Samsung Electronics công bố kết quả kinh doanh quý 1

Hôm nay, Samsung Electronics đã công bố kết quả tài chính cho quý I kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2017. Doanh thu của Samsung trong quý này đạt 50,55 nghìn tỉ won, tương đương 44.71 tỷ USD, tăng 0,77 nghìn tỷ won, tương đương 0.68 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận đạt 9.9 nghìn tỉ won (8.76 tỷ USD), tăng 3,22 nghìn tỷ won (2.85 tỷ USD) so với năm ngoái.

Trong quý đầu tiên của năm 2017, doanh số của mảng kinh doanh bộ nhớ và màn hình hiển thị tăng nhờ vào chỉ số tài chính ASP và doanh số của các sản phẩm cao cấp cao. Tuy nhiên, doanh thu từ mảng kinh doanh điện thoại di động đã giảm do sự sụt giảm doanh số bán hàng của sản phẩm cao cấp.

Lợi nhuận được dẫn dắt bởi các mảng kinh doanh thành phần, cụ thể là bộ phận bán dẫn và phân khúc tấm nền hiển thị.

Mảng kinh doanh bộ nhớ tăng trưởng đáng kể so với cả quý trước và năm vừa rồi, nhờ vào các điều kiện về nhu cầu cung cấp ưu tiên và tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh ổ cứng SSD mật độ cao. MẢng kinh doanh hệ thống LSI đã cải thiện doanh thu nhờ vào việc tăng doanh số bộ xử lý ứng dụng cho các điện thoại thông minh hàng đầu và nhu cầu về bộ cảm biến hình ảnh và trình điều khiển IC (DDI).

Đối với mảng kinh doanh màn hình hiển thị, LCD vẫn duy trì được lợi nhuận quý so với quý trước nhờ vào doanh thu mạnh mẽ của các tấm nền phân giải cao hổ trợ ASP. Nhìn chung, hiệu suất kinh doanh của OLED cũng đã được cải thiện nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ,và có phần tăng nhẹ so với quý trước nhờ vào doanh số các sản phẩm linh hoạt mới tăng.

Lợi nhuận bộ phận CNTT và Truyền thông di động (IM) giảm so với quý trước do điều chỉnh giá Galaxy S7. Còn đối với Bộ phận Điện tử tiêu dùng (CE), doanh thu mảng TV giảm so với cùng kỳ năm ngoái do giá tấm nền đã bị đẩy cao hơn.

Về việc mua lại Harman, doanh thu của Harman chỉ mới được hợp nhất vào kết quả kinh doanh quý I của Samsung bắt đầu từ ngày 11 tháng 3. Do đó, tác động của Harman đối với tài chính quý I là không nhiều.

Trong quý II, công ty hy vọng sẽ đạt được tăng trưởng nhờ vào hiệu suất bộ nhớ mạnh mẽ cùng với sự cải thiện thu nhập từ mảng kinh doanh di động sau khi trình làng Galaxy S8 và S8 + trên toàn cầu.

Đối với mảng kinh doanh các thiết bị thành phần, doanh thu chất bán dẫn hi vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào nhu cầu vững chắc về DRAM và SSD mật độ cao trên thị trường máy chủ, lượng xuất xưởng chip 10nm AP tăng và nhu cầu về bộ cảm biến hình ảnh và DDI cũng được ổn định.

Về mảng kinh doanh màn hình hiển thị, công ty sẽ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ cho các tấm nền OLED linh hoạt và tìm cách duy trì lợi nhuận của LCD thông qua việc giảm chi phí.

Đối với mảng kinh doanh thiết lập, lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ được cải thiện nhờ vào marg kinh doanh điện thoại di động sau khi thương mại hóa toàn cầu của Galaxy S8 và S8 +. Về bộ phận Điện tử tiêu dùng (CE), doanh thu có thể sẽ được cải thiện với việc ra mắt của QLED TV và nhu cầu mạnh mẽ đối với máy điều hòa không khí.

Tiếp tục triển vọng cho cả năm, công ty hy vọng tổng lợi nhuận sẽ tăng trưởng so với năm trước phần lớn nhờ vào mảng kinh doanh các thiết bị thành phần dựa trên các điều kiện cung cấp ưu tiên về bộ nhớ và lượng xuất xưởng lớn của tấm nền OLED. Trong khi đó, mảng kinh doanh thiết lập sẽ tập trung vào việc duy trì khả năng sinh lời thông qua việc mở rộng bán các sản phẩm chủ lực.

Đối với mảng kinh doanh bộ nhớ, giữa nhu cầu mạnh mẽ về máy chủ và thiết bị di động, công ty sẽ tìm cách duy trì lợi nhuận bằng cách tăng khả năng cạnh tranh về chi phí thông qua việc bán DRAM 1xnm và V-NAND 64 lớp. Trong khi đó, khả năng cung cấp 3D NAND trong nửa sau của năm 2017 sẽ vẫn tồn tại.

Đối với OLED, doanh thu dự kiến sẽ tăng trưởng so với năm ngoái do sự gia tăng lượng cung cấp tấm nền linh hoạt trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, trong phân khúc trung và thấp, công ty dự đoán khả năng cạnh tranh sẽ đến từ màn hình LCD LTPS.

Đối với mảng kinh doanh điện thoại di động, cạnh tranh thị trường dự kiến sẽ tăng trong nửa cuối năm. Trong bối cảnh này, công ty sẽ phấn đấu để duy trì lợi nhuận thông qua doanh số bán hàng mạnh mẽ của Galaxy S8 và S8 + và ra mắt thêm một điện thoại thông minh hàng đầu trong nửa cuối năm. Hơn nữa, Samsung cũng sẽ tìm cách duy trì lợi nhuận trong phân khúc trung và thấp bằng cách tung ra các sản phẩm mới và nâng cấp các dòng sản phẩm này.

Đối với mảng kinh doanh TV, Samsung sẽ tập trung vào việc tăng lợi nhuận thông qua việc mở rộng dòng sản phẩm cao cấp, bao gồm cả TV màn hình siêu lớn và UHD TV. Ngoài ra, mảng kinh doanh thiết bị gia dụng sẽ tiếp tục được đảm bảo nguồn doanh thu mới bằng cách tăng đầu tư vào phân khúc B2B.

Nhìn vào tầm trung và dài hạn, sự phát triển của IoT và AI cũng như mảng kinh doanh ô tô trong ngành CNTT dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về các thành phần, đặc biệt là các sản phẩm bộ nhớ hiệu suất năng lượng cao, SoC và cảm biến, cũng như tấm nền OLED linh hoạt.

Trong khi đó, các cơ hội kinh doanh mới được kỳ vọng trong mảng kinh doanh thiết lập với sự phát triển của đám mây, AI và các giải pháp kết nối cho điện thoại thông minh cũng như các sản phẩm gia dụng thông minh.

Nhằm thích ứng với những thay đổi về mô hình, công ty nhận thức được nhu cầu tăng cường năng lực thông qua các khoản đầu tư chiến lược và M&A. Tuy nhiên, sự không chắc chắn trong môi trường kinh doanh có thể tạo ra những thách thức.

Tổng chi đầu tư (CAPEX) thực hiện trong quý I là 9,8 nghìn tỷ won, tương đương 8.67 tỷ USD, bao gồm 5 nghìn tỷ won (4.42 tỷ USD) cho mảng kinh doanh thiết bị bán dẫn và 4,2 nghìn tỷ won (3.72 tỷ USD) cho mảng kinh doanh màn hình hiển thị. Mặc dù kế hoạch vốn đầu tư cho năm 2017 chưa được hoàn thiện, nhưng tổng vốn đầu tư hàng năm dự kiến sẽ tăng đáng kể, đặc biệt là đầu tư vào V-NAND, System LSI và OLED.

Những con chips khác biệt và nhu cầu ổn định để tăng lợi nhuận

Doanh thu mảng kinh doanh chất bán dẫn đã công bố lợi nhuận 6.31 nghìn tỷ won, tương đương 5.58 tỷ USD, trong tổng doanh thu 15.66 nghìn tỷ won (13.85 tỷ USD) trong quý 1.

Samsung đã cải thiện thu nhập trong quý đầu tiên của cả mảng DRAM và NAND bằng cách tập trung vào các sản phẩm có mật độ cao và gia tăng giá trị cho các trung tâm dữ liệu, các doanh nghiệp kinh doanh ổ cứng SSD và các siêu phẩm điện thoại thông minh. Ngay cả khi nhu cầu bị chậm lại do yếu tố mùa vụ yếu hơn so với quý trước, giá của các sản phẩm bộ nhớ vẫn còn cao do nguồn cung hạn hẹp.

Đối với mảng NAND, Samsung tiếp tục công bố tăng trưởng bền vững trong quý này bằng cách tích cực đáp ứng nhu cầu về ổ cứng SSD mật độ cao cho máy chủ trên 4TB và các sản phẩm di động trên 64GB cũng như bằng cách mở rộng nguồn cung V-NAND 48 lớp.

Về mặt DRAM, nhu cầu lớn về trung tâm dữ liệu DRAM và việc khách hàng tích trữ nhằm đề phòng trước bất kỳ biến động nào của thị trường trong nửa cuối năm nay đã góp phần cho nguồn cung cầu ổn định cũng như việc định giá mạnh. Những nỗ lực của công ty để nâng cao khả năng sinh lời thông qua chi phí cạnh tranh trong việc mở rộng quy trình 1xnm cũng làm tăng thêm lợi nhuận trong quý đầu tiên.

Dự đoán trong quý hai, trong khi nhu cầu tổng thể dự kiến sẽ duy trì do nhu cầu chủ yếu về ổ cứng SSD mật độ cao cho máy chủ, nguồn cung tổng thể sẽ vẫn còn hạn hẹp do hạn chế về việc cung cấp NAND 3D của ngành. Tuy nhiên, Samsung sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh về lợi nhuận và sản phẩm bằng cách mở rộng nguồn cung V-NAND 48 lớp và sản xuất hàng loạt V-NAND 64 lớp.

Về mảng DRAM, với việc mở rộng các nền tảng máy chủ mới trên thị trường, nhu cầu về máy chủ DRM hiệu suất cao trên 64GB dự báo sẽ tăng lên. Thiết bị di động mới ra mắt và việc chọn lựa DRAM mật độ cao hơn trong quý II sẽ làm tăng nhu cầu về DRAM di động. Samsung sẽ vẫn có lợi nhuận với các chipset có hiệu suất cao và gia tăng giá trị cao.

Trong nửa cuối năm 2017, cung cầu tổng thể trên thị trường bộ nhớ sẽ ổn định trong mùa cao điểm và nhờ vào các thiết bị di động mới được tung ra trên thị trường. Tuy nhiên, điều kiện cung cầu hạn hẹp có thể thay đổi do sự mở rộng của ngành công nghiệp.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của mảng kinh doanh Hệ thống LSI, Samsung đã cải thiện doanh thu trong quý đầu tiên nhờ vào doanh số bán hàng cao của các AP, bộ nhớ DDI và cảm biến hình ảnh cho các điện thoại thông minh chủ lực và các AP 14nm cho điện thoại thông minh từ phổ thông đến trung cấp. Trong quý thứ hai, công ty dự kiến sẽ tăng trưởng an toàn với nhu cầu thị trường vững chắc cho AP 10nm, cảm biến hình ảnh và DDIs.

Năm 2017, Hệ thống LSI sẽ đa dạng hóa dòng sản phẩm 14nm cho ngành công nghiệp ô tô, IoT và ngành thiết bị đeo cũng như tạo ra các sản phẩm khác biệt với công nghệ tiên tiến.

Phân khúc màn hình hiển thị duy trì hoạt động bền vững

Phân khúc màn hình hiển thị đạt doanh thu 7.29 nghìn tỷ won (6.45 tỷ USD) và lợi nhuận đạt 1.30 nghìn tỷ won (1.15 tỷ USD)

Đối với mảng OLED, lợi nhuận đã được cải thiện so với cùng kì năm trước nhờ tỷ lệ sử dụng cao thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong khi sự gia tăng các lô hàng màn hình linh hoạt và nhu cầu về tấm nền OLED cứng cũng tăng so với quý trước.

Đối với màn hình LCD, công ty vẫn duy trì lợi nhuận bền vững so với quý trước bằng cách tăng doanh thu các tấm nền độ phân giải cao có kích thước lớn trong điều kiện cung và cầu thuận lợi. Việc mở rộng phần sản phẩm LCD, đặc biệt là các màn hình UHD cỡ lớn đã giúp tăng cường khả năng sinh lời trong quý.

Nhìn vào quý II, công ty dự định sẽ tích cực giải quyết vấn đề về sự gia tăng nhu cầu liên tục đối với tấm nền OLED linh hoạt. Đối với màn hình LCD, nhu cầu về các màn hình lớn và màn hình UHD dự kiến sẽ tiếp tục tăng và công ty sẽ tập trung vào việc đảm bảo lợi nhuận thông qua việc mở rộng các sản phẩm gia tăng giá trị, bao gồm các màn hình cực lớn và màn hình cong, và bằng cách cải thiện năng suất và giảm chi phí.

Trong năm 2017, mặc dù tăng trưởng doanh thu của OLED được dự báo sẽ tăng lên trong nửa cuối năm nay, nhưng đây cũng là thách thức về việc tăng khả năng cạnh tranh từ màn hình LCD LTPS đối với OLED trong phân khúc tầm trung và thấp. Đối với hoạt động kinh doanh LCD, trong điều kiện thị trường mở rộng, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào việc tăng cường khả năng sinh lời và khả năng cạnh tranh thông qua các sản phẩm gia tăng giá trị và khác biệt như TV tràn cạnh và TV màn hình cong.

Mở rộng doanh số các sản phẩm chủ lực nhằm củng cố vị thế đứng đầu thị trường di động

Bộ phận IM – bao gồm mảng kinh doanh Truyền thông Di động và Mạng – đã công bố doanh thu 23.5 nghìn tỷ won, tương đương 20.79 tỷ USD và lợi nhuận 2.07 nghìn tỷ won (1.83 tỷ USD).

Trong khi nhu cầu thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng giảm nhẹ so với quí trước do tác động theo thời điểm, các lô hàng điện thoại thông minh đã tăng nhẹ. Sự gia tăng này phần lớn là do dòng sản phẩm Galaxy A 2017 mới ra mắt và doanh số bán hàng bền vững trong phân khúc trung và thấp ở các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, lợi nhuận tổng thể đã giảm do sự điều chỉnh giá của Galaxy S7 và S7 edge.

Trong quý hai, trong khi nhu cầu thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng được dự báo sẽ không thay đổi thì việc trình làng các sản phẩm hàng đầu mới nhất là Galaxy S8 và S8 + trên toàn cầu sẽ giúp doanh thu và lợi nhuận tăng so với quí trước. Lượng điện thoại thông minh xuất xưởng dự kiến sẽ được duy trì do doanh số điện thoại thông minh dòng trung bình và thấp giảm. Galaxy S8 và S8 +, ra mắt vào ngày 21 tháng 4, cho thấy doanh thu bước đầu đang mạnh mẽ.

Trong năm tới, Samsung dự đoán nhu cầu thị trường điện thoại thông minh sẽ tăng nhẹ cùng với nhu cầu thay thế điện thoại trong phân khúc trung và cao cấp sẽ được duy trì. Tuy nhiên, sự cạnh tranh dự kiến sẽ tăng với loạt điện thoại thông minh mới ra mắt trên thị trường. Công ty sẽ cải thiện năng suất so với năm trước bằng cách tối đa hóa doanh thu của Galaxy S8 và S8 + và đạt được thành công trong việc tung ra một điện thoại thông minh hàng đầu mới trong nửa năm tới. Ngoài ra, công ty sẽ duy trì lợi nhuận trong phân khúc trung và thấp.

Đối với mảng kinh doanh Mạng, công ty sẽ tìm cách tăng trưởng thông qua việc tiếp tục triển khai các dịch vụ LTE tại các thị trường mới trên thế giới, mở rộng cơ hội kinh doanh với các mạng lưới thế hệ kế tiếp, bao gồm IoT và LTE-A Pro, và chuẩn bị cho các dịch vụ băng thông rộng 5G.

Ngành điện tử tiêu dùng tập trung vào các sản phẩm cao cấp

Bộ phận Điện tử tiêu dùng, bao gồm cả các mảng Thiết Bị Hình Ảnh và Thiết Bị Kỹ Thuật Số, đã công bố doanh thu đạt 10.34 nghìn tỷ won, tương đương 9.15 tỷ USD và lợi nhuận đạt được 0.38 nghìn tỷ won (0.34 tỷ USD) trong quý 1.

Trong quý đầu năm, thị trường TV dự kiến sẽ giảm so với quý trước do thời điểm không thích hợp cũng như nhu cầu giảm ở các thị trường châu Âu và Mỹ Latinh. Mặc dù công ty đã đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu và duy trì vị trí hàng đầu trong thị trường cao cấp nhờ các dòng sản phẩm cao cấp bao gồm Quantum Dot TV và TV màn hình cong, lợi nhuận giảm do tăng giá và biến động tiền tệ.

Đối với mảng kinh doanh thiết bị gia dụng, doanh số bán hàng đã tăng nhờ sự tăng trưởng liên tục ở thị trường Bắc Mỹ và việc tăng doanh thu của các sản phẩm cao cấp như máy điều hòa Chef Collection và máy giặt Activewash™. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn không thay đổi so với năm trước do đầu tư vào thị trường B2B ở Bắc Mỹ.

Nhìn vào quý II, nhu cầu thị trường TV dự kiến sẽ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu giảm ở châu Âu. Trong trường hợp này, Samsung sẽ đảm bảo lợi nhuận và củng cố vị trí dẫn đầu thị trường bằng cách mở rộng dòng sản phẩm TV cao cấp bao gồm UHD và TV màn hình cong, cũng như bắt đầu bán các sản phẩm cao cấp mới như TV QLED và The Frame.

Đối với mảng Thiết bị gia dụng số, công ty sẽ tăng cường hợp tác với các nhà bán lẻ và mở rộng các sản phẩm mùa vụ, bao gồm máy điều hòa không khí, và tập trung vào việc đưa ra các sản phẩm mới như tủ lạnh Family Hub 2.0 và máy giặt FlexWash trong quý II.

Đối với thị trường TV trong năm 2017, dự báo nhu cầu sẽ tăng nhẹ do sự hồi phục ở các thị trường mới nổi và nhu cầu truyền hình UHD tăng mạnh. Trong bối cảnh cạnh tranh thị trường dự kiến sẽ tăng lên, Samsung sẽ tập trung vào việc bán các sản phẩm cao cấp để củng cố vị thế dẫn đầu trong các thị trường lớn.

Đối với các thiết bị gia dung kỹ thuật số trong năm 2017, Samsung sẽ tăng cường việc kinh doanh B2B bằng cách phát triển quy mô toàn cầu vào thị trường sản xuất ở Bắc Mỹ, thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến thông qua các kênh phân phối chính và mở rộng doanh thu của các sản phẩm cao cấp để đạt được kết quả cao hơn.

※ Doanh thu và lợi nhuận theo phân khúc dựa trên K-IFRS (2016 ~ 2017 Q1)

Lưu ý 1: Doanh thu cho mỗi mảng kinh doanh bao gồm cả doanh thu giữa các mảng
Lưu ý 2: CE (Điện tử tiêu dùng), IM (CNTT & Truyền thông Di động), DS (Giải pháp Thiết bị), DP (Tấm nền hiển thị)
Lưu ý 3: Thông tin về doanh thu hàng năm được ghi theo các bộ phận kinh doanh tính trong năm 2017.