Công ty Điện tử Samsung công bố Kết quả Kinh doanh Quý 1 Năm 2019

Lợi nhuận kinh doanh theo quý đạt 6.2 nghìn tỷ KRW (~5.3 tỷ USD) với doanh số 52.4 nghìn tỷ KRW (~45 tỷ USD)
Nhu cầu cho chip bộ nhớ suy yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận nhưng doanh số Galaxy S10 vẫn ổn định

Công ty Điện tử Samsung vừa công bố doanh thu hợp nhất theo quý đạt 52,4 nghìn tỷ KRW (~45 tỷ USD) và lợi nhuận kinh doanh theo quý đạt 6,2 nghìn tỷ KRW (~5.3 tỷ USD).

Thu nhập quý đầu tiên bị ảnh hưởng bởi nhu cầu suy giảm đối với bộ nhớ chip và màn hình hiển thị, mặc dù điện thoại thông minh Galaxy S10 mới ra mắt đã ghi nhận doanh số bán hàng vững chắc.

Mảng Kinh doanh Bán dẫn đã chứng kiến sự giảm giá của bộ nhớ chip do hoạt động điều chỉnh hàng tồn kho tiếp tục diễn ra tại các công ty trung tâm dữ liệu, trong khi nhu cầu về bộ nhớ mật độ cao cho điện thoại di động tăng với các dòng điện thoại thông minh hàng đầu mới. Thu nhập được cải thiện đối với các mảng kinh doanh Hệ thống LSI và Chế tạo Bán dẫn dựa trên doanh số của vi xử lý ứng dụng điện thoại thông minh (AP).

Mảng Kinh doanh Tấm nền Hiển thị đã báo cáo một khoản lỗ theo quý do nhu cầu về màn hình dẻo suy giảm và nguồn cung thị trường ngày càng tăng cho màn hình lớn.

Ở ngành hàng Thiết bị Di Động (IM), mặc dù Galaxy S10 đã đạt doanh số cao, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh di động vẫn giảm cùng kỳ theo năm do sức cạnh tranh tăng mạnh ở phân khúc tầm thấp đến tầm trung. Ngoài ra, trong bối cảnh nhu cầu chung thấp đi trên thị trường điện thoại thông minh, việc cải tổ dòng sản phẩm phổ thông của Công ty đã dẫn đến doanh số bán hàng suy giảm.

Thu nhập từ mảng Kinh doanh Hệ thống Mạng có sự gia tăng nhờ dịch vụ viễn thông 5G được ra mắt tại Hàn Quốc. Doanh số của các TV cao cấp như TV QLED và các mẫu kích thước siêu lớn đã đóng góp cho sự tăng trưởng thu nhập cùng kỳ theo năm của Bộ phận Điện tử tiêu dùng (CE).

Hướng tới quý II, Samsung hy vọng sẽ có cải thiện tương đối trong thị trường bộ nhớ chip, vì nhu cầu có thể sẽ bắt đầu khởi sắc cho các sản phẩm ứng dụng chính như sản phẩm di động nhưng việc giảm giá có thể sẽ tiếp tục diễn ra.

 
Nhu cầu ngày càng tăng đối với các AP và cảm biến hình ảnh CMOS được ghi nhận trong các mảng kinh doanh Hệ thống LSI và Chế tạo Bán dẫn. Đối với màn hình hiển thị, Samsung hy vọng nhu cầu sẽ cao hơn đối với các tấm nền cứng.

Bộ phận IM xác định tập trung vào các sản phẩm chủ lực như điện thoại thông minh 5G đầu tiên trên thế giới và dòng sản phẩm phổ thông được cải tiến với tính năng máy ảnh và hiển thị sáng tạo. Bộ phận CE có thể sẽ ghi nhận sự tăng trưởng trong quý hai về nhu cầu mạnh mẽ theo mùa đối với máy điều hòa không khí và doanh số của các dòng TV cao cấp mới.

Trong nửa cuối năm 2019, Công ty dự kiến nhu cầu đối với bộ nhớ chip dành cho các sản phẩm mật độ cao sẽ tăng, nhưng sự bất ổn do các yếu tố bên ngoài sẽ vẫn tồn tại. Mảng kinh doanh Màn hình Hiển thị cũng đã ghi nhận sự phục hồi sâu nhờ nhu cầu cho màn hình dẻo theo kế hoạch sẽ tăng khi các dòng điện thoại thông minh mới được ra mắt.

Sự cạnh tranh ngày càng tăng trong thị trường cân bằng của TV và điện thoại thông minh dự kiến sẽ đặt ra thách thức trong nửa năm sau và Samsung sẽ tập trung vào tăng cường vị thế dẫn đầu trong phân khúc cao cấp.

Trong trung hạn đến dài hạn, Công ty đặt mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh của các mảng kinh doanh chủ chốt thông qua đa dạng hóa các sản phẩm ứng dụng và mang đến các đổi mới về linh kiện và kiểu dáng thiết bị. Samsung cũng sẽ tiếp tục mở rộng nguồn lực trong công nghệ ô tô với việc tận dụng các giải pháp HARMAN, và trong trí tuệ nhân tạo.

Trong quý đầu tiên, chi phí vốn của Công ty Điện tử Samsung đạt tổng cộng 4,5 nghìn tỷ KRW (~3,84 tỷ USD), bao gồm 3,6 nghìn tỷ KRW (~3,07 tỷ USD) chi phí cho chất bán dẫn và 0,3 nghìn tỷ KRW (256 triệu USD) cho màn hình hiển thị.

Mảng bán dẫn cải thiện nhu cầu trong nửa năm sau mặc dù vẫn có bất ổn

Mảng kinh doanh bán dẫn đã công bố doanh thu hợp nhất 14,47 nghìn tỷ KRW (~12,35 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động là 4,12 nghìn tỷ KRW (~3,5 tỷ USD) trong quý này.

Nhìn chung, mảng Kinh doanh Bộ nhớ ghi nhận nhu cầu về NAND và DRAM giảm dần trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ổn định, tính thời vụ yếu và hoạt động điều chỉnh hàng tồn kho của các công ty trung tâm dữ liệu. Sự suy giảm này đã được bù đắp một phần thông qua việc tăng cường ứng dụng các sản phẩm bộ nhớ mật độ cao cho thiết bị di động và ra mắt điện thoại thông minh hàng đầu.

Trong quý II, thị trường bộ nhớ tổng thể có khả năng vẫn diễn biến chậm do tính thời vụ yếu, tuy nhiên Công ty hy vọng nhu cầu đối với một số sản phẩm ứng dụng sẽ dần được cải thiện.

Đối với NAND, nhu cầu về SSD máy chủ mật độ cao như All-Flash-Array dự kiến sẽ tăng, trong khi việc ra mắt điện thoại thông minh cao cấp với dung lượng từ 256GB trở lên có thể sẽ giữ ổn định nhu cầu trong quý hai. Trong nửa cuối năm, nhu cầu NAND dự kiến sẽ tăng lên đối với các sản phẩm ứng dụng chính khi giá giảm. Samsung sẽ tìm cách chủ động kích thích nhu cầu mới đồng thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng về bộ nhớ mật độ cao cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh chi phí với việc mở rộng nguồn cung V-NAND thế hệ thứ 5.

Đối với DRAM, nhu cầu dành cho máy chủ có thể sẽ cải thiện trong số các công ty trung tâm dữ liệu có lượng hàng tồn kho thấp, bắt đầu từ cuối quý hai. Nhu cầu PC ghi nhận sự gia tăng, đồng thời việc tích hợp mật độ cao trong các mẫu điện thoại thông minh mới dự kiến để giúp cải thiện nhu cầu cho DRAM di động. Công ty có kế hoạch chủ động giải quyết nhu cầu cho các sản phẩm cao cấp được định vị khác biệt, chẳng hạn như LPDDR4X cho thiết bị di động, kèm theo tập trung vào việc chuyển đổi sang 1Y-nm trong các sản phẩm ứng dụng chính.

Đối với nửa năm sau, nhu cầu DRAM dự kiến sẽ tăng lên nhờ các hiệu ứng theo mùa mặc dù vẫn có những bất ổn kéo dài. Ngoài ra, nhu cầu về các sản phẩm mật độ cao cho máy chủ và sản phẩm di động có thể được ổn định do việc mở rộng sử dụng CPU mới trong máy chủ và xu hướng mật độ cao trên thiết bị di động. Samsung có kế hoạch linh hoạt quản lý nguồn lực và tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua tăng cường sản xuất các sản phẩm 1Y-nm.

Đối với Hệ thống LSI Business, mặc dù nhu cầu về cảm biến hình ảnh bị chậm lại do tính thời vụ yếu của điện thoại thông minh, thu nhập đã được cải thiện trong quý đầu tiên nhờ vào việc cung cấp AP và modem tăng. Công ty cũng đã thương mại hóa thành công giải pháp bộ vi xử lý 5G đầu tiên trên thế giới.

Trong quý II, thu nhập của doanh nghiệp dự kiến sẽ cải thiện đôi chút khi nhu cầu về cảm biến hình ảnh và DDI phục hồi và nhu cầu về chipset 5G tăng. Trong nửa năm sau, mặc dù nhu cầu diễn biến chậm, các nhà sản xuất điện thoại thông minh dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng các linh kiện cao cấp. Samsung có kế hoạch mở rộng dòng cảm biến hình ảnh và giải pháp bộ vi xử lý 5G để đáp ứng nhu cầu cho điện thoại di động cao cấp. Công ty cũng có kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm với các cảm biến và chip 3D/hiển thị trên màn hình vân tay cho các sản phẩm ứng dụng ô tô và IoT.

Đối với mảng Chế tạo Bán dẫn, thu nhập bị trì trệ cùng kỳ theo quý do thị trường chế tạo bán dẫn toàn cầu chậm lại và tính thời vụ yếu trong thị trường điện thoại thông minh. Công ty đã bắt đầu sản xuất hàng loạt các sản phẩm di động 5G và IoT bằng cách áp dụng quy trình eMRAM và đảm bảo các đơn đặt hàng mới cho các vi xử lý điện toán thông qua quy trình 8nm FinFET.

Trong tương lai, Samsung đặt mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua việc loại bỏ quy trình 6nm của EUV và thông qua hoàn thành quá trình phát triển quy trình 5nm. Trong nửa năm sau, dựa trên việc sản xuất hàng loạt quy trình 7nm EUV, Công ty sẽ tập trung phát triển quy trình 4nm EUV và kiến trúc thế hệ tiếp theo.

Doanh thu bô phận màn hình hiện thị cải thiện trong Quý 2

Bộ phận màn hình hiện thị đã báo cáo doanh thu hợp nhất là 6,12 nghìn tỷ KRW (~5,2 tỷ USD) và thất thoát 0,56 nghìn tỷ KRW (~478 triệu USD) trong hoạt động kinh doanh của quý đầu tiên. Bộ phận đã báo cáo khoản lỗ xảy ra do lợi nhuận giảm ở 2 mảng màn hình di động và màn hình lớn.

Mảng màn hình di động bị ảnh hưởng bởi nhu cầu ngày càng giảm dần cùng với sự cạnh tranh của màn hình LCD LTPS. Màn hình lớn cũng bị ảnh hưởng từ việc giá màn hình LCD tiếp tục giảm trong bối cảnh thị trường yếu.

Như vậy ở quý 2, Samsung dự đoán doanh thu sẽ có sự cải thiện ít vì nhu cầu về màn hình dẻo có thể vẫn còn yếu. Công ty sẽ tập trung vào việc cải thiện doanh thu bằng cách thúc đẩy doanh số màn hình OLED cứng và cung cấp các sản phẩm khác biệt có công nghệ mới như Infinity Display và hiển thị vân tay.

Đối với màn hình lớn, Công ty dự báo nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm giá trị gia tăng như TV cỡ lớn và độ phân giải cao trong quý II, mặc dù vẫn còn lo ngại về nguồn cung. Họ sẽ tập trung vào việc tích cực giải quyết nhu cầu cho các sản phẩm cốt lõi, cung cấp công nghệ khác biệt và cải thiện cấu trúc chi phí.

Trong nửa sau của quý, nhu cầu về tấm nền OLED cho điện thoại thông minh dự kiến sẽ tăng trưởng trở lại mặc dù áp lực lên giá màn hình LCD sẽ vẫn còn. Trong những trường hợp này, Samsung sẽ chủ động đáp ứng nhu cầu từ các khách hàng điện thoại thông minh lớn và mở rộng phạm vi kinh doanh OLED với các ứng dụng mới.

Đối với màn hình lớn, mặc dù vẫn còn những do dự về việc mở rộng công suất trong quy trình sản xuất LCD, Công ty hy vọng nhu cầu về TV cao cấp sẽ tiếp tục phát triển bao gồm TV UHD, 8K và TV siêu lớn. Đáp lại, họ sẽ cố gắng cải thiện lợi nhuận bằng cách tập trung vào các sản phẩm giá trị gia tăng.

Bộ phận di động được hỗ trợ bởi doanh số của Galaxy S10

Bộ phận Truyền thông & Di động đã công bố doanh thu hợp nhất là 27,2 nghìn tỷ KRW (~23,2 tỷ USD) và lợi nhuận là 2,27 nghìn tỷ KRW (~1,94 tỷ USD) trong quý này.

Nhu cầu chung của thị trường đối với điện thoại thông minh giảm so với quý trước khi ngành công nghiệp chuyển sang giai đoạn chậm, nhưng Samsung đã báo cáo doanh thu tăng so với quý trước nhờ doanh số bán hàng vững chắc của Galaxy S10.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng trong việc sản xuất điện thoại thông minh bị hạn chế khi doanh số của các mẫu trước đó giảm do việc tái cấu trúc lại các dòng sản phẩm từ trung cấp đến bình dân. Chi phí gia tăng từ việc áp dụng các tính năng cao cấp, tiếp thị và cải tiến thiết bị gây áp lực cho lợi nhuận. Thu nhập cho Bộ phận mạng di động cũng được cải thiện nhờ sự ra mắt của 5G tại Hàn Quốc.

Trong quý thứ hai, khi giai đoạn chậm vẫn tiếp tục, nhu cầu thị trường cho điện thoại thông minh dự kiến sẽ tăng nhẹ so với quý trước. Samsung sẽ củng cố dòng sản phẩm của mình thông qua những đổi mới như Galaxy S10 5G, Galaxy A80 và tiếp tục tái cấu trúc lại các dòng sản phẩm của mình.

Trong nửa sau của quý, mặc dù sự cạnh tranh trên thị trường ngày một tăng, Samsung hy vọng doanh số điện thoại thông minh vẫn sẽ tiếp tục được cải thiện bởi các dòng sản phẩm mới trong tất cả các phân khúc từ Galaxy A đến Galaxy Note trong giai đoạn có sức mua mạnh. Ở phân khúc cao cấp, Công ty sẽ tiếp tục vị trí đi tiên phong của mình thông qua Galaxy Note mới cũng như các sản phẩm tiên tiến như điện thoại 5G và điện thoại thông minh có thể gập lại. Samsung cũng đặt mục tiêu đảm bảo lợi nhuận bằng cách cải thiện hiệu quả chi phí.

Đối với mạng di động, Samsung sẽ cố gắng duy trì hiệu suất vững chắc trong quý hai về việc thương mại hóa 5G cũng như mở rộng mạng LTE ở nước ngoài. Trong nửa thứ ha1i, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng mạng LTE trên toàn cầu và cung cấp thiết bị 5G cho các thị trường như Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Bộ phận điện tử tiêu dùng nhắm đến các sản phẩm giá trị cao để tạo động lực tăng trưởng

Bộ phận Điện tử Tiêu dùng, bao gồm các mảng hiển thị trực quan và thiết bị kỹ thuật số, đã ghi nhận doanh thu hợp nhất là 10,04 nghìn tỷ KRW (8.89 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động là 0,54 nghìn tỷ KRW (~461 triệu USD) trong quý đầu tiên của năm 2019.

Thu nhập cho mảng hiển thị trực quan giảm so với quý trước khi thị trường TV toàn cầu bước vào giai đoạn nhu cầu giảm, nhưng lại cao hơn so với cùng ký năm ngoái do nhờ áp dụng sớm các mô hình mới. Việc mở rộng kinh doanh các sản phẩm cao cấp cũng đã góp phần vào doanh thu, khi Samsung củng cố vị trí hàng đầu toàn cầu về TV màn hình siêu lớn và cao cấp.

Nhu cầu về TV trong quý II được dự báo sẽ giảm nhẹ do nhu cầu giảm từ các thị trường mới nổi. Doanh số cũng đã một phần nào đó giảm so với năm trước vì thiếu các sự kiện thể thao toàn cầu trong năm nay. Công ty sẽ tìm cách cải thiện kết quả thông qua việc mở rộng hơn nữa doanh số của các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như TV QLED và thêm các mẫu mới.

Đối với mảng thiết bị kỹ thuật số, mặc dù nhu cầu toàn cầu chậm hơn, tăng trưởng ở thị trường nội địa vẫn mạnh mẽ với nhu cầu tập trung vào các thiết bị gia dụng lối sống mới như máy giặt quần áo và máy lọc không khí. Trong quý thứ hai, Công ty có kế hoạch cải thiện hiệu suất của mình bằng cách tăng doanh số của máy điều hòa, được dự kiến sẽ có nhu cầu cao nhất trong mùa hè tới.

Vào nửa cuối năm 2019, thị trường TV được dự đoán sẽ tăng trưởng nhẹ so với năm trước bất chấp những thách thức kinh tế toàn cầu. Nhu cầu về các thiết bị cũng được dự kiến sẽ tăng so với nửa đầu khi những căng thẳng về chính trị xung quanh thương mại toàn cầu giảm dần.