Samsung Electronics công bố kết quả kinh doanh Quý 2, 2017

Lợi nhuận ròng 11,05 nghìn tỷ KRW (~9,9 tỷ USD) trên doanh thu 61 nghìn tỷ KRW (~54,63 tỷ USD)

Lợi nhuận hoạt động Q2 đạt 14,07 nghìn tỷ KRW (~12,6 tỷ USD)

Hôm nay, Samsung Electronics công bố kết quả tài chính quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017. Doanh thu của Samsung trong quý này là 61 nghìn tỷ KRW (~54,63 tỷ USD), tăng 10,06 nghìn tỷ KRW (~9,01 USD) so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận hoạt động đạt 14,07 nghìn tỷ KRW (~12,06 USD), tăng 5,92 nghìn tỷ KRW (~5,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2, các mảng kinh doanh thành phần đã tăng trưởng lợi nhuận đáng kể, so với cả cùng kỳ năm trước và quý trước, cơ bản nhờ vào nhu cầu bộ nhớ lớn đối với DRAM và SSD mật độ cao cho các máy chủ. Hệ thống LSI đóng góp vào doanh thu thông qua việc tăng doanh số của các sản phẩm AP và CIS, trong khi đó mảng kinh doanh tấm nền màn hình hiển thị mở rộng doanh số tấm nền OLED linh hoạt cho điện thoại thông minh cao cấp và màn hình LCD chất lượng cao với giá ổn định. Lợi nhuận mảng kinh doanh di động với tác động doanh số bán hàng mạnh mẽ đến từ Galaxy S8 và S8 +, cũng tăng đáng kể so với quý trước.

Mảng kinh doanh bộ nhớ có doanh thu tăng trưởng đáng kể, so với cả năm trước và quý trước, trong bối cảnh nhu cầu cung cầu căng thẳng, trong khi đó ASP mạnh cùng với nhu cầu tăng từ thị trường máy chủ cũng đóng góp vào lợi nhuận của hãng. Hệ thống kinh doanh LSI tăng doanh số nhờ vào bộ xử lý di động và cảm biến hình ảnh.

Đối với mảng kinh doanh tấm nền màn hình hiển thị, doanh thu OLED đã cải thiện so với quý trước với sự trợ giúp của các lô hàng màn hình hiển thị linh hoạt cho điện thoại thông minh cao cấp tăng. Màn hình LCD cũng làm nâng cao lợi nhuận so với quý trước chủ yếu là do doanh số bán ra của các tấm UHD cao cấp cỡ lớn trong bối cảnh ASP ổn định.

Mảng kinh doanh di động đã chứng kiến sự gia tăng doanh thu đáng kể so với quý trước với sự ra mắt Galaxy S8 và S8+ trên toàn cầu. Tuy nhiên biên lợi nhuận hoạt động đã giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước do giá thành phần tăng. Doanh thu mảng kinh doanh TV giảm do giá bán tấm nền tăng và nhu cầu chậm từ Châu Âu và Trung Quốc. Đối với mảng kinh doanh thiết bị gia dụng, đầu tư liên tục vào B2B làm giảm doanh thu của mảng này so với cùng kỳ năm trước.

Về doanh thu của Harman trong quý này, hãng đã đăng ký kết quả kinh doanh bền vững với doanh số 1,9 tỷ USD và lợi nhuận khoảng 200 triệu USD. Tuy nhiên, với chi phí liên quan đến việc mua lại, lợi nhuận ròng chỉ đạt khoảng 5 triệu USD. Samsung hy vọng chi phí này sẽ tiếp tục tác động đến kết quả của Harman với mức trung bình 100 triệu USD mỗi quý trong các quý tiếp theo.

Trong quý ba sắp tới, công ty hy vọng các điều kiện kinh doanh chất bán dẫn thuận lợi sẽ được tiếp tục, mặc dù tổng doanh thu có thể giảm nhẹ so với quý rồi khi doanh thu của mảng kinh doanh tấm nền hiển thị và thiết bị di động giảm. Về mảng tấm nền hiển thị, dự kiến sẽ có sự gia tăng chi phí ban đầu cho dây chuyền sản xuất OLED mới, và tăng cường cạnh tranh về giá cả được dự báo từ màn hình LCD LTPS trong phân khúc OLED tầm trung và thấp. Đối với mảng kinh doanh thiết bị di động, doanh thu được dự báo sẽ giảm do chi phí tiếp thị tăng lên liên quan đến việc tung ra thiết bị Note mới, cùng với việc giảm lợi nhuận từ Galaxy S8 và S8+.

Trong nửa cuosi năm 2017, công ty hy vọng doanh thu sẽ phát triển chủ yếu từ các mảng kinh doanh thành phần, trong bối cảnh thị trường bộ nhớ có thể sẽ vẫn thuận lợi và công ty hy vọng sẽ tăng doanh số bán hàng các tấm nền OLED linh hoạt. Tuy nhiên, áp lực ASP về tấm nền LCD và tấm nền OLED cứng có thể vẫn là mối quan tâm lớn do sự gia tăng nguồn cung tấm nền LCD của ngành công nghiệp. Đối với mảng kinh doanh bộ nhớ, nhu cầu ổn định về các máy chủ và thiết bị di động sẽ tiếp tục tăng trưởng do việc mở rộng các nền tảng máy chủ mới, dịch vụ đám mây và điện thoại thông minh mới ra mắt thị trường trong nửa cuối năm. Bằng cách mở rộng cung cấp 1Xnm DRAM và V-NAND 64-lớp, Samsung sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Các mảng kinh doanh hệ thống LSI và đúc cũng dự kiến sẽ có kết quả kinh doanh khả quan, trong khi đó phân khúc màn hình hiển thị dự kiến doanh thu sẽ tăng từ nguồn cung của tấm nền OLED linh hoạt.

Mảng kinh doanh di động được sự kiến sẽ duy trì đà bán hàng mạnh mẽ của điện thoại thông minh cao cấp thông qua việc ra mắt Galaxy Note mới và doanh số Galaxy S8 và S8+. Hãng cũng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong phân khúc tầm trung và phổ thông để duy trì lợi nhuận.

Đối với mảng kinh doanh TV, Samsung sẽ tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận bằng cách mở rộng các sản phẩm cao cấp, bao gồm TV màn hình cỡ lớn và TV UHD. Ngoài ra, công ty hy vọng sẽ củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc cao cấp với các sản phẩm như The Frame và QLED TV . Trong khi đó, mảng kinh doanh thiết bị kỹ thuật số sẽ tìm cách cải thiện lợi nhuận trong phân khúc B2B.

Trong trung và dài hạn, công ty sẽ tập trung mạnh mẽ vào việc tăng cường khả năng cạnh tranh của các mảng kinh doanh chính của hãng. Nhằm đạt được mục tiêu này, Samsung sẽ củng cố vị thế dẫn đầu về công nghệ trong các ngành công nghiệp bán dẫn và OLED và sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng thiết kế và sản xuất để biến đổi các mảng kinh doanh hệ thống LSI và đúc làm động lực phát triển trong tương lai.

Để đáp ứng sự thay đổi hình thức kinh doanh trong ngành công nghiệp CNTT, công ty sẽ phát triển các công cụ tăng trưởng mới bằng cách đầu tư chiến lược và đảm bảo các công nghệ tiên tiến thông qua các hoạt động M&A. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn ở phía trước do sự biến động trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Tổng chi đầu tư (CAPEX) thực hiện trong quý 2 là 12,7 nghìn tỷ KRW (~11,37 tỷ USD), trong đó 7.5 nghìn tỷ KRW (~6,72 tỷ USD) cho kinh doanh chất bán dẫn và 4,5 nghìn tỷ KRW (4,03 tỷ USD) cho phân khúc màn hình hiển thị. Mặc dù kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 chưa được hoàn thiện, nhưng mức đầu tư hàng năm dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với năm trước.

Mảng kinh doanh bộ nhớ dự định sẽ mở rộng nhà máy Pyeongtaek để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về V-NAND. Mảng kinh doanh này cũng dự kiến sẽ chi tiêu vốn đầu tư khi chuyển đổi một phần công suất hiện tại sang V-NAND. Mặc dù chi phí mảng kinh doanh bộ nhớ trong năm 2017 tăng, triển vọng nguồn cung bộ nhớ của Samsung cho năm nay vẫn sẽ không thay đổi. Mảng kinh doanh đúc sẽ tăng công suất sản xuất chip 10nm nhằm đáp ứng nhu cầu về công nghệ xử lý tiên tiến. Ngoài ra, hãng dự kiến sẽ phân bổ vốn đầu tư khá lớn để chuyển một phần dòng 11 từ DRAM sang sản xuất cảm biến hình ảnh trong nửa cuối năm 2017. Hơn nữa, Samsung đang liên tục đầu tư vào tấm nền OLED linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Chất bán dẫn duy trì hiệu suất mạnh mẽ

Mảng kinh doanh chất bán dẫn đã công bố lợi nhuận đạt 8,3 nghìn tỷ KRW (~7,43 tỷ USD) trong tổng doanh thu 17,58 nghìn tỷ KRW (~15,74 tỷ USD) trong quý này.

Mảng kinh doanh bộ nhớ đạt được tăng trưởng doanh thu vững chắc trong quý nhờ nhu cầu máy chủ DRAM và SDD mật độ cao tăng mạnh, mặc dù nhu cầu về điện thoại di động theo mùa yếu đi. Nguồn cung hạn chế vẫn còn tồn tại trong ngành làm điều kiện và giá cung cầu thuận lợi. Đối với NAND, doanh thu được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng tăng của các sản phẩm giá trị gia tăng, như các sản phẩm di động trên 64GB, trung tâm dữ liệu NVMe SSD và doanh nghiệp SSD. Đối với DRAM, nhu cầu về các sản phẩm khác biệt như các sản phẩm máy chủ mật độ cao và HBM góp phần tăng trưởng lợi nhuận.

Nhìn vào triển vọng nửa cuối năm của NAND, Samsung dự kiến nhu cầu của ngành công nghiệp sẽ mạnh lên từ việc ra mắt điện thoại flagship và sự mở rộng các trung tâm dữ liệu mới, trong khi việc hạn chế điều kiện cung cấp sẽ vẫn duy trì. Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất V-NAND 64-lớp tại nhà máy Pyeongtaek , và sẽ tìm cách cải thiện lợi nhuận bằng cách mở rộng doanh số các sản phẩm khác biệt như máy chủ SSD dựa trên V-NAND.

Đối với triển vọng DRAM, nhu cầu về các sản phẩm có mật độ cao trên 64GB dự kiến sẽ vẫn duy trì sự vững chắc do sự mở rộng các nền tảng máy chủ mới và nhu cầu các máy chủ trung tâm dữ liệu được tiếp tục. Nhu cầu di động cũng sẽ bền vững nhờ sự ra mắt của các điện thoại thông minh cao cấp. Công ty cũng có kế hoạch tích cực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng bằng cách mở rộng di chuyển dữ liệu 1Xnm, đồng thời tăng lợi nhuận thông qua việc bán các sản phẩm giá trị gia tăng cao như DRAM di động trên 4GB và máy chủ DRAM trên 64GB.

Đối với mảng kinh doanh hệ thống LSI, doanh thu đã cải thiện so với quý trước chủ yếu nhờ vào việc tăng doanh thu bộ vi xử lý cho điện thoại thông minh hàng đầu và doanh thu ổn định của bộ xử lý 14nm cho điện thoại thông minh tầm trung và phổ thông. Doanh số cảm biến hình ảnh cũng đóng góp vào doanh số của mảng kinh doanh này. Trong tương lai, sự tăng trưởng liên tục được kỳ vọng sẽ nhờ vào nguồn cung ổn định bộ xử lý di động 10nm và gia tăng nguồn cung bộ nhớ OLED DDI cho các điện thoại thông minh hàng đầu. Sự phát triển của thị trường thông qua các giải pháp camera kép cũng sẽ thúc đẩy các lô hàng cảm biến hình ảnh. Trong trung và dài hạn, hệ thống LSI sẽ tìm cách đa dạng hóa cơ sở khách hàng và danh mục sản phẩm với các dịch vụ ứng dụng khác nhau, bao gồm IoT, ô tô và VR.

Đối với mảng kinh doanh đúc, mảng kinh doanh đã trở nên độc lập với hệ thống LSI trong quý 2, đã đạt được kết quả khả quan nhờ vào việc sản xuất hàng loạt bộ vi xử lý 10nm cho các điện thoại thông minh hàng đầu và doanh số bộ vi xử lý di động 14nm tăng lên. Sắp tới, Samsung dự định sẽ tích cực đáp ứng nhu cầu về bộ xử lý di động 10nm bằng cách mở rộng công suất và nâng cao hiệu quả sản xuất. Hãng cũng sẽ cố gắng duy trì vị trí dẫn đầu công nghệ bằng cách hoàn thành quá trình phát triển quy trình 8nm và chuẩn bị các cơ sở hạ tầng tiên tiến như EUV.

Doanh thu màn hình hiển thị tiếp tục vững chắc

Phân khúc Màn hình hiển thị công bố tổng doanh thu đạt 7.71 nghìn tỷ KRW (~6,91 tỷ USD) và lợi nhuận đạt 1.71 nghìn tỷ KRW (~1,53 tỷ USD) trong quý 2 nhờ vào việc tăng doanh số bán ra của màn hình OLED cao cấp và màn hình LCD cao cấp cỡ lớn.

Đối với hoạt động kinh doanh màn hình OLED, lợi nhuận đã cải thiện so với quý rồi nhờ vào việc tăng xuất xưởng màn hình hiển thị linh hoạt cao cấp cho các điện thoại thông minh hàng đầu trong khi mảng kinh doanh màn hình LCD đã cho thấy lợi nhuận tăng so với quý trước chủ yếu nhờ vào việc tăng doanh số của các tấm nền UHD cao cấp, cỡ lớn giữa các điều kiện ASP ổn định.

Tình hình mảng kinh doanh OLED trong nửa cuối năm, mặc dù công ty dự kiến sẽ tăng doanh thu của màn hình linh hoạt cao cấp, nhưng chi phí ban đầu của dây chuyền sản xuất OLED mới trong quý thứ ba dự kiến sẽ gây áp lực lên lợi nhuận. Sự cạnh tranh ngày càng tăng từ màn hình LTPS LCD cũng sẽ tạo ra một thách thức cho phân khúc OLED tầm trung và phổ thông. Samsung có kế hoạch duy trì lợi nhuận bằng cách tích cực giải quyết nhu cầu của khách hàng về sản phẩm mới thông qua việc mở rộng đường dây sản xuất OLED mới.

Đối với hoạt động kinh doanh LCD trong nửa sau 2017, trong khi công ty dự đoán tiếp tục tăng trưởng phân khúc TV cao cấp màn hình lớn UHD, tấm nền của các nhà sản xuất tăng trong bối cảnh công suất mở rộng của ngành công nghiệp LCD cũng được dự kiến sẽ tăng. Samsung sẽ tập trung vào việc nâng cao khả năng sinh lời thông qua việc cải thiện khả năng cạnh tranh về chi phí và bằng cách mở rộng danh mục các sản phẩm cao cấp như các màn hình cực lớn, độ phân giải cao, cong và tràn cạnh.

Phân khúc điện thoại di động tăng đáng kể

Mảng Công nghệ thông tin và truyền thông di động (IM) đã công bố doanh thu đạt 30,01 nghin tỷ KRW (~26,88 tỷ USD) và lợi nhuận 4,06 nghìn tỷ KWR (~3,64 tỷ USD) trong quý 2, 2017.

Doanh thu của Samsung tăng đáng kể so với quý trước nhờ doanh số bán ra của điện thoại thông minh Galaxy S8 và S8 +. Doanh số Galaxy S8 và S8 + đã vượt qua dòng Galaxy S7 ở hầu hết các khu vực nhờ vào thiết kế màn hình vô cực mới và các tính năng cải tiến như chống nước, chống bụi và nhận diện mống mắt. Nhìn chung, sự kết hợp sản phẩm đã được cải thiện khi tỷ lệ doanh thu Galaxy S8+ chiếm hơn 50% tổng số dòng Galaxy S8.

Tuy nhiên, mặc dù doanh số điện thoại thông minh cao cấp tăng mạnh, tổng số lượng smartphone của Samsung vẫn duy trì mức tương tự như quý trước do doanh thu của dòng điện thoại trung và phổ thông giảm.
Trong nửa quý thứ hai, nhu cầu về điện thoại thông minh và máy tính bảng dự báo sẽ tăng khi thị trường đi vào giai đoạn mạnh mẽ. Tuy nhiên, cạnh tranh dự kiến sẽ tăng lên khi các mô hình smartphone mới được các đối thủ cạnh tranh ra mắt. Để đáp lại, Samsung sẽ tung ra Galaxy Note mới với tính năng nâng cao nhằm duy trì đà bán hàng mạnh mẽ của điện thoại thông minh cao cấp cùng với Galaxy S8 và S8+.

Đối với phân khúc trung và phổ thông, Samsung sẽ chủ động đáp ứng nhu cầu từ các thị trường mới nổi và duy trì lợi nhuận với các sản phẩm được cải tiến như các phiên bản Galaxy J series 2017 với thiết kế kim loại thanh lịch, máy ảnh selfie độ nét cao và các dịch vụ chuyên biệt như Samsung Pay.

Trong quý 2I, doanh thu và lợi nhuận dự kiến sẽ giảm so với quý 2 do chi phí tiếp thị tăng lên liên quan đến việc tung ra Galaxy Note mới và việc giảm hiệu ứng ra mắt Galaxy S8 và S8+.

Với phương châm đem sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu, công ty sẽ tiếp tục tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm dựa trên các công nghệ hàng đầu và cũng tăng cường các dịch vụ khác biệt trên tất cả các sản phẩm. Đặc biệt, công ty sẽ thúc đẩy các dịch vụ khác biệt bằng cách tạo ra một hệ sinh thái mở nhằm thúc đẩy kết nối toàn diện giữa các dịch vụ chính như Samsung Pay, Samsung Cloud, Bixby và các dịch vụ bên thứ ba khác, đồng thời tăng cường các dịch vụ kết nối giữa các sản phẩm khác nhau.

Đối với mảng kinh doanh mạng, doanh thu và lợi nhuận được duy trì vững chắc so với quý trước nhờ vào đầu tư LTE của các đối tác toàn cầu lớn tăng lên trong quý 2. Công ty sẽ tập trung vào việc kinh doanh mạng thế hệ mới như IoT trong khi vẫn tiếp tục mở rộng LTE-A ở các thị trường phát triển.

Điện tử tiêu dùng tập trung vào các sản phẩm cao cấp

Mảng điện tử tiêu dùng, bao gồm cả các mảng kinh doanh như màn hình hiển thị và thiết bị kỹ thuật số công bố doanh thu đạt mức 10, 92 nghìn tỷ KRW (~9,78 tỷ USD) và lợi nhuận 0,32 nghìn tỷ KRW (~0,29 tỷ USD) trong quý 2, 2017.

Trong quý 2, nhu cầu thị trường TV nhìn chung suy giảm so với cùng kỳ năm trước, do nhu cầu tăng cao trong năm 2016 nhờ vào sự kiện thể thao toàn cầu lớn cũng như sự suy thoái của thị trường Trung Quốc. Mặc dù công ty vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu trong thị trường cao cấp thông qua việc tăng doanh số TV UHD và TV màn hình siêu lớn, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước do giá tấm nền tăng.

Đối với thị trường thiết bị gia dụng, nhu cầu tổng thể cho thấy sự gia tăng trung bình do sự tăng trưởng của thị trường Bắc Mỹ, nhu cầu về máy điều hòa không khí tại thị trường Hàn Quốc và phục hồi kinh tế tại các thị trường mới nổi như Tây Nam Á và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập CIS. Samsung duy trì tăng trưởng doanh thu nhờ vào doanh số bán hàng của các sản phẩm cao cấp như máy điều hòa Free air tăng. Tuy nhiên, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước do chi phí nguyên vật liệu tăng và đầu tư vào thị trường B2B.

Trong nửa cuối năm 2017, nhu cầu thị trường truyền hình dự kiến sẽ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước trong khi giá tấm nền được dự kiến sẽ giữa mức ổn định. Samsung sẽ đảm bảo lợi nhuận bằng cách mở rộng doanh số bán hàng của các sản phẩm cao cấp như TV UHD và TV màn hình siêu lớn. Được dẫn dắt bởi doanh số của TV The Frame và QLED TV, công ty sẽ củng cố vị trí dẫn đầu trên thị trường. Để tối đa hóa doanh số của QLED TV, Samsung sẽ tăng cường đầu tư marketing và triển khai các chương trình khuyến mãi phù hợp với từng thị trường địa phương.

Đối với mảng kinh doanh thiết bị kỹ thuật số, công ty sẽ tăng cường hợp tác với các nhà phân phối và tìm cách cải thiện lợi nhuận thông qua việc tăng doanh số các sản phẩm cao cấp, như tủ lạnh Family Hub và máy giặt FlexWash. Ngoài ra, Samsung sẽ tăng cường mô hình kinh doanh B2B ở phân khúc thiết bị gia dụng tích hợp và máy điều hòa không khí.

________________________________________

※ Doanh thu và lợi nhuận theo phân khúc dựa trên K-IFRS (Q2, 2016 ~ Q2, 2017)

Lưu ý 1: Doanh số cho mỗi mảng hoạt động bao gồm doanh số liên phân khúc
Lưu ý 2: CE (Điện tử tiêu dùng), IM (Công nghệ thông tin & Truyền thông Di động), DS (Giải pháp Thiết bị), DP (Tấm nền hiển thị)
Lưu ý 3: Thông tin về doanh thu hàng năm được ghi nhận theo các bộ phận kinh doanh đến năm 2017.