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三星電子公佈2019年度第1季營運績效

on 02.05.2019
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季度營收達52.4兆韓元,營業利潤達6.2兆韓元
記憶體晶片需求疲弱影響獲利,但Galaxy S10系列銷售力道強勁

三星電子今天公佈截至2019年3月31日止第一季營運績效。該季合併營收達52.4兆韓元,營業利潤達6.2兆韓元。

 

儘管三星旗艦新機Galaxy S10系列銷售強勁,但記憶體晶片和顯示器需求疲軟,影響第一季度的業績表現。

 

受到數據中心持續調整庫存的影響,半導體業務中的記憶體晶片價格下滑,但隨著新款旗艦智慧型手機的推出,高密度記憶體晶片的需求上升。在智慧型手機應用處理器(AP)的銷售帶動下,系統LSI和晶圓代工業務獲利改善。

 

受累於可撓式螢幕需求的下滑,以及大型顯示器的市場供應量增加,該季顯示器面板業務陷入虧損。

 

以資訊與行動通訊(IM)事業部門而言,儘管Galaxy S10系列銷售強勁,但隨著中低階手機市場競爭加劇,行動業務獲利不若去年同期水準。此外,整體智慧型手機市場需求疲軟,三星對大眾機型產品線的調整,導致銷量較去年同期衰退。

 

在韓國推出5G電信服務的提振下,三星網路業務的利潤有所成長。受益於QLED量子電視和超大型電視等高階電視的熱銷,消費性電子(CE)部門的獲利較去年同期成長。

 

展望第二季度,儘管行動產品等重要應用的需求將有所改善,但價格很可能延續當前跌勢,因此三星預計記憶體晶片市場的改善幅度有限。

 

就系統半導體(System LSI)和晶圓代工(Foundry)事業而言,應用處理器(AP)與CMOS影像感應器的需求將逐漸增溫。在顯示器方面,三星預計剛性面板的需求將更高。

 

IM部門將專注於旗艦級產品,例如全球首款5G智慧型手機,以及規格大幅進化、配備創新鏡頭與顯示功能的大眾機型。由於空調系統的季節性需求暢旺,以及新款高階電視的強勁銷售表現,CE部門的第二季業績可望有所成長。

 

2019年下半年,三星預計高密度產品的記憶體晶片需求將升溫,但外部環境的不確定性猶存。隨著新款智慧型手機的推出,將帶動可撓式螢幕的需求上升,預計顯示器業務將進一步復甦。

 

成熟的電視和智慧型手機市場因競爭日益激烈,預計將對下半年的成長帶來挑戰,為因應這樣的市場局勢,三星將致力鞏固在高階市場的領導地位。

 

以中長期而言,目標是透過開發更多元化的應用,帶來創新的元件和新型態裝置,強化重要業務的競爭力。三星亦將繼續提升其在汽車技術與人工智慧領域的實力,並發揮HARMAN解決方案帶來的優勢。

 

回顧第一季度,三星電子的資本支出達4.5兆韓元,其中半導體業務占3.6兆韓元,顯示面板占0.3兆韓元。

 

儘管下半年存在不確定性,半導體業務的需求將回溫

半導體事業公佈該季合併營收達14.47兆韓元,營業利潤達4.12兆韓元。

 

總體而言,由於宏觀經濟的不確定性、季節性疲軟及數據中心的庫存調節,三星記憶體業務面臨NAND和DRAM需求持續走弱的情勢。但行動裝置持續朝向高密度記憶體產品的應用趨勢發展,以及多款智慧旗艦新機的上市,紓解了部份的不利影響。

 

展望第二季度,雖然三星預計某些應用的需求將逐漸回溫,但因進入季節性的需求淡季,總體需求將持續低迷。

 

在NAND部份,數據中心對All-Flash-Array等高密度伺服器SSD的需求,預計將持續呈現成長的趨勢,而配備256 GB以上儲存容量的高階智慧型手機的推出,將使第二季度需求持穩。下半年,隨著價格的走軟,NAND在關鍵應用領域的需求預計將出現成長。三星將積極創造新的需求,迎合客戶對高密度記憶體的需求,並透過擴大第五代V-NAND的供應,提升成本競爭力。

 

在DRAM方面,從第二季度末開始,庫存水準較低的數據中心,對伺服器的需求可能會有所改善。個人電腦的需求將上升,而新型智慧型手機對高密度記憶體的採用,有助於提升行動DRAM的需求。三星計畫推出差異化的高階產品,積極迎合客戶的需求,例如行動裝置的LPDDR4X晶片,同時專注於重要應用的1Y-nm製程轉換。

 

下半年儘管仍存在不確定性,但隨著進入季節性的旺季,預計DRAM需求將出現成長。此外,由於伺服器紛紛採用全新的CPU,以及行動裝置持續朝向高密度的趨勢發展,預計伺服器和行動產品對高密度產品的需求將持穩。三星計畫透過加速1Y-nm產品的量產,靈活管理產能並提升競爭力。

 

在系統半導體(System LSI)業務方面,由於智慧型手機市場進入淡季,導致圖像感應器需求放緩,但受益於AP和數據機的出貨量增加,第一季的獲利表現出現改善。三星亦以搶先全球的腳步,成功完成5G晶片組解決方案的商業化。

 

今年第二季度,隨著圖像感應器和DDI的需求復甦,以及5G晶片組的需求上升,預計該業務的獲利表現將略有改善。下半年,儘管需求疲軟,智慧型手機製造商預計將繼續採用高規格的零組件。三星計畫擴大圖像感應器產品陣容,以及5G晶片組解決方案,以滿足高階手機的需求。三星還計畫針對汽車和物聯網應用,提供3D/螢幕指紋感應器和晶片,實現產品的多元化發展。

 

在晶圓代工業務方面,由於全球晶圓代工環境低迷,以及智慧型手機市場的季節性需求疲軟,導致獲利較上一季衰退。三星以eMRAM製程展開5G和物聯網行動產品的量產,並藉由FinFET 8奈米製程,搶下運算晶片組的最新訂單。

 

展望未來,三星將藉由EUV 6奈米製程的設計定案,以及5奈米製程的成功研發,強化其市場競爭力。下半年,三星將在量產EUV 7奈米製程的基礎上,重點開發EUV 4奈米製程和下世代架構。

 

第二季顯示器業務出現曙光

顯示面板事業部門公佈其第一季合併營收達6.12兆韓元,營業利潤達0.56兆韓元。由於行動裝置和大型顯示器的獲利衰退,導致營運虧損。

 

行動顯示器需求放緩,LTPS LCD市場競爭加劇。大型顯示器的部份,由於季節性的需求疲弱,面臨LCD面板價格持續下跌的衝擊。

 

展望第二季度,由於可撓式顯示器的需求,仍將維持低迷的走勢,三星預計獲利的改善幅度有限。為改善獲利表現,三星將致力推動剛性OLED螢幕的銷售,以及差異化產品的推出,例如搭載Infinity Display及螢幕指紋感應器等新技術。

 

在大型顯示器的部份,儘管仍然存在供應過剩的隱憂,三星預期在第二季度中,增值型產品的需求將出現成長,例如大尺寸和高解析度電視面板等。三星將致力回應市場對其核心產品的需求,提供差異化技術並改善成本結構。

 

下半年,雖然LCD面板價格壓力將持續存在,三星預計智慧型手機的可撓式OLED面板需求將開始回溫。在此背景下,三星將積極回應智慧型手機的廣大消費群需求,開發全新應用的創新技術,以擴大OLED的市場版圖。

 

在大型顯示器的部份,儘管LCD產業面臨產能擴張的不確定性,但三星預期高階電視面板的需求,將繼續呈現成長的態勢,包括UHD、8K和超大尺寸電視。為因應這樣的局勢,三星將聚焦於增值型產品,致力提升獲利能力。

 

Galaxy S10系列為行動業務注入強勁的成長動能

資訊與行動通訊(IM)事業部門公佈該季合併營收達27. 2兆韓元,營業利潤達2.27兆韓元。

儘管智慧型手機產業進入季節性的淡季,整體市場對智慧型手機的需求較上一季衰退,但由於Galaxy S10系列銷售力道強勁,使三星營收較上一季成長。

 

然而,智慧型手機出貨量的成長有限,主要是因為中低階產品的陣容重組,導致舊款機型的銷量下滑。因搭載高階功能、行銷和產品陣容調整而引起的支出增加,使獲利面臨壓力。由於5G已在韓國邁入商轉階段,三星網路業務的獲利表現亦有所改善。

 

展望第二季度,由於仍未擺脫淡季的效應,市場對智慧型手機的需求預計只有微幅成長。三星將透過創新的尖兵,例如推出Galaxy S10 5G和Galaxy A80,以及產品陣容的重整,強化旗下產品的陣容。

 

今年下半年,儘管面臨市場競爭的白熱化,但三星預期在旺季的強大需求下,橫跨Galaxy A到Galaxy Note等各系列新機型,將帶動智慧型手機銷量的成長。在高階市場部份,三星將透過Galaxy Note新機的登場,以及諸如5G和摺疊手機等創新產品,鞏固其在市場的領導地位。三星亦將改善成本效益,以實現企業的獲利目標。

 

在網路業務方面,三星將致力推動5G的商業化,擴大海外LTE網路的佈局,在第二季延續穩健的獲利。今年下半年,三星將繼續擴大LTE網路的全球佈局,為韓國和美國等市場供應5G設備。

 

 

消費電子聚焦高價值產品的成長

包含影像顯示和數位家電業務在內的消費電子事業部門,公佈其2019年第一季合併營收達10.04兆韓元,營業利潤達0.54兆韓元。

全球電視市場進入淡季,視覺顯示器業務的獲利較前一季下滑,但得益於新機型獲得早期採用者的青睞,業績較去年同期出色。隨著三星鞏固其在高階及超大尺寸電視領域的全球領先地位,高階產品銷售的擴張發揮了重要作用。

 

受到新興市場需求放緩的衝擊,預估第二季的電視需求將略微衰退。由於今年缺乏國際體育賽事的加持,電視銷量預計亦將較去年縮水。三星將透過擴大QLED量子電視等高增值型產品的銷售,以及電視機型的推陳出新,來提升公司的獲利表現。

 

在數位家電業務部份,儘管全球需求成長放緩,但國內市場的成長力道強勁,需求主要集中在嶄新的生活方式家電,例如衣物護理機和空氣淨化器等。展望第二季度,三星計畫透過推動空調系統的銷售來改善業績。由於夏季的到來,預計空調需求將達到巔峰。展望2019年下半年,儘管面臨全球經濟的挑戰,電視和家電需求預計仍將微幅成長。

 

根據K-IFRS,三星電子各事業群合併銷售額和營業利潤如下 (2016~2019 1Q)

 

註一:  上列各事業群之銷售額,包括其各分部門之間的銷售額。

註二: CE即消費性電子產品,IM即資訊與行動通訊,DS即裝置解決方案,DP即顯示面板。

註三:  有關年度收益的訊息,係根據2019年的業務部門進行說明。

註四:  自2017年第一季起,健康與醫療設備事業(HME)的收入,不再列入消費性電子產品部門中。

 

 

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