuận lợi như sự cạnh tranh ngày càng nhiều và nhu cầu mua điện thoại ngày một giảm. Để duy trì lợi nhuận, Samsung sẽ chủ động đáp ứng nhu cầu từ các đối tác lớn và mở rộng danh mục khách hàng của mình.

Trong phân khúc màn hình lớn, Samsung dự báo áp lực về giá bán đối với màn hình LCD trong điều kiện sức mua yếu trong mùa và sẽ liên tục cải thiện năng suất trong quý đầu tiên của năm 2019. Samsung sẽ cố gắng củng cố lợi nhuận bằng cách tập trung vào việc giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Năm 2019, Samsung dự báo nhu cầu đối với màn hình OLED dẻo cho điện thoại thông minh sẽ tăng trở lại từ nửa sau của năm. Trong bối cảnh đó, công ty sẽ nỗ lực mở rộng thị trường OLED thông qua các công nghệ tiên tiến cho các ứng dụng mới và tăng thị phần màn hình OLED cho điện thoại thông minh thông qua các tính năng khác biệt.

Đối với màn hình LCD vào năm 2019, mặc dù không chắc chắn về việc mở rộng việc sản suất nhưng công ty hy vọng nhu cầu về các màn hình TV cao cấp, bao gồm TV UHD, 8K và TV siêu lớn sẽ tiếp tục tăng cao. Đồng thời, Samsung cũng sẽ tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận bằng cách cung cấp các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao.

Mảng kinh doanh di động tìm kiếm tăng trưởng từ thế hệ điện thoại thông minh chủ lực mới

Bộ phận CNTT & Truyền thông di động (IM) đã công bố con số 23,32 nghìn tỷ won (~20,75 tỷ USD) doanh thu hợp nhất và 1,51 nghìn tỷ won (~1.34 tỷ USD) lợi nhuận hoạt động trong quý IV năm 2018.

Trong Q4, lợi nhuận hoạt động giảm so với quý trước do sự sụt giảm cả về doanh số và doanh thu của điện thoại thông minh trong bối cảnh chậm chạp của thị trường điện thoại thông minh mặc dù nhu cầu theo mùa rất mạnh
Trong thời gian tới ở quý 1, nhu cầu về điện thoại thông minh và máy tính bảng được dự báo sẽ giảm do sự chậm lại theo mùa trên thị trường. Samsung sẽ ra mắt Galaxy S10 vào tháng tới tại sự kiện Unpacked ở San Francisco và các mẫu smartphone chủ lực mới của hãng được dự kiến sẽ thúc đẩy doanh số và hiệu quả kinh doanh trong những tháng tới.

Tuy nhiên, các lô hàng điện thoại thông minh được sản xuất ra có khả năng vẫn ở mức tương tự quý trước vì số lượng xuất đi của các lô hàng này đang trên đà giảm vì do có sự thay đổi về các dòng sản phẩm. Việc tái cơ cấu này được thực hiện để đáp ứng kịp thời hơn với xu hướng thị trường thay đổi nhanh chóng và nhu cầu của nhóm khách hàng chủ lực.

Trong cả năm 2019, nhu cầu về điện thoại thông minh dự kiến sẽ duy trì mức tương tự như năm 2018 trong khi giá cả trung bình của thị trường dự kiến sẽ tăng do xu hướng áp dụng các tính năng cao cấp như màn hình lớn, dung lượng bộ nhớ nhiều hơn và tăng số lượng camera. Thị trường nói chung sẽ vẫn còn nhiều thách thức do sự tăng trưởng chậm chạp của điện thoại thông minh trên toàn cầu và gánh nặng về chi phí vật chất.

Thừa nhận những rào cản phía trước, Samsung lên kế hoạch tăng doanh số điện thoại thông minh và đạt được hiệu quả kinh doanh vững chắc trong năm 2019 bằng cách tung ra các sản phẩm khác biệt và thúc đẩy các chiến lược tiếp thị mục tiêu.

Năm nay, Samsung đặt mục tiêu dẫn đầu xu hướng trên thị trường bằng cách tung ra các thiết bị 5G có thể gập lại và nỗ lực để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Bằng cách hợp tác với các đối tác kinh doanh, Samsung sẽ bảo mật nội dung được tối ưu hóa và mở rộng sang các thị trường mới. Việc tăng cường kết nối giữa các thiệt bị sẽ giúp duy trì số lượng người dùng. Là một phần trong kế hoạch này, Samsung sẽ mở rộng Bixby sang nhiều thiết bị và dịch vụ được kết nối khác nhau đồng thời cải thiện tính năng AI của mình.

Đối với mảng kinh doanh hệ thống mạng, hiệu suất được cải thiện tuần tự trong quý IV nhờ vào các bản mở rộng mạng LTE của các khách hàng lớn ở nước ngoài của Samsung và khi Samsung bắt đầu cung cấp thiết bị mạng 5G cho Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Năm nay, Samsung sẽ mở rộng cung cấp thiết bị cho các thị trường 5G đầu tiên tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đặt nền tảng cho tăng trưởng toàn cầu.

Mảng điện tử tiêu dùng sẽ tập trung vào các sản phẩm cao cấp

Bộ phận Điện tử Tiêu dùng, bao gồm các phân khúc TV và thiết bị kỹ thuật số, đã thu về 11,79 nghìn tỷ won (~10,49 tỷ USD) doanh thu hợp nhất và 0,68 nghìn tỷ won (~0,6 tỷ USD) lợi nhuận hoạt động trong quý IV.

Trong quý IV, thị trường TV toàn cầu tăng trưởng trong mức hai chữ số so với quý trước nhờ vào mùa cao điểm cuối năm. Nhưng ở các thị trường mới nổi thì nhu cầu giảm do có sự hạn chế về tăng trưởng so với năm trước.
Thu nhập cho TV được cải thiện so với quý và năm trước nhờ sự tăng trưởng doanh số của QLED và TV kích thước cực lớn, thêm vào đó là sự thành công của các chương trình khuyến mãi cuối năm cũng như kết hợp các sản phẩm. Đặc biệt, doanh số của TV QLED tăng gần gấp ba lần so với năm trước, các dòng TV QLED 8K và TV màn hình siêu lớn 75 inch trở lên củng cố vị trí dẫn đầu trong thị trường TV cao cấp.

Thị trường TV trong quý đầu tiên được dự báo sẽ giảm nhẹ do nhu cầu theo mùa chậm. Samsung sẽ tiếp tục tăng cường doanh số bán TV QLED và TV màn hình siêu lớn và tung ra TV QLED 8K mới tại nhiều thị trường trên thế giới.

Thị trường TV năm 2019 được dự đoán sẽ giống như năm ngoái mặc dù có các yếu tố tiêu cực như thiếu các sự kiện thể thao toàn cầu và suy thoái kinh tế tại các thị trường mới nổi. Công ty sẽ đặt mục tiêu đảm bảo lợi nhuận và tăng trưởng bằng cách mở rộng dòng sản phẩm cao cấp bao gồm TV QLED 8K, TV màn hình siêu lớn và các sản phẩm MicroLED.

Đối với phân khúc thiết bị kỹ thuật số trong quý IV, sự tăng trưởng nhu cầu đã chậm lại do thị trường nhà ở tại Mỹ trì trệ và giá cao hơn do biến động ngoại hối. Trong những trường hợp này, doanh thu đã chứng kiến sự cải thiện nhẹ so với quý và năm trước nhờ vào doanh số tăng mạnh của các sản phẩm cao cấp như tủ lạnh Family Hub, máy sấy công suất lớn và máy lọc không khí Cube.

Trong quý đầu tiên, Samsung dự định sẽ mở rộng doanh số bán các thiết bị gia dụng mới bao gồm AirDresser (máy lọc khí cho quần áo) và máy sấy, đồng thời thúc đẩy mảng kinh doanh B2B thông qua các thiết bị gia dụng tích hợp và điều hòa hệ thống không khí.

Hướng tới năm 2019, thị trường thiết bị kỹ thuật số dự kiến sẽ tăng trưởng nhẹ ở các thị trường tiên tiến. Samsung sẽ đặt mục tiêu đảm bảo sự tăng trưởng trong tương lai bằng cách tăng doanh số bán các sản phẩm cao cấp và tăng cường hình thức kinh doanh trực tuyến cũng như B2B.