Samsung Electronics mua lại HARMAN – Đẩy mạnh tăng trưởng trong lĩnh vực ô tô và công nghệ kết nối

Hôm nay, Samsung Electronics vừa thông báo đạt được thỏa thuận mua lại tập đoàn công nghiệp quốc tế Harman, một công ty chuyên sản xuất linh kiện ô tô điện với giá 112 USD/cổ phiếu, với tổng giá trị khoảng 8 tỷ USD trả bằng tiền mặt. Sau khi đạt được thỏa thuận, việc mua lại Harman sẽ ngay lập tức đưa Samsung tham gia vào thị trường rộng lớn và đang tăng trưởng nhanh chóng trong công nghệ kết nối, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô điện. Đây là một trong những chiến lược ưu tiên của Samsung. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ đem lại mức tăng trưởng trên 100 tỷ USD vào năm 20251. Harman là một công ty hàng đầu trong các giải pháp kết nối ô tô. Hiện nay đã có hơn 30 triệu xe được trang bị hệ thống kết nối và âm thanh của Harman, bao gồm hệ thống thông tin giải trí, viễn thông, kết nối an toàn và bảo mật. Theo thống kê, 65% tổng doanh số 7 tỷ USD của Harman trong 12 tháng, kết thúc ngày 30/09/2016 đến từ các sản phẩm liên quan đến xe hơi. Ngoài, số đơn đặt hàng của Harman đối với thị trường này được tính đến ngày 30/06/2016 đạt xấp xỉ 24 tỷ USD.

Harman có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết kế và tích hợp các công nghệ phức tạp bên trong xe hơi đồng thời là một đối tác dài hạn với các nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới. Việc kết hợp kinh doanh này sẽ tạo ra cơ hội tăng trưởng đáng kể cho Harman khi tận dụng chuyên môn của Samsung trong các lĩnh vực về kết nối di động, chất bán dẫn, kinh nghiệm khách hàng, màn hình hiển thị và đem chúng kết hợp với các kênh phân phối toàn cầu của mình. Thêm vào đó, việc kết hợp giữa thương hiệu Harman, hiệu năng âm thanh và chuyên môn của Samsung về điện tử tiêu dùng sẽ nâng cao lợi ích và trải nghiệm cho khách hàng thông qua hệ thống và các sản phẩm chuyên nghiệp của Samsung.

“Harman là sự bổ sung hoàn hảo cho Samsung trong lĩnh vực công nghệ, sản phẩm và giải pháp. Việc hai công ty sáp nhập là sự mở rộng tự nhiên trong lĩnh vực tự động hóa mà chúng tôi đã theo đuổi trong thời gian qua.” – Oh-Hyun Kwon, CEO kiêm Chủ tịch HĐQT Samsung Electronics nói. “Là một trong những nhà cung cấp thiết bị phụ kiện ô tô với bề dày kinh nghiệm trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng, xây dựng thương hiệu mạnh, công nghệ hàng đầu và các sản phẩm đỉnh cao, Harman thiết lập một nền tảng vững chắc cho Samsung trong việc xây dựng và phát triển nền tảng ô tô. Dinesh Paliwal là một nhà lãnh đạo được công nhận trên toàn thế giới, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với anh trong nhiều buổi thảo luận và chúng tôi thực sự nể phục khả năng lãnh đạo của anh cũng như toàn thể các nhân viên tài năng của Harman. Harman củng cố sự thành công của mình bằng sự phát triển nhanh chóng trong công nghệ đỉnh cao và tạo ra một lợi thế vững chắc trên thị trường thông qua cam kết đổi mới và cam kết với khách hàng.

“Những chiếc xe trong tương lai sẽ được biến đổi nhờ vào công nghệ và kết nối thông minh, giống như việc biến một chiếc điện thoại bình thường trở thành một thiết bị di động thông minh và phức tạp trong thập kỷ qua.” Ông Young Sohn, Chủ tịch và Giám đốc Chiến lược của Samsung Electronics chia sẻ. “Chúng tôi nhìn thấy sự tăng trưởng vững chắc dài hạn trong thị trường công nghệ tự động khi nhu cầu về các thành phần điện tử chuyên dụng và giải pháp của Samsung đang ngày càng phát triển. Cùng nhau, chúng tôi tin chắc rằng Harman sẽ trở thành một nhà cung cấp thiết bị gốc hàng đầu (OEM – Original Equipment Manufacturer) khi cung cấp các giải pháp hệ sinh thái kết nối đầu cuối.

Dinesh Paliwal, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch và CEO của Harman cho biết “Thương vụ kinh doanh này sẽ mang lại giá trị đáng kể và ngay lập tức cho cổ đông của chúng tôi, đồng thời mở ra cơ hội mới cho những nhân viên chúng tôi khi tham gia vào một công ty lớn hơn và đa ngành hàng như Samsung. Thông báo hôm nay là một minh chứng cho những gì chúng tôi đã đạt được và những giá trị mà chúng tôi đã tạo ra cho các cổ đông. Samsung là một đối tác lý tưởng cho Harman và thương vụ này sẽ đem lại lợi ích to lớn cho khách hàng trong lĩnh vực ô tô nói riêng và người tiêu dùng trên toàn thế giới nói chung. Việc kết hợp những thế mạnh của Samsung trong công nghệ hiển thị, kết nối đỉnh cao và giải pháp xử lý với công nghệ hàng đầu cùng mối quan hệ khách hàng lâu dài của Harman sẽ cho phép các OEM cung cấp nhiều lựa chọn mới cho khách hàng. Quan hệ đối tác và quy mô rất quan trọng trong sự thành công của ngành công nghiệp ô tô trong dài hạn khi nhu cầu xe hơi kết nối và giải pháp xe tự lái đang gia tăng với một tốc độ nhanh chóng. Thương vụ này sẽ bổ sung thêm sức mạnh là một sự bổ sung sức mạnh của cả hai bên Harman và Samsung cùng nhau thúc đẩy đổi mới trên thị trường. Hơn hết, việc đầu tư này cũng nhấn mạnh vai trò của các nhân viên Harman, sự thành công cũng như vị trí hàng đầu của Harman trên thị trường. Chúng tôi rất háo hức được nhanh chóng hợp tác với Samsung nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trên toàn thế giới.”

Lợi ích của khách hàng và cơ hội tăng trưởng đáng kể

Samsung hy vọng sự kết hợp này sẽ mang lại các cơ hội tăng trưởng đáng kể cũng như lợi ích cho khách hàng bằng cách tận dụng sự tương hổ trong công nghệ của Samsung và HARMAN làm gia tăng khả năng thâm nhập thị trường thông qua các thị trường tiêu thụ quan trọng.

• Ngành công nghiệp ô tô: Sự kết hợp giữa công nghệ phụ kiện kết nối hàng đầu của Harman (bao gồm các thiết bị thông tin giải trí hàng đầu, an ninh mạng, công nghệ cập nhật tiên tiến và viễn thông) cùng chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn trong công nghệ kết nối (bao gồm công nghệ 5G, UX/UI, công nghệ hiển thị và các giải pháp bảo mật) sẽ nâng cao dịch vụ kinh doanh linh kiện ô tô và kết nối, mang lại sự tăng trưởng đáng kể về cả doanh thu và lợi ích cho khách hàng.

• Âm thanh: Harman là công ty mẹ của rất nhiều thương hiệu âm thanh cao cấp như JBL®, Harman Kardon®, Mark Levinson®, AKG®, Lexicon®, Infinity®, và Revel®. Ngoài ra, công ty còn có 2 thương hiệu Bowers & Wilkins® và Bang & Olufsen® trong nhành công nghiệp ô tô. Tất cả những thương hiệu này sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm của Samsung như di động, màn hình hiển thị, thiết bị thực tế ảo cũng như thiết bị đeo nhằm mang lại chất lượng hình ảnh sống động cùng âm thanh khác biệt giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

• Tính chuyên nghiệp: Thương vụ kinh doanh này sẽ mở rộng nền tảng kinh doanh của công ty và hổ trợ năng lực tạo ra các giải pháp nghe nhìn tích hợp và vượt trội như các thiết bị trong các sân vận động, các buổi hòa nhạc hay bất kỳ chương trình biểu diễn khác như The John F. Kennedy Center for the Performing Arts and STAPLES Center – nơi tổ chức lễ trao giải GRAMMY.

• Dịch vụ kết nối: Samsung sẽ được phép truy cập vào 8.000 nguồn dữ liệu kỹ thuật và thiết kế và mở ra một thị trường IoT (Mạng lưới thiết bị kết nối Internet – Internet of Things – IoT) đầy tiềm năng. Sự hợp tác này cũng sẽ mở ra một tương lai mới cho người dùng và doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây cũng như các dịch vụ đầu cuối cho thị trường ô tô thông qua sự tích hợp của thiết kế, dữ liệu và thiết bị.

Cơ cấu điều hành và lãnh đạo

Sau khi ký kết, Harman sẽ hoạt động độc lập như một công ty con của Samsung và sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi Dinesh Paliwal và đội ngũ quản lý của Harman. Samsung đang theo đuổi một chiến lược phát triển lâu dài trong ngành điện tử ô tô, chính vì vậy Samsung sẽ giữ nguyên đội ngũ lao động, trụ sở, thiết bị cũng như tất cả các khách hàng và các thương hiệu âm thanh chuyên nghiệp của Harman như trước đây. Samsung tin rằng sự kết hợp này sẽ thúc đẩy và phát triển kinh nghiệm chuyên môn cho nhân viên của cả hai công ty.

Đội ngũ kinh doanh điện tử ô tô Samsung được thành lập vào tháng 12, 2015 nhằm nhận biết các cơ hội cho Samsung trong lĩnh vực công nghiệp ô tô. Samsung sẽ làm việc cùng đội ngũ quản lý của Harman để tìm ra tiềm năng phát triển toàn diện của sự kết hợp này.

Các điều khoản của thương vụ

Chi phí chi trả cho thương vụ này tương đương với 28% giá trị cổ phiếu của Harman sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 11 tháng 11 năm 2016, và 37% giá trị khối lượng cổ phiếu trung bình trong 30 ngày giao dịch, kết thúc vào ngày ngày 11 tháng 11 năm 2016. Samsung sẽ thực hiện thương vụ mua lại Harman bằng tiền mặt. Thỏa thuận hợp tác này đã nhận được sự đồng thuận nhất trí của Hội đồng quản trị của cả hai công ty.

Dự kiến, thương vụ Samsung mua lại Harman International Industries sẽ được hoàn tất vào giữa năm 2017.

Cố vấn

Công ty Evercore sẽ là cố vấn tài chính cho Samsung và Paul Hastings LLP sẽ là cố vấn pháp lí. Bên cạnh đó, J.P. Morgan và Lazard sẽ là cố vấn tài chính cho HARMAN và Wachtell, Lipton, Rosen & Katz Conference Call/Webcast sẽ là cố vấn pháp lý.

Vào ngày 14 tháng 11, Samsung và Harman sẽ tổ chức một buổi thuyết trình truyền hình trực tiếp lên internet (webcast) về thương vụ này vào lúc 8h sáng theo múi giờ miền Đông hoặc 10h tối theo múi giờ Hàn Quốc. Địa chỉ link đến webcast và các tài liệu kèm theo sẽ được cung cấp trên website Quan hệ đầu tư của Samsung tại địa chỉ:

www.samsung.com/us/aboutsamsung/ir/newsMain.do và website Quan hệ đầu tư của Harman tại địa chỉ http://investor.harman.com/.
1 Thị trường vào năm 2025 – theo phân tích của Samsung