Samsung Electronics công bố kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2017

Ghi nhận lợi nhuận thuần 11.19 nghìn tỷ KRW (9.9 tỷ USD), doanh thu 62.05 nghìn tỷ KRW (54.9 tỷ USD), lợi nhuận Q3 đạt 14.53 nghìn tỷ KRW (12.8 tỷ USD)

Samsung Electronics vừa công bố kết quả tài chính của quý ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2017. Doanh thu của Samsung trong quý này là 62,05 nghìn tỷ KRW (54,9 tỷ USD), tăng 14,230 nghìn tỷ KRW (12.6 tỷ USD), trong khi lợi nhuận hoạt động trong quý đạt kỷ lục 14,53 nghìn tỷ KRW (12,8 tỷ USD), tăng 9.33 nghìn tỷ KRW (8,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý ba, nhu cầu về chipset bộ nhớ hiệu suất cao cho các máy chủ và các thiết bị di động cao cấp tăng mạnh là một yếu tố góp phần vào thành công mạnh mẽ của công ty. Mảng Kinh doanh bán dẫn đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể so với cùng kỳ năm trước và so với với quý trước, và System LSI đã góp phần vào kết quả kinh doanh thông qua việc tăng doanh thu của DDIs và bộ cảm biến hình ảnh. Phân khúc màn hình hiển thị giảm có phần giảm mặc dù mở rộng doanh số bán ra của tấm nền OLED dẻo cho điện thoại thông minh cao cấp. Mảng kinh doanh di động có doanh thu mạnh nhờ sự ra mắt của Galaxy Note 8 và doanh số bán ra của dòng sản phẩm Galaxy J mới nhưng có phần giảm so với quý trước đó do tỷ lệ doanh thu bán ra của điện thoại thông minh trên thị trường đại chúng cao hơn.

Bộ phận kinh doanh bộ nhớ đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan trong quý nhờ nhu cầu sử dụng bộ nhớ cao, xu hướng về chip mật độ cao hơn và kết hợp với điều kiện cung và cầu cùng với giá cả thuận lợi. Đối với NAND, việc ra mắt điện thoại thông minh cao cấp và việc mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây đã thúc đẩy nhu cầu gia tăng mạnh. Đối với DRAM, nhu cầu về ứng dụng được sử dụng trong các máy chủ, thiết bị di động, máy tính cá nhân và các bảng điều khiển trò chơi vẫn duy trì ở mức cao.

Đối với hoạt động kinh doanh OLED, sự gia tăng các lô hàng màn hình dẻo cho việc ra mắt điện thoại thông minh cao cấp đã giúp tăng doanh số bán hàng. Tuy nhiên, lợi nhuận giảm so với quý trước do chi phí ban đầu của dây chuyền sản xuất OLED mới tăng và sự cạnh tranh gia tăng trong các sản phẩm OLED cứng. Đối với hoạt động kinh doanh LCD, thu nhập quý III giảm, vì sự mất cân bằng trong cung và cầu dẫn đến sự sụt giảm về ASP của màn hình LCD. Hơn nữa, sự mở rộng cạnh tranh trong ngành công nghiệp màn hình LCD tiếp tục ảnh hưởng đến giá cả.

Mảng kinh doanh di động cho thấy rằng các lô hàng điện thoại thông minh tăng lên sau sự ra mắt toàn cầu của Galaxy Note 8 và hoạt động kinh doanh ổn định của dòng Galaxy J mới. Tuy nhiên, tổng doanh thu và lợi nhuận giảm so với quý trước do doanh thu cao hơn các mô hình cấp trung bình đến thấp.

Hoạt động kinh doanh TV của Samsung đã chứng kiến sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận so với quý trước nhờ vào việc tăng doanh thu các sản phẩm cao cấp như TV QLED. Tuy nhiên, do chi phí cao hơn của tấm nền TV LCD và nhu cầu yếu của thị trường TV, dẫn đến doanh thu thấp hơn đôi chút so với cùng kỳ năm trước.

Hướng tới quý tư, công ty dự đoán điều kiện cung và cầu của mảng kinh doanh bộ nhớ sẽ tiếp tục được thắt chặt do nhu cầu mạnh mẽ về máy chủ và thiết bị di động. Đối với phân khúc Màn hình hiển thị, các lô hàng OLED dẻo và việc tung ra các tấm nền OLED cứng sẽ giúp cải thiện doanh thu. Tuy nhiên, phân khúc LCD sẽ phải đối mặt với nhu cầu thị trường yếu, cùng với việc mở rộng cung cấp tấm nền. Đối với bộ phận di động, công ty sẽ cố gắng duy trì doanh thu ổn định bằng cách tăng doanh số các sản phẩm cao cấp thông qua sự ra mắt toàn cầu của Galaxy Note 8. Trong khi đó, mảng Kinh doanh thiết bị gia dụng số dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh thu bằng việc tăng doanh số các sản phẩm mới bao gồm máy giặt Công nghệ QuickDriveTM và máy hút bụi POWERstick PRO. Bộ phận kinh doanh TV sẽ tập trung vào việc tăng doanh số bán hàng cao cấp bao gồm QLED và TV màn hình siêu lớn.

Hướng đến triển vọng kinh doanh năm 2018, công ty hy vọng lợi nhuận sẽ tăng trưởng chủ yếu từ các bộ phận kinh doanh linh kiện, vì điều kiện trên thị trường bộ nhớ có thể sẽ vẫn thuận lợi và công ty dự kiến sẽ tăng doanh số bán ra các tấm nền OLED dẻo. Đối với bộ phận kinh doanh bộ nhớ, nhu cầu về mật độ cao, NAND hiệu năng cao sẽ tăng lên, vì nhu cầu dung lượng dữ liệu lớn hơn của các máy chủ và thiết bị di động tăng lên.

Công ty hy vọng sự tăng trưởng tích cực trong thị trường DRAM, do sự phát triển của công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và học máy, trong đó xử lý nhanh hơn và phân tích dữ liệu là rất quan trọng. Sự tiến bộ về công nghệ của các thiết bị di động với camera kép, cảm biến 3D và thiết bị AI trên thiết bị sẽ thúc đẩy tăng trưởng DRAM. Đối với triển vọng của năm sau đối với LSI và Foundry Businesss, Samsung sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận bằng cách tăng nguồn cung cấp các sản phẩm 10-nano và bộ cảm biến hình ảnh và cũng sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng cạnh tranh trong quy trình 7-nano thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng liên quan đến EUV.

Trong phân khúc màn hình, Samsung sẽ tiếp tục tìm kiếm sự tăng trưởng bằng cách đáp ứng nhu cầu thị trường cho màn hình OLED dẻo với công nghệ riêng biệt, như OLED đã được thiết lập để trở thành một tính năng chủ đạo trong điện thoại thông minh. Mặc dù sự cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực kinh doanh màn hình LCD dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2018, Samsung sẽ cố gắng đảm bảo lợi nhuận bằng cách củng cố mối quan hệ hợp tác với các khách hàng quan trọng và tăng cường các dòng sản phẩm có kích thước cực nhỏ, độ phân giải cao, chấm lượng tử và tấm nền không khung.

Đối với Kinh doanh di động, Samsung sẽ củng cố khả năng dẫn đầu trong thị trường cao cấp với điện thoại thông minh cao cấp và nâng cao lợi nhuận thông qua việc tối ưu hóa các dòng sản phẩm. Hơn nữa, công ty sẽ phấn đấu để đảm bảo cơ hội tăng trưởng kinh doanh thông qua các công nghệ mới như 5G và bằng cách tăng cường các dịch vụ và năng lực phần mềm.

Đối với hoạt động kinh doanh điện tử tiêu dùng, Samsung sẽ tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm và tăng cường kinh doanh B2B.

Chất bán dẫn mang lại lợi nhuận cao

Bộ phận kinh doanh bán dẫn đã đóng góp 9,96 nghìn tỷ KRW (8,8 tỷ USD) vào lợi nhuận hoạt động trên tổng số doanh thu hợp nhất 19,91 nghìn tỷ KRW (17.6 tỷ USD) trong quý.

Bộ phận kinh doanh bộ nhớ đạt được lợi nhuận cao trong quý nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ tất cả các ứng dụng trong điều kiện cung và cầu vững chắc. Đối với NAND, trong khi nhu cầu tổng thể vẫn vững chắc do sự ra mắt của điện thoại thông minh cao cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, Samsung đã tích cực đáp ứng nhu cầu từ các thị trường giá trị gia tăng và mật độ cao như trung tâm dữ liệu SSD của NVMe. Đối với DRAM, việc mở rộng dịch vụ đám mây và xu hướng tăng mật độ đã thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ. Công ty tập trung tối đa hóa lợi nhuận bằng cách đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm khác biệt như DRAM trên 64GB và DRAM di động.

Nhìn vào triển vọng của NAND trong quý tư, điều kiện cung cấp khan hiếm sẽ tiếp tục đối với các ứng dụng di động và SSD, do nhu cầu về các sản phẩm di động mật độ cao và sự mở rộng của trung tâm dữ liệu. Để ứng phó, công ty sẽ theo đuổi một sự kết hợp đa dạng hơn về lợi nhuận. Nhìn xa hơn nữa cho đến năm 2018, xu hướng về điện thoại di động hiệu suất cao, mật độ cao NAND được dự báo sẽ tiếp tục trong khi việc chấp nhận SSD của máy chủ dự kiến sẽ tăng tốc khi nhu cầu dữ liệu tăng lên. Để đáp lại, Samsung sẽ tập trung mở rộng cung cấp V-NAND trong khi phát triển và nâng cấp thế hệ thứ 5 V-NAND.

Đối với triển vọng trong quý IV của DRAM, nhu cầu cao về điện thoại di động và máy tính cá nhân trong khi mở rộng trung tâm dữ liệu vẫn tiếp tục. Trong bối cảnh này, công ty sẽ tập trung vào tính cạnh tranh về chi phí bằng cách mở rộng quy trình 1xnm. Đến năm 2018, nhu cầu cao từ mở rộng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ tiếp tục trong khi nhu cầu về sự tăng trưởng nội dung trong các sản phẩm di động sẽ tăng lên nhờ việc sử dụng máy ảnh kép, cảm biến 3D và các dịch vụ AI trên thiết bị. Để đáp lại, công ty sẽ tập trung đẩy mạnh các sản phẩm 10nm và mở rộng các sản phẩm khác biệt như HBM, băng thông cao LPDDR4X.

Trở lại với kinh doanh Hệ thống LSI, doanh thu vững chắc đã đạt được thông qua việc tăng doanh số bộ xử lý di động cho điện thoại thông minh từ trung cấp đến thấp và bộ cảm biến hình ảnh cho điện thoại thông minh, trong khi điện thoại cao cấp tung ra giúp nâng doanh thu của OLED DDIs. Sắp tới, yếu tố nhu cầu thị trường yếu cho bộ vi xử lý và cảm biến hình ảnh dự kiến sẽ làm giảm tăng trưởng trong quý tư. Trong năm 2018, công ty sẽ tập trung vào việc duy trì sự tăng trưởng của bộ vi xử lý di động và doanh số bán hàng của OLED DDI và tăng doanh thu của bộ cảm biến hình ảnh trong khi áp dụng rộng rãi các tính năng máy ảnh kép trên điện thoại thông minh. Hơn nữa, Samsung sẽ mở rộng các dịch vụ của mình cho các ứng dụng IoT, VR và ô tô.

Đối với Foundry Business, kết quả khả quan đã đạt được nhờ doanh số bán các sản phẩm di động 10 nano tăng, được hưởng lợi từ năng suất ổn định và nhu cầu mạnh mẽ. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm khác biệt như bộ nhớ DDI 32 nano di động và bộ cảm biến hình ảnh 65 nano cũng đóng góp vào doanh thu. Hướng tới quý IV, mặc dù sự tăng trưởng có thể bị hạn chế, nhưng công ty hy vọng sẽ đa dạng hóa nút 10 nano từ ứng dụng khai thác di động sang ứng dụng khai thác bí mật, đồng thời đa dạng hóa cơ sở khách hàng cho các dịch vụ mới 8 nano. Trong năm 2018, Samsung sẽ tăng nguồn cung cấp các sản phẩm 10-nano và cảm biến hình ảnh thông qua sản xuất hàng loạt dòng S3 và chuyển đổi dòng bộ nhớ 11 sang dạng đúc, và tăng cường khả năng cạnh tranh về quy trình 7-nano bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng liên quan đến EUV.

Màn hình cải thiện nhờ OLEDs dẻo

Phân khúc tấm nền màn hình đã công bố doanh thu hợp nhất là 8,28 nghìn tỷ KRW (7,3 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động là 0,7 nghìn tỷ KRW (0,6 tỷ USD) trong quý ba. Doanh thu tăng nhờ doanh số bán tấm nền linh hoạt. Tuy nhiên, tổng thu nhập đã giảm do chi phí tăng lên để bắt đầu sản xuất OLED mới và giảm ASP cho màn hình LCD.

Đối với hoạt động kinh doanh OLED, sự gia tăng các lô hàng màn hình dẻo cho những lần ra mắt các điện thoại cao cấp đã làm tăng doanh số so với quý trước. Tuy nhiên, lợi nhuận giảm so với quý trước do cạnh tranh gia tăng trong các sản phẩm OLED cứng và chi phí bắt đầu của dây chuyền sản xuất OLED mới.

Đối với hoạt động kinh doanh LCD, doanh thu quý III giảm, do sự sụt giảm ASP của màn hình LCD. Hơn nữa, sự mở rộng cạnh tranh trong ngành công nghiệp màn hình LCD tiếp tục ảnh hưởng đến giá cả.

Hướng đến quý tư, Samsung hy vọng doanh số trong kinh doanh OLED sẽ tăng dựa trên các lô hàng dẻo và cứng. Tuy nhiên, trong kinh doanh LCD, Samsung vẫn đối mặt với một sự mất cân bằng cung cầu do năng lực cạnh tranh gia tăng cũng như nhu cầu theo mùa giảm. Để ứng phó, Samsung sẽ tìm cách đảm bảo lợi nhuận thông qua việc giảm chi phí và nâng cao năng suất, ngoài việc mở rộng phần sản phẩm giá trị gia tăng cao cấp như kích thước siêu lớn, độ phân giải cao và tấm nền chấm lượng tử.

Năm 2018, Samsung dự kiến ​​các sản phẩm OLED sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh, đặc biệt khi các tấm nền dẻo tăng lên trong các thiết bị cao cấp. Công ty có kế hoạch tập trung vào việc đạt được sự tăng trưởng liên tục thông qua nhu cầu của khách hàng về màn hình dẻo và thông qua các sản phẩm cao cấp khác biệt. Trong lĩnh vực kinh doanh LCD, sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất tấm nền cũng như việc mở rộng trong ngành sẽ được cân bằng với một thị trường TV màn hình cao cấp như UHD và siêu lớn. Trong điều kiện thị trường này, Samsung sẽ tiếp tục tăng khả năng sinh lời thông qua tăng cường hợp tác chiến lược với các khách hàng lớn cũng như mở rộng dòng sản phẩm giá trị gia tăng.

Mảng di động duy trì lợi nhuận ổn định

Bộ phận Truyền thông di động và IT đã công bố tổng doanh thu hợp nhất là 27,69 nghìn tỷ KRW (24,5 tỷ USD) và 3,29 nghìn tỷ KRW (2,9 tỷ USD) trong lợi nhuận hoạt động quý.

Đơn hàng điện thoại thông minh của Samsung đã tăng lên sau sự ra mắt toàn cầu của Galaxy Note 8 và doanh số ổn định của Galaxy J 2017. Tuy nhiên, tổng doanh thu và lợi nhuận giảm so với quý trước do doanh số bán hàng cao hơn của các sản phẩm từ trung cấp đến cấp thấp.

Hướng đến quý tư, nhu cầu của cả smartphone và máy tính bảng dự báo sẽ tăng trong suốt mùa cao điểm cuối năm.

Mặc dù sự cạnh tranh dự kiến sẽ tăng lên trong phân khúc cao cấp, nhưng công ty dự định tập trung duy trì doanh số bán hàng và lợi nhuận so với quý trước thông qua việc tăng cướng các lô hàng cao cấp, qua đó tăng cường sự kết hợp sản phẩm.

Đối với viễn cảnh năm 2018, tăng trưởng thị trường điện thoại thông minh dự kiến sẽ phục hồi; tuy nhiên, môi trường kinh doanh khó khăn có thể sẽ tiếp tục do tăng cường cạnh tranh và chi phí vật liệu cao hơn.

Công ty sẽ phấn đấu để nâng cao vị thế dẫn đầu trong phân khúc cao cấp và để nâng cao lợi nhuận thông qua việc tối ưu hóa các dòng sản phẩm. Hơn nữa, công ty sẽ đảm bảo cơ hội phát triển kinh doanh thông qua các công nghệ mới như 5G và bằng cách tăng cường dịch vụ và năng lực phần mềm.

Trong khi đó, mạng lưới kinh doanh đã chứng kiến doanh thu và lợi nhuận giảm trong Q3 do sự sụt giảm đầu tư liên quan đến LTE từ các khách hàng toàn cầu. Hướng đến quý tư và hơn thế nữa, công ty hy vọng sẽ mở rộng cung cấp các giải pháp mạng 5G thế hệ mới trong các thị trường tiên tiến.

Điện tử tiêu dùng tập trung vào các sản phẩm cao cấp

Bộ phận Điện tử tiêu dùng, bao gồm cả các doanh nghiệp Thiết Bị Hình Ảnh và Thiết Bị Gia Dụng, đã công bố doanh thu hợp nhất 11,30 nghìn tỷ KRW (9,8 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động trong quý ba là 0,44 nghìn tỷ KRW (0,39 tỷ USD).

Mặc dù nhu cầu thấp hơn từ các thị trường tiên tiến, sự cải thiện đáng kể trong lợi nhuận so với quý trước cho mảng kinh doanh Hiển thị Hình ảnh của Samsung được đóng góp bởi doanh số bán hàng của TV QLED cao cấp. Tuy nhiên, do chi phí TV LCD cao hơn và nhu cầu yếu của thị trường TV, dẫn đến doanh thu so với cùng kỳ năm trước đã giảm xuống đôi chút.

Trong quý tư, Samsung sẽ tập trung vào lợi nhuận, bằng cách tăng sự thống trị của QLED cao cấp và các dòng TV siêu lớn, cũng như tăng cường tăng trưởng B2B, bao gồm cả biển báo kỹ thuật số và kinh doanh LED Cinema.

Hướng đến năm 2018, các sự kiện thể thao lớn, bao gồm World Cup và Thế vận hội mùa đông, sẽ làm tăng nhu cầu về UHD và TV màn hình siêu lớn. Samsung sẽ củng cố vị trí dẫn đầu trong thị trường cao cấp và nâng cao hơn nữa lợi nhuận bằng cách tăng QLED và các dòng TV siêu lớn.

Trong Thiết bị kỹ thuật số, chi phí đầu tư vào kinh doanh B2B đã làm giảm doanh thu so với cùng kỳ năm trước mặc dù sự gia tăng nhu cầu thị trường nói chung và doanh số bán máy điều hòa không khí và máy giặt tại Hàn Quốc đã tăng nhẹ

Các sản phẩm mới như máy giặt với công nghệ QuickDriveTM và máy hút bụi POWERstick dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu tăng trưởng trong quý tư.

Năm 2018, kinh doanh Thiết bị gia dụng số sẽ cải thiện doanh thu bằng cách tăng các lô hàng sản phẩm cao cấp cũng như mở rộng kinh doanh B2B và tăng doanh thu kênh trực tuyến.

※ Doanh thu và lợi nhuận theo phân khúc dựa trên K-IFRS (2016 ~ Q3 2017)

Chú ý 1: Doanh thu cho mỗi mảng kinh doanh bao gồm doanh thu bán hàng của từng bộ phận nhỏ

Chú ý 2: CE (Điện tử tiêu dùng), IM (CNTT & Viễn thông Di động), DS (Giải pháp Thiết bị), DP (Tấm nền màn hình)

Chú ý 3: Thông tin về thu nhập hàng năm được ghi theo các bộ phận kinh doanh tính đến năm 2017.31