Công ty Điện tử Samsung công bố kết quả kinh doanh Quý 2, 2018

Lợi nhuận ròng 14,87 nghìn tỷ KRW (~13,2 tỷ USD) trên doanh thu 58,48 nghìn tỷ KRW (~54,63 tỷ USD)
Lợi nhuận hoạt động Q2 đạt 11,04 nghìn tỷ KRW (~9,8 tỷ USD)

Công ty Điện tử Samsung báo cáo kết quả tài chính cho quý 2 kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018. Doanh thu hợp nhất của Samsung trong quý này là 58,48 nghìn tỷ KRW (~52,23 tỷ USD), giảm 4% so với một năm trước đó, lợi nhuận hoạt động đạt 14,87 nghìn tỷ KRW (~13,28 USD), tăng 6%.

Doanh thu quý 2 giảm do doanh số bán điện thoại thông minh và tấm nền màn hình giảm nhẹ, mặc dù nhu cầu dành cho chip bộ nhớ tăng mạnh. Mảng kinh doanh bộ nhớ của Công ty tiếp tục giữ vững thế mạnh, đã góp phần vào nâng cao lợi nhuận hoạt động. Lợi nhuận ròng ít thay đổi so với năm trước do thuế thu nhập cao hơn.

Cả doanh thu và lợi nhuận hoạt động đều giảm so với quý trước. Đồng won Hàn Quốc suy yếu so với đồng USD nhưng tăng so với đồng euro và một số đồng tiền chủ chốt khác, dẫn đến tác động tiêu cực 400 tỷ KRW ròng lên lợi nhuận hoạt động của quý so với quý trước

Xét về đơn vị kinh doanh, mảng Kinh doanh Bán dẫn tiếp tục mang về thu nhập cao, nhờ vào nhu cầu sử dụng chip DRAM được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu và bộ nhớ flash NAND phục vụ cho mục đích lưu trữ dung lượng cao, trong bối cảnh giá NAND đang giảm. Samsung củng cố vị trí cạnh tranh thông qua tập trung vào các sản phẩm giá trị bổ sung, bao gồm các loại DRAM 64GB với mật độ cao hơn cho máy chủ dựa trên công nghệ 1nm và loại 128GB trở lên cho thiết bị lưu trữ di động NAND.

Với ngành kinh doanh màn hình hiển thị, nhu cầu dành cho các tấm nền OLED dẻo trong quý 2 tương đối yếu trong khi hoạt động sản xuất và giá cả cho các tấm nền LCD cũng giảm

Trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh cao cấp bị trì trệ, Phòng Công nghệ Thông tin& Truyền thông Di động đã báo cáo sự sụt giảm về thu nhập, cả năm và theo quý, so với doanh số bán ra chậm chạp của sản phẩm Galaxy S9. Tuy nhiên, mảng kinh doanh mạng đã đạt được tăng trưởng vững chắc do các khoản đầu tư vào mạng LTE của các khách hàng chủ chốt trên toàn cầu.

Doanh thu của TV cao cấp như các dòng QLED đã tăng lên, nhờ vào sự kiện bóng đá lớn toàn cầu, tăng lợi nhuận cho Bộ phận Điện tử Gia dụng, trong khi mảng Kinh doanh Thiết bị Số giảm thu nhập do nhu cầu đối với máy điều hòa không khí giảm.

Trong tương lai, Samsung kì vọng ở khả năng ổn định trong thị trường bộ nhớ và nhu cầu ngày càng tăng về tấm nền OLED uốn dẻo nhằm tăng lợi nhuận trong nửa cuối năm.

Tương lai nghành chip bộ nhớ vẫn còn mạnh mẽ trong mọi ứng dụng nhờ vào nhu cầu máy chủ và bộ nhớ máy tính cũng như các sản phẩm di động mới ra mắt. Samsung sẽ chủ động cung ứng mọi loại sản phẩm khác nhau như bộ nhớ máy chủ mật độ cao và bộ nhớ băng thông cao. Công ty cũng sẽ cải thiện vị thế dẫn đầu công nghệ của mình bằng cách gia tăng tỉ lệ sản phẩm 10 nanometer-class và mở rộng việc sản xuất đại trà V-NAND thế hệ thứ 5.

Nghành nghiên cứu và hệ thống bán dẫn sẽ được hưởng lợi từ nguồn cầu cao về Aps di động và cảm biến hình ảnh. Các đơn hàng OLED uốn dẻo dự kiến sẽ tăng, mặc dù cạnh tranh các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt ngày càng gay gắt.

Tình hình thị trường di động sẽ có thể vẫn đầy thách thức giữa các cuộc cạnh tranh về giá và các sản phẩm mới được ra mắt. Công ty sẽ có động thái thông qua dòng Galaxy Note được ra mắt sớm và các mẫu sản phẩm cạnh tranh trung cấp và bình dân với các tính năng mới. Lợi nhuận từ TV sẽ tiếp tục được cải thiện nhờ vào Samsung mở rộng việc bán các sản phẩm cao cấp tân tiên như QLED và dòng TV 8K.

Xét về mặt trung và dài hạn, Samsung kì vọng về những cơ hội mới trong lĩnh vực linh kiện từ những chuyển biến đang diễn ra trong nghành, dẫn đầu bởi Internet vạn vật (IoT), trí thông minh nhân tạo (AI) và các công nghệ 5G. Các doanh nghiệp này cũng sẽ hưởng lợi từ việc giới thiệu các yếu tố thiết kế mới và các công nghệ tân tiến hỗ trợ nguồn cầu ngày càng tăng cho các sản phẩm kết nối.

Trong lĩnh vực linh kiện, Samsung sẽ sử dụng công nghệ bán dẫn tiên tiến tận dụng nguồn cầu mới cho bộ chip sử dụng trong ô tô và các ứng dụng AI. Công ty cũng sẽ áp dụng thế mạnh tấm nền OLED của mình nhằm ứng dụng trong nghành IT và xe cộ.

Chi tiêu vốn công ty trong quý 2 là 8 nghìn tỷ KRW, trong đó 6.1 nghìn tỷ KRW cho lĩnh vực bán dẫn và 1.1 nghìn tỷ KEW cho lĩnh vực màn hình. Như vậy tổng chi trong nửa đầu 2018 là 16.6 nghìn tỷ KRW.

Nguồn cầu Bán dẫn tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm

Lĩnh vực bán dẫn công bố thu nhập hợp nhất là 21.99 nghìn tỷ KRW và lợi nhuận hoạt động là 11.61 nghìn tỷ quý này. Lĩnh vực bộ nhớ đạt kết quả cao mặc dù biến động theo thời vụ, do tăng trưởng mức cầu ổn định, chủ yếu là máy chủ cho các trung tâm dữ liệu.

Đối với NAND, nguồn cầu tiếp tục tăng nhiều dựa trên xu hướng tiếp diễn của mật độ smartphone ngày càng nhiều và sự gia tăng như cầu SSD cho các máy chủ do sự mở rộng hạ tầng đám mây. Samsung công bố lợi nhuận ổn định dựa theo việc cho ra mắt các thiết bị di động mới và nguồn cầu cho mật độ sản phẩm cao hơn. Công ty cũng tập trung vào SSD giá trị gia tăng và mật độ cao cho các máy chủ.

Còn về DRAM, nhu cầu cho máy chủ vẫn vững mạnh nhờ vào việc chuyển dịch đến mật độ cao hơn và mở rộng của hạ tầng trung tâm máy chủ. Nhu cầu máy tính vẫn mạnh mẽ, nhờ vào nguồn cầu ngày càng tăng trong các OEM kích thước lớn, trong khi nhu cầu chơi game cao lại giúp phân khúc đồ họa. Trong thị trường di động, mặc cho những mối lo về sự chững lại trong sự phát triển smartphone, sức tăng trong nội dung lưu trữ từng thiết bị vẫn tiếp tục.

Triển vọng NAND cho nửa cuối năm, việc sử dụng SSD dự đoán sẽ mở rộng ra nhiều lĩnh vực và mọi phân khúc sản phẩm được dự đoán sẽ sử dụng eStorage mật độ cao nhiều hơn. Còn về máy chủ, nhu cầu SSD cho các trung tâm dữ liệu dự báo vẫn sẽ ở mức cao, còn với các doanh nghiệp, việc sử dụng máy chủ SSD mật độ cao 8TB trở lên sẽ còn tiếp diễn.

Đối với di động, nhu cầu lưu trữ mật độ cao cho các smartphone mới và mẫu cao cấp sẽ có thể còn rất mạnh. Samsung sẽ tăng nguồn cung SSD máy chủ đáp ứng nhu cầu về eStorage mật độ cao dựa trên các sản phẩm NAND 3D 64 lớp và cạnh tranh các giải pháp mật độ cao.

Còn với triển vọng nửa cuối năm cho DRAM, nhu cầu cao từ mọi ứng dụng được dự đoán sẽ tiếp tục. Với máy chủ, tăng trường nhu cầu dự báo sẽ còn tiếp diễn do nhu cầu mở rộng trung tâm dữ liệu từ thị trường Mỹ và Trung Quốc, trong khi đó những dịch vụ đám mây tốc độ cao dự tính sắp ra mắt.

Trong lĩnh vực di động, ngoài các điện thoại flagship mới được ra mắt, nội dung lưu trữ được dự báo sẽ tăng cho các mẫu trung cấp khi các mẫu này bắt đầu hỗ trợ các trò chơi di động cấu hình cao, AI tích hợp thiết bị và các tính năng camera kép. Thêm vào đó, nhu cầu máy tính cũng sẽ thúc đẩy bởi đợt mở bán cho năm học mới, và nhu cầu đồ họa sẽ được dẫn dắt bởi việc lắp ráp các máy game console. Samsung sẽ tập trung gia tăng tính cạnh tranh sản phẩm thông qua việc không ngừng mở rông chuyển đổi công nghệ 10 nanometer-class và mở rộng bán các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, như DRAM, HBM2 và LPDDR4X máy chủ mật độ cao.

Trong trung và dài hạn, xu hướng các máy chủ mật độ cao và tốc độ cao hơn cho các trung tâm dữ liệu dự đoán sẽ tiếp tục do việc mở rộng các dịch vụ liên quan tới AI dựa trên công nghệ máy học và việc áp dụng dữ liệu lưu trong bộ nhớ.

Đối với mảng kinh doanh Hệ thống LSI, thu nhập tổng thể giảm do nhu cầu yếu đối với bộ xử lý ứng dụng di động và DDI, nhưng nhu cầu cảm biến hình ảnh tiếp tục gia tăng nhờ việc sử dụng máy ảnh kép cao hơn từ các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc. Trong quý thứ ba, thu nhập dự kiến sẽ tăng so với quý trước theo yêu cầu đối với cảm biến hình ảnh và DDI trong bối cảnh mùa vụ mạnh mẽ cho điện thoại thông minh.

Trong nửa thứ hai, thu nhập tổng thể được dự báo sẽ cải thiện so với nửa đầu năm, dẫn đầu bởi nhu cầu mạnh mẽ cho DDI OLED và cảm biến hình ảnh điểm ảnh cao. Ngoài ra, Samsung có kế hoạch đa dạng hóa cơ sở khách hàng của mình cho các AP di động từ Trung Quốc và phát triển các chip để sử dụng trong các ứng dụng ô tô và IoT. Trung và dài hạn, Công ty sẽ tập trung phát triển chipset cho 5G, nhiều camera và bảng hiển thị, tìm cách đạt được mức tăng trưởng cao hơn so với thị trường.

Đối với mảng kinh doanh đúc, tổng thu nhập tiếp tục tăng theo QoQ do nhu cầu mạnh mẽ đối với chipset hiệu suất cao (HPC), AP di động và cảm biến hình ảnh. Ngoài ra, bằng cách đảm bảo đơn đặt hàng cho các sản phẩm đặc biệt 8 inch, Công ty đã thiết lập cơ sở để đạt được thu nhập ổn định trong tương lai. Thu nhập được dự kiến sẽ vững chắc trong nửa thứ hai do nhu cầu cao hơn đối với AP di động và cảm biến hình ảnh. Samsung cũng sẽ tăng cường lãnh đạo công nghệ quy trình bằng cách bắt đầu sản xuất hàng loạt 8 nanomet và sản xuất thử nghiệm 7nm dựa trên EUV.

Công ty dự kiến doanh thu vượt quá 10 tỷ USD trong năm 2018, sau khi doanh thu đạt 9,8 tỷ USD trong năm 2017, đảm bảo một vị trí thứ hai mạnh mẽ trong thị trường đúc.

Màn hình Hiển thị sẽ phục hồi trong nửa năm sau nhờ màn hình OLED dẻo

Bảng điều khiển hiển thị doanh nghiệp đạt doanh thu hợp nhất 5,67 nghìn tỷ won và 0,14 nghìn tỷ won lợi nhuận hoạt động trong quý.

Đối với OLED, thu nhập giảm QoQ bất chấp việc sử dụng nhà máy được cải thiện cho các sản phẩm cứng nhắc, do nhu cầu từ các khách hàng lớn đối với các tấm linh hoạt vẫn chậm. Thu nhập từ màn hình LCD cũng giảm từ quý trước do lô hàng và giá panel bình quân tiếp tục xu hướng giảm.

Nhìn về phía trước trong nửa cuối năm, doanh số của OLED dự kiến sẽ phục hồi khi nhu cầu phục hồi cho các màn hình linh hoạt. Samsung đặt mục tiêu tăng thị phần bằng cách chủ động giải quyết nhu cầu của khách hàng đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh về công nghệ và giá cả. Công ty sẽ kết hợp nhiều tính năng giá trị gia tăng vào các bảng và củng cố năng lực của mình trong các ứng dụng mới như màn hình có thể gập lại, tìm kiếm các trình điều khiển tăng trưởng mới.

Đối với màn hình LCD, Samsung hy vọng nhu cầu tăng trưởng trong nửa cuối cho các bảng TV cao cấp được sử dụng trong các mô hình có độ phân giải cao và siêu lớn, trong bối cảnh mùa cao điểm. Cạnh tranh tăng cường và mở rộng năng lực của ngành sẽ hạn chế cải thiện lợi nhuận, nhưng Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào lợi nhuận với các sản phẩm cao cấp khác nhau như Quantum Dot và TV màn hình có độ phân giải 8K.

Thiết bị di động doanh số bán hàng chậm chạp, mạng tăng trưởng trên LTE mở rộng

Phòng Truyền thông CNTT & Mobile đã đăng 24,6 nghìn tỷ won doanh thu hợp nhất và 2,67 nghìn tỷ won lợi nhuận hoạt động trong quý.

Trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh cao cấp và tăng cường cạnh tranh, các lô hàng điện thoại thông minh của Samsung và doanh thu giảm QoQ do doanh số bán hàng chậm của Galaxy S9 và S9 + cũng như loại bỏ các mô hình cấp thấp cũ hơn.

Trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh cao cấp và tăng cường cạnh tranh, các lô hàng điện thoại thông minh của Samsung và doanh thu giảm so với quý trước do doanh số bán hàng chậm của Galaxy S9 và S9 + cũng như loại bỏ các mô hình cấp thấp cũ hơn.

Công ty đã giảm lợi nhuận hoạt động hàng quý do chi phí tiếp thị cao hơn. Trong khi đó, các doanh nghiệp mạng đã thấy một sự tăng trưởng doanh số bán hàng lành mạnh như các đối tác lớn ở nước ngoài tăng cường đầu tư vào việc mở rộng LTE.

Nhu cầu về điện thoại thông minh và máy tính bảng được dự báo sẽ tăng trong nửa cuối khi thị trường bước vào giai đoạn có tính mùa vụ mạnh mẽ, nhưng cạnh tranh được tăng cường khi các mô hình điện thoại thông minh mới được phát hành. Đáp lại, Samsung sẽ tìm cách mở rộng doanh số bán hàng bằng cách giới thiệu Galaxy Note mới sớm hơn bình thường, mang lại hiệu năng vượt trội với mức giá hợp lý. Ngoài ra, Samsung có kế hoạch tăng cường khả năng cạnh tranh về giá và áp dụng công nghệ tiên tiến trong các mô hình đại chúng.

Nhìn về tương lai, Công ty sẽ tiếp tục củng cố khả năng cạnh tranh sản phẩm dựa trên sự lãnh đạo phần cứng, bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến và các yếu tố hình thức mới và đạt được vị trí lãnh đạo trong 5G. Hơn nữa, dựa trên hệ sinh thái Bixby không ngừng phát triển kết nối điện thoại thông minh, TV, tủ lạnh và các thiết bị IoT khác, Samsung nhằm cung cấp dịch vụ cá nhân cho khách hàng và tạo sức mạnh tổng hợp với các dịch vụ khác như Samsung Pay.

Đối với Mạng lưới Kinh doanh, Công ty sẽ cung cấp cho các đối tác lớn của mình các giải pháp mạng 5G và tiếp tục đầu tư để trở thành nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong các giải pháp mạng thế hệ tiếp theo.

Điện tử tiêu dùng để duy trì lãnh đạo thị trường cao cấp

Phòng Điện tử Tiêu dùng, bao gồm các doanh nghiệp Hiển thị Trực quan và Thiết bị Kỹ thuật số, đã đăng 10,4 nghìn tỷ KRW doanh thu hợp nhất và 0,51 nghìn tỷ KRW lợi nhuận hoạt động trong quý II.

Thị trường truyền hình tổng thể nhìn thấy nhu cầu tăng từ một năm trước đây như một sự kiện bóng đá toàn cầu lớn đã giúp doanh số bán hàng tăng lên. Samsung báo cáo một sự gia tăng đáng kể trong thu nhập trong kinh doanh truyền hình do doanh số bán hàng mạnh mẽ của các sản phẩm cao cấp của nó, bao gồm QLED và TV màn hình cực lớn.

Sau khi tái cơ cấu thành công dòng sản phẩm của mình, Samsung đã mở rộng thị trường truyền hình cao cấp, chiếm hơn 50% thị phần trong phân khúc màn hình cực lớn từ 75 inch trở lên.

Đối với ngành kinh doanh thiết bị kỹ thuật số, thị trường tổng thể giảm YoY phần lớn là do sự bất ổn ở các thị trường mới nổi, mặc dù các thị trường phát triển có mức tăng trưởng vừa phải. Samsung tiếp tục mở rộng doanh thu các sản phẩm cao cấp trong quý II, bao gồm tủ lạnh Family Hub và máy lọc không khí cao cấp “CUBE”. Tuy nhiên, lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu điều hòa không khí yếu.

Nhìn vào nửa cuối năm, thị trường truyền hình dự kiến sẽ tăng trưởng YoY, đặc biệt là ở các nền kinh tế phát triển. Samsung sẽ làm việc để cải thiện thêm lợi nhuận bằng cách tập trung vào việc bán TV cao cấp và tối đa hóa các lô hàng trong mùa cao điểm cuối năm. Bản phát hành thứ hai của Công ty về TV QL 8K dựa trên AI đầu tiên của ngành công nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục củng cố vị trí của mình như là một nhà lãnh đạo trong thị trường truyền hình cao cấp.

Đối với kinh doanh thiết bị kỹ thuật số, Công ty sẽ tập trung vào lợi nhuận bằng cách tăng cường các chương trình khuyến mãi mùa cao điểm ở các khu vực trọng điểm như Black Friday, và mở rộng doanh thu các sản phẩm cao cấp và các thiết bị gia dụng tích hợp.

※ Doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hoạt động theo phân khúc dựa trên K-IFRS (2016 ~ 2018 2Q)