Samsung Electronics Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Quý 3, 2020

Lợi nhuận theo quý đạt 12,35 nghin tỷ won (~10,95 tỷ USD) với doanh thu 66,96 nghìn tỷ won (~59,38 tỷ USD)
Nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và quản lý chuỗi cung ứng linh hoạt thúc đẩy phục hồi doanh thu
Dự kiến nhu cầu chíp nhớ trong quý 4 sẽ giảm, mức độ cạnh tranh trong mảng điện thoại tăng; nhu cầu toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2021

Samsung Electronics hôm nay vừa công bố 66,96 nghìn tỷ won (~59,38 tỷ USD) doanh thu hợp nhất và 12,35 nghìn tỷ won (~10,95 tỷ USD lợi nhuận hoạt động trong quý 3, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Ngay cả khi đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn ra trên khắp thế giới, việc mở cửa trở lại các nền kinh tế chủ chốt đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu tiêu dùng. Samsung Electronics đã có những bước ứng phó tích cực thông qua hệ thống quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu linh hoạt (SCM), góp phần giúp doanh thu quý của hãng cao nhất từ trước đến nay.

Lợi nhuận hoạt động hàng quý tăng 52% so với quý trước nhờ vào nhu cầu về smartphone và các thiết bị điện tử tiêu dùng tăng; đồng thời việc quản lý chi phí hiệu quả cũng góp phần tăng lợi nhuận của công ty. Lợi nhuận hoạt động quý 3 cũng cao hơn 59% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào doanh số bán chip nhớ và các sản phẩm tiêu dùng tăng mạnh.

Mảng kinh doanh Bộ nhớ ghi nhận mức lợi nhuận ổn định do nhu cầu đối với các sản phẩm di động và PC tốt dẫn đến lượng đặt hàng đạt cao hơn dự kiến, vượt qua tác động của giá chip nhớ giảm. Mảng kinh doanh hệ thống LSI cũng chứng kiến lợi nhuận tăng do nhu cầu đối với các linh kiện điện thoại di động; trong khi đó, mảng kinh doanh bán dẫn cũng được hưởng lợi từ lượng đặt hàng cho các chip điện toán hiệu năng cao (HPC) và các ứng dụng khác tăng cao.

Mảng kinh doanh tấm nền ghi nhận lợi nhuận cao hơn so với quý trước nhờ vào doanh số màn hình di động tăng khi khách hàng ra mắt các sản phẩm mới và cải thiện môi trường cung cầu đối với các tấm nền lớn.

Doanh số smartphone đã tăng gần 50%, bao gồm các sản phẩm flagship mới, cùng với việc cải thiện quản lý chi phí, đã nâng cao doanh thu của mảng Truyền thông Di động so với quý trước. Bộ phận Điện tử Tiêu dùng cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh số bán TV và thiết bị cao cấp, được hỗ trợ bởi việc quản lý linh hoạt chuỗi cung ứng và kênh bán hàng.

Trong tương lai gần, Samsung Electronics dự kiến lợi nhuận sẽ giảm trong quý 4 trong bối cảnh nhu cầu chip nhớ từ các khách hàng sử dụng máy chủ giảm và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực điện thoại di động và điện tử tiêu dùng.

Giá bộ nhớ máy chủ sẽ giảm do điều chỉnh hàng tồn kho của khách hàng. Điều này có thể sẽ đè nặng lên mảng kinh doanh chíp nhớ mặc dù nhu cầu đối với chíp nhớ di động và máy tính xách tay ổn định. Mảng kinh doanh hệ thống LSI sẽ bắt đầu tập trung cung cấp hệ thống trên chip (SoC) 5G 5-nm và mảng kinh doanh bán dẫn dự kiến nhu cầu về chip HPC và chip SoC di động sẽ tăng lên. Về mảng kinh doanh màn hình, doanh số tấm nền di động sẽ tăng đáng kể từ quý ba.

Mảng kinh doanh Truyền thông Di động có khả năng sẽ chứng kiến doanh số smartphone giảm và chi phí marketing sẽ tăng do mức độ cạnh tranh thị trường tăng. Ở mảng Điện tử tiêu dùng, lợi nhuận dự kiến sẽ yếu đi do mức độ cạnh tranh và chi phí ngày càng tăng mặc dù nhu cầu vẫn ổn định.

Trong năm 2021, Công ty kỳ vọng nhu cầu toàn cầu sẽ phục hồi tuy vẫn còn những bất ổn về khả năng tái phát các đợt dịch COVID-19.

Samsung đặt mục tiêu nâng cao vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chip nhờ thông qua việc mở rộng nút quy trình thế hệ mới, quản lý sản xuất linh hoạt để đáp ứng nhu cầu trước mắt và đầu tư kịp thời để giải quyết các nhu cầu trong trung và dài hạn.

Mảng kinh doanh hệ thống LSI sẽ tập trung vào các SoC 5G khác biệt và cảm biến có độ phân giải cao, trong khi đó, mảng kinh doanh bán dẫn sẽ tìm cách đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng bằng cách đa dạng hóa các ứng dụng cho HPC và giữ vững các khách hàng lớn mới.

Do mảng kinh doanh tấm nền hiển thị có kế hoạch sẽ ra mắt Màn hình chấm lượng tử (Quantum-Dot) mới vào năm 2021, nên họ cũng sẽ tập trung vào việc cải thiện doanh thu bằng cách củng cố vị thế dẫn đầu của mình trong lĩnh vực màn hình di động.

Mảng kinh doanh Truyền thông Di động có kế hoạch sẽ mở rộng cung cấp mô hình 5G và thiết bị màn hình gập trên toàn cầu. Trong khi đó, mảng kinh doanh mạng sẽ củng cố vị thế toàn cầu của mình nhờ vào các dịch vụ thương mại 5G đang phát triển. Bộ phận Điện tử Tiêu dùng sẽ tăng cường sự hiện diện trên các kênh trực tuyến và B2B, đồng thời mở rộng dòng sản phẩm cao cấp của mình.

Chi tiêu vốn của công ty trong quý ba là 8,4 nghìn tỷ won (~7,45 tỷ USD), bao gồm 6,6 nghìn tỷ won (~5,85 tỷ USD) chi cho chất bán dẫn và 1,5 nghìn tỷ won (~1,33 tỷ USD) cho màn hình.

Nhu cầu di động tăng mạnh thúc đẩy doanh thu mảng Bán dẫn; Báo cáo đúc hồ sơ doanh số bán hàng

Các mảng kinh doanh Bán dẫn đạt doanh thu hợp nhất 18,8 nghìn tỷ Won (16,7 tỷ USD) và doanh thu hoạt động 5,54 nghìn tỷ Won (4,8 tỷ USD) trong quý III.

Nhìn chung, nhu cầu trong mảng Kinh doanh bộ nhớ cao hơn dự kiến ​​khi nhu cầu về các ứng dụng di động bắt đầu phục hồi, ngay cả khi nhu cầu về máy chủ có phần không bằng so với nửa đầu năm.

Đối với DRAM, nhu cầu di động tăng do tính thời vụ và doanh số bán điện thoại thông minh tầm thấp và trung cấp cao hơn, đồng thời cũng nhờ ảnh hưởng tích cực của việc mở rộng 5G và tích trữ hàng tồn kho từ Huawei. Nhu cầu máy chủ tương đối ổn định do các khách hàng lớn điều chỉnh lượng hàng tồn kho, trong khi nhu cầu PC tăng do doanh số bán máy tính xách tay cao hơn. Ngoài ra, nhu cầu đồ họa cũng tăng lên cùng với việc sản xuất các máy chơi game mới. Công ty đã đạt được mức tăng trưởng cao hơn trong quý này so với hướng dẫn trước đó.

Đối với NAND, nhu cầu di động tăng mạnh khi các nhà sản xuất lớn tung ra các mẫu điện thoại mới cùng với đơn đặt hàng từ Huawei. Đối với máy chủ, nhu cầu giảm do điều chỉnh hàng tồn kho của các khách hàng lớn, trong khi đối với SSD của khách hàng, nhu cầu máy tính xách tay giá rẻ và trung cấp tăng mạnh và SSD cho máy chơi game mới tăng đáng kể. Tổng các lô hàng NAND đã tăng trên tất cả các ứng dụng, giúp Công ty vượt qua mức tăng trưởng bit của thị trường trong quý.

Dự báo cho quý 4 đối với phân khúc DRAM, nhu cầu di động dự kiến ​​sẽ tăng khi ra mắt điện thoại thông minh mới, trong khi nhu cầu máy chủ dự kiến ​​sẽ vẫn yếu khi lượng hàng tồn kho tiếp tục điều chỉnh. Đối với PC, nhu cầu máy tính xách tay từ thấp đến trung cấp có thể vẫn ổn định, trong khi đối với đồ họa, nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng với sự ra mắt của GPU và máy chơi game mới.

Đối với NAND, nhu cầu di động dự kiến ​​sẽ tăng nhờ cải thiện tâm lý người tiêu dùng và nhu cầu từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Đối với SSD máy chủ, nhu cầu có thể vẫn yếu và giá dự kiến ​​sẽ giảm do khách hàng tiếp tục điều chỉnh hàng tồn kho và quản lý vốn của họ một cách thận trọng. Tuy nhiên, nhu cầu về SSD của khách hàng dự kiến ​​sẽ mạnh mẽ vì nhu cầu máy tính xách tay từ giá rẻ đến trung cấp sẽ vẫn ổn định.

Về triển vọng vào năm tới, trong khi các vấn đề địa chính trị và sự ảnh hưởng kéo dài từ COVID-19 vẫn còn, nhu cầu di động dự kiến ​​sẽ cho thấy sự tăng trưởng vững chắc cho đến nửa đầu khi 5G tiếp tục mở rộng sang các sản phẩm trung cấp và giá rẻ. Đối với máy chủ, nhiều khả năng nhu cầu sẽ quay vòng trong nửa đầu khi mức tồn kho bình thường hóa và các khoản đầu tư của khách hàng phục hồi.

Công ty sẽ tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh của sản phẩm bằng cách đẩy nhanh việc chuyển đổi sang DRAM 1z-nm và V-NAND thế hệ thứ 6, cũng như phát triển các sản phẩm thế hệ tiếp theo như DRAM 1a-nm dựa trên EUV và V-NAND thế hệ thứ 7.

Thu nhập mảng kinh doanh Hệ thống LSI được cải thiện nhờ sự phục hồi trong các thành phần di động, bao gồm CIS và SoC. Các sản phẩm liên quan đến màn hình đặc biệt cho thấy sự tăng trưởng đáng kể khi nhu cầu về máy tính bảng và máy tính xách tay tăng lên.

Trong quý 4, Samsung sẽ tập trung vào việc mở rộng kinh doanh SoC di động khi bắt đầu cung cấp các SoC 1 chip 5G, các sản phẩm đầu tiên của chúng tôi sử dụng công nghệ quy trình 5 nm. Vào năm 2021, khi nhu cầu thị trường đối với các thành phần di động dự kiến ​​sẽ phục hồi, Công ty sẽ tập trung vào việc mở rộng các lô hàng của 5G SoC, cảm biến độ phân giải cao và DDI.

Mảng khuôn đúc của Samsung đạt mức doanh thu quý kỷ lục nhờ sự phục hồi nhu cầu di động và nhu cầu về chip HPC tăng lên. Công ty đã củng cố vị trí của mình trong tương lai của ngành bằng cách bắt đầu xuất xưởng các sản phẩm di động 5-nm và gói 2.5D.

Trong quý 4, công ty đặt mục tiêu tiếp tục đạt được doanh thu kỷ lục hàng quý bằng cách mở rộng các lô hàng chip HPC và SoC di động cho các khách hàng lớn. Vào năm 2021, Công ty dự kiến mức tăng trưởng của mảng khuôn đúc sẽ vượt xa mức tăng trưởng của ngành. Công ty có kế hoạch đa dạng hóa các ứng dụng cho HPC, các sản phẩm tiêu dùng và mạng, đồng thời tìm kiếm thêm các khách hàng lớn

Doanh thu Tấm nền cải thiện, dự kiến nhu cầu cao hơn trong quý 4

Ngành kinh doanh tấm nền công bố doanh thu hợp nhất 7,32 nghìn tỷ KRW (6,49 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động đạt 0,47 nghìn tỷ won (~ 415 triệu USD) trong quý thứ ba. Lợi nhuận của Công ty được cải thiện nhờ tăng doanh số bán điện thoại thông minh, TV và màn hình, bất chấp ảnh hưởng của COVID-19.

Doanh thu từ màn hình di động tăng trưởng khi các đơn hàng từ những khách hàng lớn đang quay trở lại. Tổn thất từ màn hình lớn dần được thu hẹp so với quý trước vì giá màn hình tăng và doanh số bán TV siêu lớn và màn hình hiệu suất cao đã cao hơn.

Ước tính cho quý 4, Công ty kỳ vọng nhu cầu về màn hình di động sẽ giữ vững do các sản phẩm điện thoại thông minh mới ra mắt. Công ty sẽ tích cực đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng cường kết hợp sản phẩm để tăng doanh thu và lợi nhuận. Đối với màn hình lớn, Công ty sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu khách hàng sử dụng màn hình LCD hiện có và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang công nghệ Màn hình QD mới.

Trong khi những bất ổn có thể sẽ tiếp diễn vào năm 2021 do COVID-19 và xung đột thương mại toàn cầu, Công ty hy vọng thị trường điện thoại thông minh sẽ dần phục hồi nhờ dịch vụ 5G và sẽ tập trung vào việc nâng cao vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tấm nền OLED.

Samsung cũng sẽ tăng tốc đổi mới để cung cấp các công nghệ sản phẩm và mở rộng việc áp dụng các ứng dụng mới. Đối với các màn hình lớn, Công ty có kế hoạch tung ra QD Displays trong thời gian thích hợp và xây dựng nền tảng kinh doanh tấm nền cao cấp mới.

Doanh số bán điện thoại thông minh cao thúc đẩy lợi nhuận từ điện thoại di động; Cạnh tranh gia tăng trong Q4

Bộ phận CNTT & Truyền thông Di động đạt doanh thu hợp nhất 30,49 nghìn tỷ KRW (~2,7 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động 4,45 nghìn tỷ KRW (~3,9 tỷ USD) trong quý thứ ba.

Nhìn chung, nhu cầu thị trường tăng lên trong quý III do các biện pháp kích thích kinh tế đã giúp nhiều nền kinh tế phục hồi sau tình trạng đóng cửa trong quý II. Doanh số bán điện thoại thông minh của Công ty tăng mạnh so với quý trước, với sự ra mắt của các mẫu hàng đầu mới như Galaxy Note20 và Galaxy Z Fold2, cũng như doanh số bán các mẫu máy phổ thông cao hơn ở các khu vực trọng điểm bao gồm cả Ấn Độ.

Quản lý chi phí hiệu quả thông qua tiêu chuẩn hóa cấu kiện và giảm chi phí tiếp thị đã dẫn đến lợi nhuận tăng trưởng đáng kể. Doanh số bán máy tính bảng và đồng hồ thông minh được bao gồm Galaxy Tab S7, Galaxy Watch3 và Buds Live tăng cũng góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận trong quý thứ ba.

Theo dự đoán cho quý 4, nhu cầu có thể sẽ tăng cao hơn so với quý trước do rơi vào dịp mua sắm cuối năm, việc này sẽ dẫn đến sự phục hồi của thị trường. Tuy nhiên, doanh số của điện thoại thông minh dự kiến sẽ giảm theo quý do ảnh hưởng từ việc ra mắt các mẫu điện thoại flagship mới. Chi phí cho việc quảng cáo, tiếp thị sẽ dự kiến cũng tăng cao hơn để ứng phó với các đối thủ cạnh tranh và tính thời vụ cuối năm cũng có khả năng làm giảm lợi nhuận.

Trong năm 2021, trong khi nhu cầu thị trường di động dự kiến sẽ tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào sự phục hồi kinh tế và dịch chuyển dữ liệu di động mạng 5G, thì những bất ổn bởi đại dịch COVID-19 vẫn còn tồn đọng. Ngành Kinh doanh Truyền thông Di động đặt mục tiêu mở rộng doanh số bán điện thoại thông minh bằng cách tăng số lượng dòng sản phẩm điện thoại gập và các mẫu điện thoại 5G trên thị trường đại chúng.

Đối với mảng Kinh doanh Mạng, Công ty đã xây dựng nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh 5G bằng cách ký kết hợp đồng cung cấp quy mô lớn với công ty viễn thông Verizon tại Hoa Kỳ.

Lợi nhuận từ thiết bị gia dụng và TV được cải thiện do nhu cầu gia tăng

Bộ phận Điện tử Tiêu dùng, bao gồm các doanh nghiệp Hiển thị Hình ảnh và Thiết bị Kỹ thuật số, đã ghi nhận 14,09 nghìn tỷ won (~12,5 tỷ USD) trong doanh thu hợp nhất hàng quý và 1,56 nghìn tỷ won (~1,38 tỷ USD) về lợi nhuận hoạt động.

Nhu cầu về TV tăng mạnh theo quý và theo năm bởi xu hướng “Ở nhà” đã thúc đẩy doanh số của rạp chiếu phim gia đình có độ phân giải cao. Công ty đã đáp ứng kịp xu hướng mãnh mẽ này thông qua khả năng tiếp thị trực tuyến và chuỗi cung ứng toàn cầu của mình, nhờ đó tăng doanh số bán của các sản phẩm QLED, TV màn hình siêu lớn và dòng sản phẩm TV Lifestyle.

Trong quý 4, những bất ổn từ đại dịch COVID-19 kéo dài dẫn đến chi phí tăng cao trong mùa cao điểm cuối năm, và điều này sẽ là một rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công ty đã có kế hoạch tiếp tục mở rộng bán hàng trực tuyến, đem đến các chương trình khuyến mãi đặc biệt trên mô hình O2O (Online – To – Offline, mô hình thu hút khách hàng tiềm năng từ các kênh trực tuyến đến cửa hàng thực tế), nhằm nâng cao các dòng sản phẩm cao cấp như TV QLED và dòng sản phẩm TV Lifestyle.

Về triển vọng phát triển trong năm tới, Công ty kỳ vọng sẽ có những thay đổi sâu sắc hơn đối với thị trường TV thông qua đại dịch. Hãng sẽ tiếp tục giới thiệu các mẫu sản phẩm cao cấp như QLED, Micro LED dành cho gia đình, cố gắng đạt được mục tiêu dẫn đầu về phân khúc TV màn hình siêu lớn.

Mảng Kinh doanh Thiết bị Kỹ thuật số cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng trong quý ba từ việc phục hồi doanh số các dòng sản phẩm cao cấp bao gồm tủ lạnh Bespoke và máy giặt/máy sấy Grande AI. Doanh số máy sấy và tủ chăm sóc quần áo thông minh Air Dressers (sản phẩm làm mới hàng may mặc) cũng tăng lên nhờ dịch COVID-19, nâng cao mức độ quan tâm của người tiêu dùng trong việc giữ gìn vệ sinh tốt hơn.

Do sự phục hồi kinh tế ở các thị trường phát triển được cho là yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng trong quý IV, Samsung sẽ tập trung vào các chương trình khuyến mãi linh hoạt theo mùa, công tác hậu cần và tiếp thị trực tuyến để nâng cao lợi nhuận.

Đến năm 2021, thị trường thiết bị kỹ thuật số sẽ dần phục hồi. Công ty có kế hoạch đẩy mạnh các dòng sản phẩm cao cấp như Bespoke hòng đạt được mức độ tăng trưởng bền vững cũng như mở rộng kinh doanh trực tuyến và mô hình kinh doanh B2B.

Chi tiêu vốn Quý 3 năm 2020 của Samsung Electronics

Trong quý thứ ba, chi tiêu vốn của Samsung Electronics đạt 8,4 nghìn tỷ KRW, bao gồm 6,6 nghìn tỷ KRW chi cho chất bán dẫn và 1,5 nghìn tỷ KRW cho màn hình. Tổng cộng lũy ​​kế cho giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 là 25,5 nghìn tỷ KRW, với 21,3 nghìn tỷ KRW được phân bổ cho chất bán dẫn và 3,1 nghìn tỷ KRW cho màn hình.

Chi tiêu vốn cả năm dự kiến ​​vào khoảng 35,2 nghìn tỷ KRW, bao gồm 28,9 nghìn tỷ KRW được phân bổ cho chất bán dẫn và 4,3 nghìn tỷ KRW cho màn hình.

Chi tiêu vốn năm nay cho mảng Kinh doanh bộ nhớ sẽ vượt quá tổng số năm ngoái do chuyển đổi sang các nút quy trình tiên tiến và mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Đầu tư hàng năm vào Mảng kinh doanh đúc cũng dự kiến ​​sẽ tăng khi Công ty mở rộng năng lực sản xuất, bao gồm cả cơ sở EUV 5 nm. Chi tiêu vốn của Ngành kinh doanh bảng điều khiển hiển thị cũng được thiết lập để tăng khi đầu tư vào Màn hình chấm lượng tử (QD) mới và các quy trình cải tiến cho bảng điều khiển di động.