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三星電子公佈2019年度第3季營運績效

on 08.11.2019
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http://bit.ly/2NP0tEk

季度營收達62兆韓元,營業利潤達7.78兆韓元
旗艦智慧型手機及OLED推動第三季度獲利成長
2020年記憶體復甦有望,但宏觀經濟不確定性仍然存在

三星電子今天公佈截至2019年9月30日止第三季營運績效。該季合併營收達62兆韓元,營業利潤達7.78兆韓元。

 

第三季度利潤較去年同期大幅下降,但較前一季度略有改善,主要受益於智慧型手機銷售強勁,以及行動OLED螢幕產能利用率提升,減緩記憶體市場持續低迷帶來的衝擊。

 

美元和歐元兌韓元的匯率雙雙走強,為季度營業利潤帶來大約0.4兆韓元的正面影響,主要集中於零組件業務。

 

記憶體事業獲利較去年同期大幅衰減,主要受制於自2018年底以來的產業景氣低迷,記憶體晶片價格繼續走低。在邏輯晶片業務方面,雖然感光元件和顯示驅動器IC(DDI)需求升溫,但仍受到行動應用處理器(AP)價格下跌所影響。

 

在顯示面板業務方面,受益於OLED螢幕銷售穩健、產能利用率提高和成本降低,行動顯示器利潤較去年同期成長。但由於整體產業的持續產能擴張,大型面板業務持續虧損。

 

在行動事業方面,Galaxy Note10系列和A系列的強勁銷售,帶動利潤的成長並提高大眾機型的利潤率。該部門也擴大旗下5G產品陣容,並藉由Galaxy Fold的推出,展現三星電子的技術領導地位。同時,由於韓國5G商用服務的持續發展,網路業務收入較去年同期成長。

 

儘管高階機型出貨量持續成長,諸如QLED量子電視和超大尺寸電視機型,但受制於市場價格競爭白熱化,消費電子部門的電視業務利潤較去年同期衰退。高階產品的銷量上升,帶動家電利潤的成長。

 

展望第四季度,由於進入季節性的需求淡季,三星電子預期組件需求將轉為低迷,同時為了促進年終智慧型手機的銷售業績,行銷費用將有所提高。

 

全球宏觀經濟的不確定性,帶動客戶的囤貨需求,記憶體晶片需求預期較前一季略有成長。由於某些高階智慧型手機的需求不如原先預期,且成本因某些生產線的利用率降低而上漲,行動顯示器的第四季營運績效可能衰退。大型面板價格也可能繼續下跌。

 

由於行銷成本將提升,且出貨量將略為下滑,三星電子預期旗艦機型的銷售力道,將從上市後的高峰期開始減弱,因此行動業務的第四季獲利將較前一季下滑。受益於年終旺季的強勁需求,消費電子事業部門營收將有所成長。

 

展望2020年,三星電子預期5G產品和折疊裝置的銷售業績將有所成長;受益於極紫外光(EUV)產品的擴大量產,邏輯晶片業務預估將加速成長。

 

雖然記憶體晶片需求將有所回溫,但全球產業仍然存在風險,市場瀰漫不確定性。由於三星電子計劃根據市場情況,靈活控管投資和產能,預計DRAM庫存將在2020年上半年恢復正常。三星電子將繼續加碼投資,以滿足中長期的需求。

 

在系統半導體業務方面,三星電子將推出差異化的5G系統單晶片產品,以及高解析度的感光元件。在晶圓代工業務方面,三星電子將滿足更多元的客戶群,並擴大5nm和7nm EUV製程的生產規模。

 

在顯示器方面,三星電子計劃運用其在手機螢幕的領先優勢,供應高能效與輕薄化產品,以滿足5G和其他高階產品的市場需求。此外,三星電子也將推動大型面板業務的轉型,未來將以量子點(QD)顯示器為主力;而目前的LCD業務,將以超大尺寸、8K電視、高階監視器等加值型產品為主力。

 

行動事業部門的未來目標,是透過強化高階產品的市場領導地位,例如5G和折疊螢幕裝置等,並透過進化的大眾機型系列來提升獲利。網路業務將進一步努力,將5G業務擴展至美國、日本等世界各地。

 

在消費電子部門,三星電子將繼續擴大QLED 8K量子電視和超大型電視的普及率,帶來陣容更強大的創新家電產品,例如Bespoke產品,以繼續維持其在高階電視市場的領導地位。

 

雖然不確定性因素仍然存在,但半導體需求保持穩定

半導體事業公佈該季合併營收達17.59兆韓元,營業利潤達3.05兆韓元。

 

在NAND部份,受益於新款智慧型手機的推出、市場需求持續朝向高密度記憶體的趨勢發展、PC固態硬碟的普及率提升,以及伺服器客戶對高密度儲存的需求擴大,NAND需求展現超乎預期的成長。

 

在DRAM部份,隨著旺季效應的帶動,以及全球宏觀經濟因素所掀起的客戶囤貨潮,例如關稅問題和半導體材料出口法規,導致所有應用領域的DRAM需求大增。在伺服器方面,主要為高容量產品的需求上升。在個人電腦方面,由於Windows 7即將終止支援,帶動企業系統的置換需求成長。在手機部份,由於容量超過8GB的智慧型手機占比提升,帶動市場需求的成長。

 

展望NAND第四季前景,預計高密度儲存的需求將維持強勁,所有應用的價格預計將反彈。在SSD部份,數據中心預計將採用高密度、高性能產品。在行動裝置部份,隨著高階機型的推出,高密度儲存的趨勢將繼續延續。三星電子將致力強化高階市場的競爭力,並將在今年內完成第六代V-NAND的升級,藉以強化技術領先地位並提升獲利能力。

 

展望DRAM第四季前景,儘管近期掀起的客戶囤貨潮將帶來一些影響,但總體需求將持續走穩,較前一季略有成長。在伺服器部份,數據中心仍對高密度產品展現強勁的需求。在PC部份,總體需求將與第三季度相去不遠。在手機部份,隨著5G新款智慧型手機的推出,持續朝高密度產品發展的趨勢,將有助於維持穩健的市場需求。三星電子將藉由擴大伺服器用的大容量產品銷售,積極回應行動LPDDR5的早期需求,致力強化其技術領先地位。

 

展望2020年,儘管受到宏觀經濟問題影響,市場仍存在諸多不確定因素,難以作出詳細的預測,但數據中心客戶的需求前景看好,而5G智慧型手機的擴展,預計將繼續以高密度為主流。但是,由於宏觀經濟環境仍存在不確定性,仍應謹慎看待2020年度的需求。因此,三星電子計劃根據市場情況,著重於投資和產能的靈活控管。

 

在系統半導體業務方面,由於高解析度感光元件、旗艦智慧型手機的行動AP、PMIC、OLED DDI需求增溫,獲利表現將有所提高。三星電子率先實現1億800萬像素感光元件的商業化,鞏固其技術領先地位。

 

展望第四季度,儘管諸如64Mp、108Mp等高解析度感光元件的需求將持續增溫,但由於行動AP和DDI的需求力道減弱,獲利表現可能與上一季持平。展望2020年,三星電子將擴大差異化產品陣容,例如採用EUV 5 / 7nm製程生產的系統單晶片,以及108Mp以上感光元件等高解析度產品。

 

在晶圓代工業務方面,在採用EUV 7nm製程的行動AP,以及高解析度感光元件的需求帶動下,獲利表現較上一季成長。尤其是三星電子已完成EUV 5nm製程的設計定案,並已取得5nm消費產品的最新訂單。

 

展望第四季度,三星電子預期EUV 7nm產品的量產,將帶來穩健的獲利表現,並將設立4nm設計基礎設施以因應未來的成長。展望2020年,隨著5G市場的成長,行動AP、mode、RF和高解析度感光元件的需求,預期將出現大幅度的提升。三星電子將透過擴大5G 、 AI 、汽車、物聯網、電源和指紋辨識等應用領域的訂單,加速客戶群的多元化發展,並將努力完成GAA 3-nano製程的開發。

 

顯示面板事業的可撓性OLED需求升溫

顯示面板事業部門公佈其第三季合併營收達9.26兆韓元,營業利潤達1.17兆韓元。儘管大型顯示器業務表現疲弱,但受惠於中小型OLED面板的強勁銷售,整體獲利表現較前一季回升。

 

由於主要客戶需求增加,以及OLED產能利用率提升,行動顯示器受益於季節性的需求暢旺,獲利表現出現成長。大型顯示器因LCD面板價格的持續下跌而受到打擊。

 

展望第四季度,由於產品結構的改變及某些生產線的產能利用率降低,導致生產成本上揚,預計行動顯示器的獲利能力將下降。三星電子將透過提高生產效率、擴大頂尖技術的應用,努力提升獲利表現。

 

大型顯示器繼續面臨需求和價格雙雙下跌的窘境,第四季度的獲利表現亦將走弱。三星電子將透過產品的多元化發展以確保獲利,包括監視器和PID等產品。

 

展望行動顯示事業的2020年前景,儘管競爭漸趨白熱化,但隨著5G智慧型手機的普及化,OLED螢幕的需求有望穩定成長。三星電子將透過更廣大的客戶群,以及更強的成本競爭力,繼續專注於擴大銷售與提升產能利用率。此外,三星電子將積極滿足折疊顯示面板的需求,並透過更廣泛的應用,將季節性影響減至最低。

 

在大型顯示器的部份,三星電子將積極調整業務結構,以QD面板作為未來的主力產品。三星電子將擴大加值型產品的銷售,例如超大型面板、8K電視和高階監視器等,確保實現企業的獲利目標。

 

Galaxy Note10推動行動業務獲利;5G將為2020年注入強勁的成長動能

資訊與行動通訊事業部門公佈該季合併營收達29.25兆韓元,營業利潤達2.92兆韓元。

 

第三季度的手機獲利表現,較上一季度顯著提升,這主要歸功於旗艦新機Galaxy Note10系列的強勁出貨、更佳的產品組合,以及大眾市場的利潤率提升。在第三季度中,Galaxy Note10系列銷售表現超越前幾代產品,出現兩位數的成長。A系列轉型帶來的成本降低,也有助於獲利表現的改善。

 

第三季度值得注意的是,除了推出新型態的Galaxy Fold外,三星電子藉由擴大5G智慧型手機陣容,鞏固其全球技術領導地位。

 

在網路業務方面,三星電子繼續擴大韓國的5G覆蓋範圍,以及海外市場LTE設備的出貨量。

 

展望第四季度,由於季節性效應和全球經濟不確定性持續存在,行動市場需求將較去年同期衰退,但三星電子的中低階智慧型手機,包括全新的A系列,預計將維持穩定的銷售。但是由於Galaxy Note10系列的新機效應消退,以及旺季的行銷成本上揚,預計獲利將會下降。

 

展望2020年,隨著5G網路的全球擴大部署,預計消費者對5G裝置的需求將上升,但市場競爭仍將十分激烈。三星電子計劃提供更多的5G裝置和折疊產品,以強化競爭力並為未來的成長奠定基礎。展望第四季度和明年的網路業務,三星電子將繼續積極擴大韓國的5G覆蓋範圍,並推動美國和日本等全球其它市場的成長。

 

高階電視和Bespoke等創新技術,是帶動消費電子業務獲利成長的主力

包含影像顯示和數位家電業務在內的消費電子事業部門,公佈其2019年第三季合併營收達10.93兆韓元,營業利潤達0.55兆韓元。

 

受累於市場價格競爭白熱化,第三季度電視營利微幅下滑,但在QLED量子電視和超大螢幕電視等高階產品的強勁銷售帶動下,該部門營收較去年同期成長。

 

展望第四季度,由於全球經濟疲軟,以及全球貿易保護主義對匯率帶來的不利影響,三星電子預計電視需求將較去年同期衰退。為減輕這些風險帶來的影響,三星電子計劃擴大QLED量子電視的銷售,並擴大超大螢幕產品的陣容,以鞏固其在高階市場的領先地位。展望2020年,在東京奧運等全球體育賽事的刺激下,電視需求有望反彈,同時,三星電子計劃從8K電視和MicroLED 電視產品中,為業務成長尋找新出路。

 

受益於如Bespoke客製化冰箱等新產品的上市,數位家電第三季度的獲利表現較去年同期成長。印度等新興市場國家的銷售佳績,抵銷了北美和歐洲等已開發市場需求停滯的負面效應。

 

展望第四季度,三星電子計劃大力推動烘衣機、AirDressers等產品的銷售,同時啟動年終的旺季促銷活動。展望來年,新興市場國家將是需求成長的主力,三星電子預計擴展高階產品陣容及其它的Bespoke產品,同時強化其B2B業務。

 

※ 根據K-IFRS,三星電子各事業群合併銷售額和營業利潤如下(2017〜2019 3Q):

 

 

註一:上列各事業群之銷售額,包括其各分部門之間的銷售額。

註二:CE即消費性電子產品,IM即資訊與行動通訊,DS即裝置解決方案,DP即顯示面板。

註三:有關年度收益的訊息,係根據2019年的業務部門進行說明。 

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