Samsung công bố kết quả tài chính quý 4 và cả năm 2016

Samsung đã công bố doanh thu đạt 53.33 nghìn tỷ won (tương đương 45.5 tỷ USD) và 9.22 nghìn tỷ won (tương đương 7.9 tỷUSD) trong lợi nhuận của quý.

Nhìn chung, lợi nhuận của công ty cả năm 2016 là 201.87 nghìn tỷ won (tương đương 172 tỷUSD) và lợi nhuận cả năm đạt 29.24 nghìn tỷ won (tương đương 25 tỷ USD).

Doanh thu quý 4 được thúc đẩy bởi kinh doanh thiết bị thành phần, chủ yếu là kinh doanh mảng bộ nhớ và phân khúc bảng hiển thị, trong đó có sản xuất màn hình OLED và LCD. Việc kinh doanh phát triển của các sản phẩm bộ nhớ cao cấp và và mở rộng chuyển đổi trong V-NAND, các chuyến hàng màn hình OLED và tấm UHD cỡ lớn đã cùng đóng góp vào lợi nhuận. Việc đồng USD cao hơn so với đồng won Hàn Quốc cũng có tác động tích cực đến lợi nhuận.

Kinh doanh di động tăng so với cùng kỳ do doanh thu ổn định của sản phẩm hàng đầu như Galaxy S7 / S7 Edge và cải thiện lợi nhuận của dòng sản phẩm bình dân và tầm trung. Bộ phận điện tử tiêu dùng dấu hiệu giảm sút trong doanh thu, mặc dù doanh số dòng TV cao cấp bao gồm SUHD và TV màn hình cong tăng. Việc kinh doanh mảng kỹ thuật số cũng cho thấy dấu hiệu tích cực tích cực trong quý 4, nhưng các đầu tư mới trong lĩnh vực B2B vẫn chưa khả quan.

Đối với năm 2016, Samsung đã đạt được kết quả vững chắc mặc dù sự cố của Note 7 trong nửa sau 2016. Đây là kết quả của những nỗ lực liên tục trong 2-3 năm qua nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh mảng kinh doanh thiết bị thành phần bằng cách tập trung vào các sản phẩm giá trị gia tăng và mở rộng khoảng cách công nghệ trong kinh doanh DRAM cũng như đầu tư chiến lược trong V-NAND và OLED. Công ty cũng đã thực hiện nhiều vụ mua lại quan trọng nhằm cho sự phát triển trong tương lai.

Trong năm 2017, mảng kinh doanh thiết bị thành phần mong đợi nhiều hơn các nhu cầu vững chắc cho các sản phẩm bán dẫn giá trị gia tăng và cho màn hình OLED và LCD cỡ lớn. Công ty sẽ tìm cách cải thiện khả năng tăng lợi nhuận trong DRAM và NAND do nhu cầu ngày càng tăng liên tục cho các máy chủ trung tâm dữ liệu và các thiết bị di động. Hệ thống LSI sẽ tiếp tục được đa dạng hóa cơ sở khách hàng nhằm tăng thu nhập. Đối với bảng hiển thị, doanh thu từ màn hình cao cấp OLED được dự kiến sẽ tăng so với cùng kỳ do việc mở rộng nguồn cung cấp, và Samsung hy vọng sẽ đáp ứng được sự cạnh tranh mạnh hơn trong thị trường màn hình LCD với các sản phẩm giá trị gia tăng tập trung vào UHD và tấm TV cỡ lớn.

Đối với mảng di động trong năm 2017, công ty sẽ tiếp tục đổi mới cả về phần mềm và phần cứng trên toàn bộ dòng sản phẩm và ưu tiên sự an toàn của người tiêu dùng. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ chậm lại trong năm nay, các dịch vụ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là một yếu tố khác biệt. Công việc kinh doanh điện thoại di động sẽ tìm cách duy trì sự lãnh đạo của mình trong thị trường cao cấp và tăng cường khả năng cạnh tranh của điện thoại thông minh từ bình dân đến tầm trung bằng cách thêm tính năng sáng tạo có sẵn trong các dòng sản phẩm cao câp.

Đối với mảng điện tử tiêu dùng vào năm 2017, công ty sẽ nhằm vào mục tiêu tăng cường sự thông lĩnh thị trường trong thị trường truyền hình cao cấp với QLED TV và UHD TV cỡ lớn và nâng cao thương hiệu của mình trong lĩnh vực B2B của thị trường đồ gia dụng.

Vào quý đầu tiên, thu nhập tổng thể được dự kiến sẽ giảm so với quý trước, chẳng hạn như doanh thu trong hệ thống kinh doanh được dự báo giảm do chi phí marketing trong mảng di động tăng và doanh số TV giảm do nhu cầu giảm theo mùa.

Đối với việc kinh doanh bộ nhớ, công ty đặt mục tiêu đạt được lợi nhuận vững chắc mặc dù quý đầu tiên giảm do việc tập trung vào các dòng sản phẩm cao cấp. Việc sản xuất mảng di động AP 10nm được dự đoán sẽ duy trì doanh thu ổn định. Phân khúc tấm nền hiển thị đang tìm cách duy trì doanh thu bằng việc đáp ứng nhu cầu vào màn hình OLED và gia tăng thêm các chuyến hàng của màn hình LCD.

Tổng chi phí đầu tư (CAPEX) thực hiện vào năm 2016 là 25.5 nghìn tỷKRW, tương đương 21.75 tỷUSD thấp hơn so với các chính sách trước là 27 nghìn tỷKRW, tương đương 23.03 tỷUSD. Điều này chủ yếu là do khoản đầu tư cuối năm kéo đến năm 2017. Đầu tư trong phân khúc màn hình hiển thị đạt tỷ 9.8 nghìn tỷKRW, tương đương 8.36 tỷUSD trong khi các doanh nghiệp bán dẫn là 13.2 nghìn tỷKRW, tương đương 11.26 tỷUSD tại CAPEX, với tỷlệ 8: 2 giữa mảng kinh doanh bộ nhớ và màng kinh doanh LSI.

Kế hoạch CAPEX cho năm 2017 vẫn chưa hoàn thiện.

Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn được dựa trên sự thay đổi mô hình trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin từ sự tăng trưởng của IOT, AI và mảng kinh doanh ô tô, nhu cầu mới dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong kinh doanh thiết bị thành phần. Ngoài ra, các thiết kế mới và cách sử dụng được dự kiến sẽ xuất hiện trong việc thiết lập doanh nghiệp.

Trong kinh doanh vật liệu bán dẫn, công ty dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh hơn về bộ lớn cao cấp để xử lý dữ liệu phức tạp trong thị trường máy chủ và chip cho các doanh nghiệp ô tô và các doanh nghiệp liên quán đến trí tuệ nhân tạo.

Trong kinh doanh OLED, nhu cầu về bảng điều khiển linh hoạt giá trị gia tăng được dự kiến sẽ tăng đáng kể từ những đổi mới trong các yếu tố đổi mới trong điện thoại thông minh.

Trong hệ thống kinh doanh, tầm quan trọng của điện toán đám mây và các giải pháp trí tuệ nhân tạo cho các thiết bị di động sẽ mở rộng nhanh chóng, cũng như các giải pháp kết nối cho ngôi nhà thông minh.

Qua những phát triển mới này, Samsung hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội kinh doanh mới. Tuy nhiên, công ty vẫn lưu tâm đến những bất ổn trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Những trường hợp mang lại những thách thức để thực hiện các chiến lược kinh doanh dài hạn của mình, chẳng hạn như sáp nhập M&A và quyết định đầu tư, phát triển động cơ tăng trưởng mới.

Ngành hàng chất bán dẫn tăng trưởng mạnh

Ngành kinh doanh chất bán dẫn đạt 4.95 nghìn tỷKRW, tương đương 4.22 tỷUSD trong lợi nhuận dựa trên việc củng cố thu nhập 14.86 nghỉn tỷKRW, tương đương 1.27 tỷUSD của quý.

Mảng kinh doanh bộ nhớ đạt được lợi nhuận cao trong quý thứ tư bằng việc tập trung vào khả năng sinh lời cao và sản phẩm độc đáo.

Đối với NAND, nhu cầu đối với các sản phẩm di động như ổ cứng SSD cao cấp vẫn vững chắc trong khi cung ứng công nghiệp bị hạn chế. Công ty có mức tăng trưởng đáng kể so với quý trước bằng cách đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp SSD cao cấp dựa trên chip V-NAND.

Đối với DRAM, điều kiện cung- cầu vẫn thuận lợi. Công ty đạt lợi nhuận vững chắc bằng việc tập trung vào một sản phẩm có lợi nhuận cao và giải quyết nhu cầu gia tăng mảng di động, đặc biệt đối với điện thoại thông minh, máy tính cao cấp và trung tâm dữ liệu.

Nhìn vào triển vọng nổi bặt trong năm 2017, nhu cầu từ các di động và máy chủ ổn định và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì.

Với bộ nhớ flash NAND, doanh thu sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu về SSD mật độ cao bao gồm NVMe trên 256GB và SSD áp dụng mật độ cao tăng trong các trung tâm dữ liệu và máy chủ doanh nghiệp. Nhu cầu lưu trữ di động sẽ phát triển như quá trình chuyển đổi điện thoại thông minh để lưu trữ lớn hơn. Mặc dù nguồn cung 3D NAND sẽ có những biến động lớn. Cung cầu dự kiến sẽ gặp thuận lợi trong suốt cả năm. Công ty cũng đang chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt sản phẩm tại Pyeongtaek đồng thời củng cố vị thế đứng đầu thông qua quá trình chuyển đổi 64 lớp.

Đối với DRAM, nhu cầu sẽ vẫn sẽ ổn định trong năm do mật độ cao hơn tại các trung tâm dữ liệu và điện thoại thông minh. Samsung sẽ tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận thông qua doanh số của sản phẩm chất lượng cao và tiết kiệm năng lượng, và mở rộng quá trình chuyển đổi 1Xnm.

Trong quý 1, nhu cầu mùa vụ yếu sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường mặc dù tổng thể vẫn duy trì sự ổn định do nguồn cung hạn chế. Đối với NAND, nhu cầu ổn định cho các sản phẩm giá trị gia tăng như lưu trữ mật độ cao sẽ được tiếp tục và công ty cũng dự định tăng cường lợi nhuận thông qua V-NAND 48 lớp và sản xuất hàng loạt V-NAND 64 lớp. Đối với DRAM, việc áp dụng mật độ cao vẫn sẽ còn tiếp tục và Samsung đang có kế hoạch mở rộng cung cấp hàng loạt các sản phẩm đẳng cấp 10-nm đầu tiên.

Về kinh doanh hệ thống LSI, việc tăng doanh số của di động AP dòng trung đến thấp, cảm biến hình ảnh, và DDI sẽ được kiểm soát bởi sự tăng trưởng của thị trường điện thoại di động Trung Quốc, góp phần vào kết quả doanh thu ổn định trong quý 4. Công ty cũng duy trì vị thế dẫn đầu thị trường với hàng loạt các sản phẩm 10 nm đầu tiên của ngành công nghiệp.

Đối với năm 2017, hệ thống LSI sẽ tập trung vào việc đảm bảo tăng trưởng thông qua tỷ lệ sử dụng cao của việc đa dạng hóa dòng sản phẩm 14nm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về cảm biến hình ảnh và các sản phẩm DDI. Điều đó cũng giúp công ty tiếp tục tăng cường khả năng cạnh tranh công nghệ bằng cách đảm bảo cung cấp dòng sản phẩm 10-nm ổn định. Trong quý đầu tiên, công ty sẽ tăng sản xuất hàng loạt các sản phẩm 10-nm trên các siêu phẩm điện thoại thông minh, và chủ động đáp ứng nhu cầu sản phẩm 14-nm cho các sản phẩm điện thoại thông minh từ dòng trung đến thấp.

Màn hình hiển thị duy trì sự ổn định

Phân khúc Màn hình hiển thị đã đóng góp 7.42 nghìn tỷ won vào doanh thu (tương đương 6.3 tỷ USD và 1.34 nghìn tỷ won (tương đương 1.1 tỷ USD ) trong lợi nhuận trong quý này, do kết quả của việc gia tăng xuất xưởng các sản phẩm màn hình OLED và cải thiện thu nhập từ màn hình TV LCD cỡ lớn.

Đối với màn hình OLED, công ty đạt lợi nhuận vững chắc trong quý thứ tư bằng cách tăng doanh số thông qua đa dạng hóa khách hàng và tiếp tục giảm chi phí.

Đối với màn hình LCD, thu nhập được cải thiện so với quý trước nhờ vào việc ổn định hóa ASP do điều kiện cung cầu thuận lợi. Hơn nữa, công ty tăng lợi nhuận thông qua việc cải thiện năng suất và giảm chi phí, đồng thời mở rộng các sản phẩm giá trị gia tăng, đặc biệt là màn hình TV UHD kích thước lớn.

Hướng tới năm 2017, công ty sẽ phấn đấu cải thiện thu nhập so với cùng kỳ năm ngoái bằng cách tăng việc sản xuất màn hình OLED dẻo thông thông qua dẫn đầu thị trường công nghệ và mở rộng công suất. Đối với màn hình LCD, mặc dù cạnh tranh sẽ luôn tăng, nhưng thị trường màn hình TV cao cấp dự kiến vẫn sẽ tiếp tục tăng. Đáp lại, công ty sẽ tăng cường khả năng sinh lợi bằng cách cải thiện khả năng cạnh tranh của các sản phẩm giá trị gia tăng, tập trung vào UHDs và màn hình cỡ lớn, cũng như mở rộng đa dạng hóa sản phẩm như màn hình TV tràn cạnh và màn hình cong.

Trong quý I, nhu cầu OLED dự kiến sẽ tăng khi các nhà sản xuất điện thoại thông minh theo đuổi sản phẩm khác biệt. Trong hoàn cảnh này, công ty sẽ tập trung chủ động giải quyết các nhu cầu của khách hàng và tăng cường kết hợp sản phẩm của mình. Đối với màn hình LCD, thời vụ yếu kém sẽ làm giảm nhu cầu mặc dù việc chuyển đổi về màn hình TV UHD và màn hình lớn hơn dự kiến sẽ tiếp tục trong điều kiện cung cầu thuận lợi. Đổi lại, công ty sẽ tập trung vào việc giảm chi phí và cải thiện năng suất cũng như mở rộng các sản phẩm giá trị gia tăng như màn hình cong, kích thước cực lớn và độ phân giải cao.

Những sản phẩm cao cấp giúp tăng trưởng mảng di động

Phòng CNTT & Truyền thông di động (IM) đã công bố đạt đươc 23.61 nghìn tỷ Won (tương đương khoảng 20 tỷ USD) doanh thu và 2.50 nghìn tỷ Won (tương đương 2.1 tỷ USD) lợi nhuận trong quý 4. Quý IV cho thấy nhu cầu thị trường cao hơn dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng vào mùa cao điểm cuối năm.

Mảng di động đã nhìn thấy lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm ngoái do doanh số mạnh mẽ của flagship Galaxy S7 và S7 Edge cũng như cải thiện khả năng sinh lợi trong phân khúc trung và phổ thông.

Hướng tới năm 2017, trong khi nhu cầu điện thoại thông minh được dự báo tăng trưởng chậm, thì những dịch vụ mới như AI dự kiến sẽ là sự khác biệt cho ngành công nghiệp này trong năm nay.

Samsung sẽ xem xét để củng cố vị trí dẫn đầu thị trường và thúc đẩy tăng trưởng trong phân khúc điện thoại thông minh cao cấp với thiết kế khác biệt và tính năng sáng tạo. Công ty cũng có kế hoạch để nâng cao khả năng cạnh tranh của các mô hình tầm trung và phổ thông bằng cách giới thiệu các tính năng chống nước và chống bụi cũng như nhận dạng vân tay.

Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục tăng cường mảng phần mềm và năng lực dịch vụ để cung cấp các giá trị khách hàng mới bằng cách tung ra các dịch vụ như Samsung Cloud và Samsung Pay, và giới thiệu các dịch vụ điện thoại thông minh cao cấp dựa trên tr1i tuệ nhân tạo.

Năm nay, ưu tiên của công ty là đảm bảo an toàn của người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm bằng cách tăng cường quy trình đảm bảo sản phẩm, thực hiện các biện pháp phòng ngừa mới và thêm một đội ngũ chuyên dụng gồm các chuyên gia.

Trong quý đầu tiên, mặc dù nhu cầu cho điện thoại thông minh và máy tính bảng được dự báo là thấp do tính thời vụ, sự gia tăng các dòng điện thoại thông minh trung cấp Galaxy A và J series dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng doanh thu so với quý trước, trong khi lợi nhuận sẽ giảm nhẹ so với quý trước do chi phí tăng bao gồm tiếp thị thị trường.

Đối với mảng kinh doanh mạng, tiếp tục tung ra các dịch vụ 4G LTE tại các thị trường toàn cầu đã giúp tăng doanh thu và nâng cao thu nhập trong quý tư. Samsung đặt mục tiêu duy trì doanh thu ổn định trong quý đầu tiên nhờ cơ hội 4G mới tại các thị trường mới nổi cũng như mở rộng kinh doanh LTE với khách hàng hiện tại.

Trong năm 2017, công ty sẽ tiếp tục duy trì đà doanh thu hiện tại bằng cách mở rộng kinh doanh LTE tại các thị trường mới nổi, và thế hệ tiếp theo mạng IoT tại các thị trường cao cấp.

Ngành Điện Tử Tiêu Dùng Giảm Lợi Nhuận

Ngành hàng điện tử tiêu dùng, bao gồm mảng kinh doanh màn hình hiển thị và gia dụng kỹ thuật số, vừa công bố doanh thu đạt 13,64 nghìn tỷ won, tương đương 11.63 tỷ USD và lợi nhuận đạt 0,32 nghìn tỷ won, tương đương 0,27 tỷ USD trong quý 4, 2016

Trong quý IV, nhu cầu thị trường TV toàn cầu vẫn giữ mức ngang bằng so với cùng kỳ do sự suy yếu ở các thị trường mới nổi, bất chấp những diễn biến tích cực tại các thị trường phát triển. Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi đã có tốc độ tăng trưởng thị trường tốt hơn và củng cố thị phần ở phân khúc cao cấp nhờ vào doanh thu quảng cáo trong mùa cao điểm cuối năm.

Tuy nhiên, doanh thu quý 4 vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái do việc tăng giá của bảng điều khiển và biến động tiền tệ.

Nhu cầu thị trường TV năm 2017 dự kiến sẽ tăng nhẹ khi thị trường mới nổi phục hồi và ngành hàng thay thế tăng. Ngoài ra, công ty dự báo nhu cầu phân khúc màn hình cao cấp với kích thước lớn TV UHD sẽ tiếp tục tăng trưởng. Mặc dù được dự báo như vậy, biến động tiền tệ tại các thị trường lớn có khả năng làm giảm sự tăng trưởng và cạnh tranh có khả năng sẽ được đẩy mạnh. Trong năm 2017, công ty sẽ mở rộng dòng sản phẩm cao cấp với các sản phẩm QLED mới ra mắt. Bằng cách cung cấp các sản phẩm sáng tạo mới, Samsung sẽ bảo đảm lợi nhuận và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường.

Trong quý 1, 2017, nhu cầu TV dự kiến sẽ giảm do nhu cầu yếu tố mùa vụ giảm. Trong hoàn cảnh này, công ty cũng dự báo doanh thu công ty sẽ giảm nhẹ do biến động giá của tấm nền hiển thị. Tuy nhiên, Samsung sẽ tập trung vào việc nâng cao lợi nhuận bằng cách đưa các sản phẩm cao cấp mới đã được đưa ra thị trường trước đó.

Đối với ngành hàng gia dụng kỹ thuật số, trong quý IV, nhu cầu tổng thể giảm nhẹ trong bối cảnh suy yếu tại các thị trường mới nổi mặc dù thị trường Bắc Mỹ tăng trưởng. Công ty đã đạt được doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái bằng cách mở rộng kinh doanh các sản phẩm cao cấp, bao gồm máy giặt AddWash và dòng sản phẩm Chef Collection. Trong khi đó, khoản đầu tư B2B mới lại có tác động tiêu cực đến tổng thu nhập.

Trong năm 2017, công ty sẽ tập trung vào phân khúc thị trường cao cấp bằng cách giới thiệu các sản phẩm mới như dòng tủ lạnh Familly Hub 2.0 và máy giặt Flex Wash & Flex Dry. Hơn nữa, trong thị trường B2B, Samsung sẽ nâng cao giá trị thương hiệu và khả năng cạnh tranh bằng cách mở rộng đầu tư vào việc phát triển sản phẩm, tiếp thị, vv.

Ghi chú 1: Doanh thu của mỗi ngành hàng bao gồm doanh thu liên phân khúc.

Ghi chú 2: CE (Consumer Electronics – Điện tử tiêu dùng), IM (IT & Mobile Communications – IT và truyền thông di động), DS (Device Solutions – Thiết bị giải pháp), DP (Display Panel – màn hình hiển thị)

Ghi chú 3: Thông tin thu nhập hàng năm được thống kê dựa trên các mảng kinh doanh năm 2016.