Samsung Electronics công bố kết quả kinh doanh quý 4 và năm tài chính 2019

Lợi nhuận kinh doanh theo quý đạt 7,16 nghìn tỷ KRW (~6,43 tỷ USD) với doanh số 59,88 nghìn tỷ KRW (~50,59 tỷ USD)

Năm 2020 được hy vọng sẽ có sự cải thiện tổng thể, trong bối cảnh các bất ổn toàn cầu đang tồn tại

Công ty Điện tử Samsung hôm nay đã công bố kết quả tài chính đến ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 và năm tài chính 2019. Công ty thông báo đạt được 59,88 nghìn tỷ KRW (~50,59 tỷ USD) doanh thu hợp nhất theo quý và 7,16 nghìn tỷ KRW (~6,43 tỷ USD) lợi nhuận kinh doanh theo quý.

Trong năm 2019, Samsung công bố đạt được 230,40 nghìn tỷ KRW (~194,67 tỷ USD) doanh thu và 27,77 nghìn tỷ KRW (~23,46 tỷ USD) lợi nhuận kinh doanh.

Lợi nhuận quý IV giảm so với cùng kỳ do giá thành chip bộ nhớ tiếp tục giảm và doanh số hạn chế của lĩnh vực màn hình hiển thị. Với nỗ lực cải thiện nhu cầu về bộ nhớ trong các thiết bị di động cùng với doanh số ổn định của các dòng điện thoại flagship, giúp Samsung hạn chế đà sụt giảm của doanh thu.

Mảng kinh doanh bộ nhớ đã công bố lợi nhuận theo năm giảm khi giá DRAM tiếp tục có xu hướng giảm dù số lượng đơn hàng có xu hướng tăng. Tuy nhiên, doanh thu quý này tăng so với quý trước, kết quả này đến từ nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu và các ứng dụng lớn khác ngày càng tăng cũng như việc cắt giảm chi phí. Mảng kinh doanh chip logic đã giúp bộ phận này đạt được lợi nhuận tăng so với cùng kỳ nhờ lượng lớn đơn hàng về cảm biến hình ảnh và chip HPC (chip tính toán hiệu năng cao)

Tổng doanh thu của lĩnh vực màn hình hiển thị cũng bị giảm lượng đơn đặt hàng màn hình cho các dòng điện thoại cao cấp, khiến bộ phận chịu nhiều khoản lỗ trong việc kinh doanh màn hình lớn

Doanh thu theo quý của mảng Kinh doanh Di động được cải thiện đáng kể so với những năm trước nhờ vào doanh số ổn định từ các dòng flagship Galaxy và thay đổi các dòng sản phẩm để cải thiện khả năng sinh lời của các mẫu điện thoại đa thị trường. Tuy nhiên, lợi nhuận quý này giảm so với quý trước do sản phẩm flagship dần dần mất sức hút trên thị trường.

Mảng kinh doanh Điện tử Tiêu dùng cũng công bố tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái, với những sản phẩm cao cấp gồm TV QLED và các dịch vụ thiết bị mới chiếm phần lớn doanh thu

Trong quý đầu tiên của năm 2020, Công ty dự kiến doanh số chip bộ nhớ, màn hình OLED và thiết bị điện tử tiêu dùng sẽ có xu hướng giảm theo thời vụ

Hiêu ứng mùa cao điểm có khả năng cao sẽ hạn chế lợi nhuận trong mảng kinh doanh Bộ nhớ, cùng lúc đó, mảng kinh doanh màn hình cũng được dự đoán sẽ gặp nhiều bất lợi do nhu cầu có xu hướng giảm

Lợi nhuận quý đầu tiên của mảng Kinh doanh Di động được xem là ổn định qua từng quý, với các dòng điện thoại flagship cùng điện thoại gập sẽ giúp tăng doanh số nhưng cùng với đó là chi phí marketing sẽ phải tăng lên

Với tầm nhìn 2020, Samsung kỳ vọng sẽ có sự cải thiện về hiệu quả kinh doanh nói chung trong bối cảnh bất ổn trong môi trường kinh doanh toàn cầu tiếp tục tăng lên

Những điều kiện về thị trường bộ nhớ có thể sẽ cải thiện dần nhờ nhu cầu ngày càng tăng từ các công ty trung tâm dữ liệu và việc ứng dụng điện thoại thông minh 5G vào cuộc sống. Tuy nhiên, tốc độ thực sự của việc mở rộng 5G và ảnh hưởng của nó đến DRAM vẫn còn rất mơ hồ. Công ty hy vọng rằng số lượng hàng tồn kho trong nửa đầu năm 2020 sẽ ngang bằng với những năm trước đó. Cùng lúc đó, công ty cũng sẽ tập trung vào việc chuyển hướng dần sang sản xuất chip thế hệ kế tiếp như: DRAM 1Z-nm và V-NAND thế hệ thứ 6.

Bộ phận Hệ thống LSI sẽ cung cấp các sản phẩm 5G System-on-Chip khác biệt đi kèm cảm biến độ phân giải cao. Bộ phận sản xuất đã có kế hoạch mở rộng sản xuất cho các quy trình 5V và 7nm EUV (quang khắc cực tím) song song với phát triển công nghệ GAA 3nm thế hệ tiếp theo. Với mảng kinh doanh màn hình, Samsung sẽ ưu tiên đáp ứng các nhu cầu đang có xu hướng tăng của màn hình OLED và màn hình gập

Mảng Kinh doanh di động hướng tới mục đích cải thiện lợi nhuận bằng cách mở rộng doanh số của các dòng điện thoại cao cấp, chẳng hạn như dòng 5G nâng cao và dòng điện thoại gập. Lĩnh vực hệ thống mạng sẽ tập trung vào thị trường 5G, thị trường này hiện tại ở Hàn Quốc được dự đoán sẽ thu nhỏ lại theo chân việc áp dụng công nghệ 5G trên toàn quốc

Đối với Bộ phận Điện tử Tiêu dùng, Công ty sẽ tìm cách tăng doanh số của TV QLED 8K và ra mắt các dòng sản phẩm cao cấp mới như Bespoke và các mô hình lifestyle mới.

Chi phí vốn của Samsung trong năm 2019 là 26,9 nghìn tỷ KRW (~ 22,7 tỷ USD), trong đó 22,6 nghìn tỷ KRW (~ 19,1 tỷ USD) được dành cho chất bán dẫn và 2,2 nghìn tỷ KRW (~ 1,8 tỷ USD) dành cho màn hình. Trong năm 2020, Công ty sẽ linh hoạt trong việc đầu tư nâng cấp các dòng sản phẩm của mình để có thể đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi từ thị trường. Song song đó, công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các cơ hội kinh doanh trung và dài hạn.

Khó khăn xuất hiện trong việc tăng nhu cầu chất bán dẫn trong quý IV

Mảng kinh doanh bán dẫn đã thu về 16,79 nghìn tỷ KRW (~14,18 tỷ USD) doanh thu hợp nhất và 3,45 nghìn tỷ KRW (~2,91 tỷ USD) lợi nhuận trong quý IV.

Mảng kinh doanh bộ nhớ cho thấy được nhu cầu thị trường ổn định trong quý IV, dẫn đầu là xu hướng đơn hàng ngày càng tăng của các khách hàng máy chủ. Nhu cầu cho các ứng dụng lớn và có liên hệ với việc mở rộng mạng lưới 5G cũng có đóng góp một phần trong xu hướng tăng này. Trên cơ sở hàng quý, doanh thu công ty thu được từ việc cắt giảm chi phí trong việc di chuyển khâu sản xuất và doanh số tăng ở những sản phẩm khác nhau.

Công ty cũng đã thành công với số lượng đơn hàng vượt qua kỳ vọng về phản ứng chủ động đối với nhu cầu cho tất cả các ứng dụng trong quý thứ 4.

Về trường hợp DRAM, nhu cầu máy chủ tăng chủ yếu tập trung vào các sản phẩm tỷ trọng nặng như là trung tâm dữ liệu cùng với lượng đơn hàng từ các khách hàng ở Trung Quốc tăng lên nhờ vào việc áp dụng CPU mới. Đối với thiết bị di động, sự tinh xảo ngày càng tăng của dòng điện thoại thông minh từ trung cấp đến cao cấp đã tăng tỷ lệ bộ nhớ có thể lưu được so với số lượng thiết bị cầm tay, cùng với đó là sự tích cực mở rộng liên kết mạng 5G. Đối với PC, những rủi ro như thiếu CPU đã được bù đắp bằng việc gia tăng các bản dựng thiết lập cho các khách hàng OEM, duy trì nhu cầu mua ổn định.

Đối với NAND, nhu cầu khách hàng đã vượt qua mong đợi nhờ vào việc tung ra sản phẩm điện thoại thông minh, kích thích tăng đơn hàng cho các dòng tỷ trọng nặng. Nhu cầu tăng dần từ SSD từ các ứng dụng máy chủ cũng giúp tăng hiệu suất hoạt động.

Trong quý đầu tiên của năm 2020, nhu cầu DRAM tổng thể sẽ thấp hơn tùy thuộc vào mùa, dù rằng một số giao dịch mua cho các ứng dụng di động và máy chủ sẽ vẫn tương đối ổn định. Công ty đặt mục tiêu sẽ củng cố khả năng cạnh tranh qua chi phí bằng cách mở rộng di chuyển nút sang các sản phẩm có quy mô 1Y-nm và linh hoạt hóa tối đa các dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm mật độ cao.

Cũng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, giá NAND dự kiến sẽ tiếp tục tăng, chủ yếu do nhu cầu máy chủ khi thị trường dần ổn định. Để tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh, Công ty có kế hoạch đẩy nhanh quá trình nâng cấp lên V-NAND thế hệ thứ 6 trong nửa đầu năm 2020.

Trong năm 2020, toàn bộ nhu cầu về DRAM của máy chủ được đảm bảo nhờ vào việc tăng các khoản đầu tư của các trung tâm dữ liệu. Đối với thiết bị di động, tốc độ mở rộng mạng 5G cùng với các tác động của nó cần được theo dõi chặt chẽ, tuy nhiên, Công ty nhận thấy nhu cầu đang dần tăng lên với các mô hình thị trường đại chúng khi các nhà sản xuất lớn cũng mở rộng dòng sản phẩm điện thoại thông minh 5G của họ. Xây dựng mạng lưới 5G tại Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm tiêu dùng trong năm nay.

Về trường hợp của NAND, nhu cầu SSD máy chủ từ các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay trong khi việc mở rộng mạng 5G có thể củng cố nhu cầu bộ nhớ mật độ cao cho thiết bị di động. Công ty cũng mong đợi nhu cầu mới từ các ứng dụng như chơi game và ô tô.

Trong khi đó, doanh thu của bộ phận Hệ thống LSI đã giảm trong quý khi mùa cao điểm cho thiết bị cầm tay di động đang giảm dần. Trong quý đầu tiên của năm 2020, Công ty có kế hoạch tối đa hóa các lô hàng của các thành phần chính như AP, cảm biến hình ảnh và DDI được các khách hàng lớn của Samsung sử dụng cho các điện thoại thông minh hàng đầu mới.

Năm 2020, bộ phận hệ thống LSI có kế hoạch mở rộng kinh doanh chip 5G bằng cách thúc đẩy các giải pháp một chip cho các thiết bị đại chúng. Nhu cầu về cảm biến hình ảnh được thấy tăng lên vào năm 2020 về việc tăng cường cạnh tranh cho thông số kỹ thuật camera tốt hơn.

Cuối cùng, sản xuất bán dẫn cho thấy kết quả vững chắc trong quý IV về chip 5G và cảm biến hình ảnh độ phân giải cao. Doanh thu cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu về chip HPC từ khách hàng Trung Quốc. Năm nay, tăng trưởng doanh thu dự kiến sẽ tăng và đạt hai con số khi sản xuất hàng loạt chip điện toán 8nm và nhu cầu về chip liên quan 5G.

Năm 2020, Công ty có kế hoạch hoàn thành thiết kế sản phẩm cho quy trình 4nm và một số thiết kế sản phẩm dựa trên 5nm để đa dạng hóa cơ sở khách hàng của mình và mở rộng các ứng dụng sử dụng các sản phẩm của Samsung.

Khi Doanh thu bị ảnh hưởng, Kinh doanh màn hình tập trung vào việc duy trì lợi nhuận

Mảng kinh doanh màn hình hiển thị đã công bố đạt 8,05 nghìn tỷ KRW (~6,8 tỷ USD) doanh thu hợp nhất và 0,22 nghìn tỷ KRW (~1,8 tỷ USD) lợi nhuận hoạt động trong quý IV. Tổng Doanh thu màn hình giảm so với cùng kỳ năm ngoái do hiệu suất thấp trên toàn mảng kinh doanh.

Doanh thu từ màn hình di động cho thấy lợi nhuận giảm do gánh nặng chi phí cao hơn do sử dụng fab thấp hơn trong bối cảnh nhu cầu đối với một số sản phẩm cao cấp thấp hơn. Màn hình lớn chịu tổn thất lớn hơn do giá màn hình LCD tiếp tục giảm.

Hướng tới quý đầu tiên của năm 2020, Samsung dự kiến sẽ giảm thêm doanh thu trên màn hình di động do nhu cầu yếu từ một số khách hàng. Công ty sẽ cố gắng nâng cao lợi nhuận bằng cách cung cấp nhiều tấm nền hơn với thiết kế khác biệt, mở rộng cơ sở khách hàng sản phẩm CNTT và tăng cường khả năng cạnh tranh về giá.

Màn hình lớn có khả năng ở trong tình trạng màu đỏ do doanh số bị đình trệ trong bối cảnh nhu cầu trong mùa cao điểm thấp.

Năm 2020, đối với mảng kinh doanh màn hình di động, nhu cầu về màn hình OLED được dự báo sẽ tăng lên với việc áp dụng rộng rãi hơn cho điện thoại thông minh 5G mặc dù cạnh tranh ngày càng gay gắt. Công ty sẽ nỗ lực mở rộng doanh số và tăng cường sử dụng với cơ sở khách hàng rộng hơn và khả năng cạnh tranh sản phẩm mạnh hơn. Đặc biệt, Samsung sẽ tìm cách chủ động giải quyết nhu cầu cho các ứng dụng mới như thiết bị có thể gập lại và các sản phẩm CNTT khác.

Đối với màn hình lớn, doanh thu thấp có thể sẽ tiếp tục trong năm nay do tình trạng dư nguồn cung về tấm nền vẫn tồn tại và nỗ lực chuyển đổi cho sản xuất QD-Display thế hệ tiếp theo phát sinh chi phí. Công ty sẽ tập trung vào việc đảm bảo lợi nhuận bằng cách mở rộng doanh số của các sản phẩm giá trị gia tăng như tấm nền TV siêu lớn và 8K và tấm nền màn hình cao cấp.

Mảng Di động tập trung vào các mô hình cao cấp và màn hình gập mới

Bộ phận CNTT & Truyền thông Di động (IM) đã công bố đạt 24,95 nghìn tỷ KRW (~21,1 tỷ USD) doanh thu hợp nhất và 2,52 nghìn tỷ KRW (~2,1 tỷ USD) lợi nhuận hoạt động trong quý IV năm 2019.

Trong khi nhu cầu tổng thể về điện thoại thông minh và máy tính bảng tăng so với cùng kỳ quý trước vào mùa cao điểm cuối năm, doanh thu của mảng kinh doanh Di động đã giảm so với cùng kỳ khi hiệu ứng từ mẫu flagship mới ra mắt không thật sự ấn tượng. Tuy nhiên, sự sụt giảm lợi nhuận được hạn chế bởi việc sử dụng hiệu quả chi phí tiếp thị cho mùa lễ và vì lợi nhuận của các điện thoại thông minh lớn bao gồm cả dòng Galaxy A được giữ ổn định.

Hướng đến quý đầu tiên, nhu cầu thấp đối với điện thoại thông minh và máy tính bảng do nhu cầu vào mùa cao điểm thấp. Trong những trường hợp này, Samsung hy vọng doanh thu điện thoại thông minh sẽ tăng lên nhờ sự kết hợp sản phẩm được cải tiến với việc ra mắt các mẫu flagship mới và điện thoại thông minh có thể gập lại. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ không thay đổi do chi phí tiếp thị cao hơn được sử dụng để tăng doanh số điện thoại thông minh hàng đầu.

Trong cả năm 2020, trong khi nhu cầu về điện thoại thông minh 5G dự kiến sẽ tăng lên, cạnh tranh thị trường cũng được dự báo sẽ tăng lên khi các nhà sản xuất ngày càng áp dụng các thành phần hiệu suất cao bao gồm AP, bộ nhớ và máy ảnh. Đáp lại, Công ty có kế hoạch phân biệt điện thoại thông minh cao cấp của mình bằng cách mở rộng việc áp dụng 5G và giới thiệu các thiết kế mới cho các sản phẩm có thể gập lại.

Hơn nữa, Samsung sẽ mở rộng danh mục sản phẩm 5G và tăng cường khả năng cạnh tranh sản phẩm của điện thoại thông minh đại chúng bằng cách nhanh chóng áp dụng công nghệ tiên tiến dựa trên nhu cầu thị trường. Với những nỗ lực này, Công ty đặt mục tiêu cải thiện doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái bằng cách mở rộng doanh số của điện thoại thông minh cao cấp và nâng cao khả năng cạnh tranh của dòng sản phẩm từ trung cấp đến bình dân.

Đối với Lĩnh vực hệ thống Mạng, trong khi tổng doanh thu trong quý IV giảm so với cùng kỳ do việc áp dụng mạng 5G ở Hàn Quốc tập trung trong nửa đầu, doanh thu 5G tăng ở thị trường nước ngoài, bao gồm cả Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cho đến năm 2020, mặc dù hoạt động kinh doanh 5G tại thị trường nội địa dự kiến sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái, Samsung sẽ mở rộng các giải pháp mạng 5G ở thị trường nước ngoài bằng cách củng cố năng lực cốt lõi và tăng cường hợp tác với các đối tác kinh doanh lớn.

TV cao cấp và thiết bị gia dụng tỏa sáng trong quý IV; Rủi ro vẫn ở phía trước

Bộ phận Điện tử Tiêu dùng, bao gồm các mảnh kinh doanh Hiển thị Trực quan và Thiết bị Kỹ thuật số, đã đạt 12,71 nghìn tỷ KRW (~10,73 tỷ USD) doanh thu hợp nhất và 0,81 nghìn tỷ KRW (~6,8 tỷ USD) lợi nhuận hoạt động trong quý IV năm 2019.

Trong quý IV, doanh thu mảnh kinh doanh TV đã cải thiện cả theo quý và theo năm nhờ vào nỗ lực quảng bá thành công trong mùa cao điểm cuối năm. Doanh số của TV QLED và TV có màn hình từ 75 inch trở lên đặc biệt đáng chú ý, cho thấy sự kết hợp sản phẩm cải tiến của Công ty.

Đặc biệt, doanh số TV QLED trong quý IV đã vượt gấp đôi số lượng bán ra trong cùng kỳ một năm trước.

Tuy nhiên, Công ty dự báo nhu cầu thị trường trong quý đầu tiên sẽ giảm so với quý trước sau mùa cao điểm cuối năm, và cả so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu thấp hơn ở các thị trường phát triển.

Nhìn chung, trong năm 2020, thị trường TV toàn cầu phải đối mặt với rủi ro địa chính trị, nhưng nhu cầu TV toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên nhờ các sự kiện thể thao như Giải vô địch bóng đá vô địch châu Âu và Thế vận hội Olympic mùa hè.

Đối với Kinh doanh Thiết bị Kỹ thuật số trong quý IV, doanh thu tăng do nhu cầu gia tăng ở các thị trường mới nổi bao gồm Ấn Độ. Doanh thu và lợi nhuận đều cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái khi doanh số bán các sản phẩm cao cấp như tủ lạnh Bespoke và máy sấy lớn tăng trưởng.

Samsung có kế hoạch tiếp tục tung ra các thiết bị kỹ thuật số lifestyle mới và các sản phẩm cao cấp để tìm kiếm sự tăng trưởng trong quý đầu tiên. Trong cả năm, Công ty nhận thấy sự không ổn định từ tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu nhưng sẽ nhằm mục đích bù đắp rủi ro thông qua việc mở rộng dòng sản phẩm cao cấp và nhiều cơ hội B2B hơn.